Бизнес-пользователи все чаще обращаются к решениям, обеспечивающим одновременно и консолидацию, и децентрализацию ресурсов, содержащих критические для них данные, причем в их числе уже не только крупные корпорации. Интересы участников рынка все чаще распространяются на сферы сбыта, ранее проявлявшие не слишком высокую динамику спроса на хранилища, например на SMB.
По подсчетам IDC, в 2011 г. объем данных, хранящихся в электронном виде во всем мире, вырастет почти в 6,5 раз по сравнению с показателем прошлого года. Реальность этой тенденции подкрепляется колоссальным ростом числа различного «тяжелого» контента, в основном визуальных материалов. Так, в 2007 г. сбыт цифровых камер (включая камерафоны) превысил 1 млрд устройств, а на уходящую в небытие пленку пришлось не более 10% общего количества сделанных снимков. Причем речь идет не только о создании, но и о копировании таких данных, чему в немалой степени способствуют социальные сети.
Исходя из приведенных прогнозов, трудно переоценить важность решений, направленных на хранение информации. В прошлом году доходы поставщиков внешних систем хранения данных (ВСХД), по оценкам IDC, составили 18,5 млрд долл. Это на 7,2% больше, чем в 2006 г. Весь же рынок дисковых решений, с учетом внутренних систем, достиг 26 млрд долл. (рост за год – 6,6%).
Продолжают наращивать сбыт производители сетевых массивов NAS и Open SAN. В IV квартале 2007 г. за оборудование и услуги они выручили в сумме 3,9 млрд долл., причем наиболее интенсивно росли продажи Open SAN – на 17,2%.
Относительная простота развертывания, умеренная стоимость и поддержка все большего числа приложений и рабочих сред положительно влияют на популярность решений на базе iSCSI. Только в течение последних месяцев прошлого года спрос на них увеличился на 70%. При этом наибольшими темпами в финальной четверти рос сегмент iSCSI SAN – почти на 75%.
Именно в секторе NAS ведущие производители стремятся завоевать или закрепить позиции. Для этих целей HP приобрела PolyServe, Hitachi Data Systems оформила сотрудничество с BlueArc, а IBM продлила OEM-контракт с NetApp. Последняя стала второй по объему продаж NAS с 28,3% рынка в IV квартале, а первое место принадлежит EMC, владеющей 41,2%.
Сбыт дисковых систем хранения IBM в прошлом году стал больше на 3,2% и составил 5,1 млрд долл. В то же время реализация внешних устройств показала динамику в 4,8% (2,7 млрд долл.). В соответствии с общерыночными тенденциями самыми востребованными были ВСХД средней категории – устройства серии DS4000. Отмечен рост интереса и к линейке DS3000, включающей решения для малого бизнеса. Довольно успешна IBM и в сегменте ленточных накопителей, продажи которых за счет комплексов TS3400 и TS3200 в промышленном и SMB-секторах выросли на 13%.
HP увеличила доход от реализации систем хранения на 2,3% и с показателем 5,1 млрд долл. немного отстает от IBM. Особой популярностью в минувшем году пользовалось оборудование семейства EVA – модельный ряд StorageWorks 4100/6100/8100, а также решения, обеспечивающие гибкость SAN. В сегменте же ВСХД HP принадлежит 13,2% рынка (объем продаж – 2,4 млрд долл.), так что она и здесь преследует IBM буквально по пятам. Отличную динамику роста в 2007 г. продемонстрировал ассортимент ПО американского вендора – системы SRM (Storage Resource Management), а также решения для защиты и архивирования данных. А вот продажи ленточных накопителей и дисковых массивов класса hi-end HP продолжают падать.
EMC, как и прежде, удерживает лидерство и в целом по рынку внешних систем хранения данных, и во многих отдельных сегментах. Их сбыт принес компании в прошлом году почти 4 млрд долл., что позволило ей занять 21,6% рынка ВСХД. Эти показатели отражают популярность сетевых систем хранения Symmetrix, CLARiiON и Celerra. Высокая востребованность решений на основе IP, технологий нового поколения для резервного копирования и восстановления, разработок для виртуализации на основе SRM также помогли обеспечить значительный рост выручки по сравнению с прошлым годом – совокупные доходы корпорации в 2007 г. превысили 13 млрд долл. Весьма благоприятными остаются прогнозы относительно консолидированной выручки от поставок продукции в 2008 г., которая должна увеличиться на 13%.
Рынок ПО для управления хранением данных пережил 17-й квартал непрерывного роста, а совокупные доходы его участников за 2007 г. стали больше на 10,4%, приблизившись к отметке 11 млрд долл. Ключевым фактором, способствовавшим столь успешным результатам, можно считать высокий спрос на решения для архивирования данных. Во многом благодаря технологиям для поддержания целостности архивов, а также стремлению потребителей к оптимизации структуры хранилищ этот рынок увеличился на 18,6% в годовом сопоставлении. Стабильные темпы роста продемонстрировали и поставщики средств для защиты, восстановления и резервного копирования данных.
В личном зачете первенство на рынке ПО принадлежит EMC, контролирующей 25,8%. Уверенное лидерство практически во всех нишах, особенно связанных с виртуализацией и архивированием, привело к тому, что по итогам года на ПО пришлось почти 40% доходов EMC. С существенным отрывом следует Symantec, в активе которой 17,7% рынка (1,9 млрд долл.), а замыкает ведущую тройку IBM, занявшая 13% и выручившая более 1,4 млрд долл.
Позиция | Вендор | Всех типов | В том числе ВСХД | Доля ВСХД в структуре сбыта систем хранения,% | ||
Продажи, млн долл. | Доля рынка, % | Продажи, млн долл. | Доля рынка, % | |||
1 | IBM | 5 289 | 20,1 | 2 693 | 14,9 | 50,9 |
2 | HP | 5 111 | 19,4 | 2 440 | 13,2 | 47,7 |
3 | EMC | 3 995 | 15,2 | 3 995 | 21,6 | 100 |
4 | Dell | 2 471 | 9,4 | 1 646 | 8,9 | 66,6 |
5 | Hitachi | 1 522 | 5,8 | 1 487 | 8 | 97,7 |
6 | NetApp | 1 482 | 5,6 | 1 482 | 8 | 100 |
Остальные | 6 465 | 24,6 | 4 789 | 25,8 | 74,1 | |
Всего | 26 335 | 100,0 | 18 531 | 100,0 | 70,4 | |
По данным IDC |
Позиция | Вендор | 2007 г. | |
Продажи, млн долл. | Доля рынка, % | ||
1 | EMC | 2 825 | 25,8 |
2 | Symantec | 1 930 | 17,7 |
3 | IBM | 1 418 | 13,0 |
4 | NetApp | 887 | 8,1 |
5 | HP | 521 | 4,8 |
6 | CA | 483 | 4,4 |
Другие | 2 867 | 26,2 | |
Всего | 20 932 | 100,0 | |
По данным IDC |