Серверы продолжают сдавать позиции

Адаптация решений, нацеленных на серверную виртуализацию, стойкий интерес к облачным технологиям в корпоративном сегменте, а также появление многочисленных провайдеров, обеспечивающих доступ к публичным облачным сервисам позитивно повлияли на объемы выручки мирового серверного рынка. Тем не менее, далеко не все направления сработали удовлетворительно, чему есть объективные причины.

Оставаясь магистральным направлением развития рассматриваемой индустрии, в завершившем прошлый год квартале решения из массового нижнего ценового диапазона сумели удержаться на плаву, увеличив выручку на 8%, до 10,2 млрд долл. Катализатором роста здесь стал высокий интерес заказчиков к построенным на архитектуре х86 гипермасштабируемым серверным инфраструктурам. Того же нельзя сказать о сегментах «midrange» и «high-end», которые отчитались спадом почти на 20% (выручка 1,2 млрд долл.) и 28,5% (выручка 2,8 млрд долл.) соответственно. Как результат, по версии IDC квартальные доходы глобальной серверной индустрии за период с октября по декабрь 2013 г. сократились на 4,4%, до 14,2 млрд долл. при увеличении поставок на 8,2%, до 2,5 млн устройств. На фоне роста количества отгруженных систем на 3,2%, до 2,6 млн устройств, у аналитиков Gartner сокращение выручки достигло 6,6% при доходах в размере 13,6 млрд долл.

В число лучших вновь вошли сверхплотные серверы и лезвийные системы, которые становятся все более заметными на ландшафте глобальной серверной индустрии. За рассматриваемый квартал с их помощью было получено уже не менее четверти общерыночной выручки, тогда как годом ранее вклад ограничивался пятой частью. Отчасти популярность подобных решений является свидетельством растущего интереса заказчиков к развитию публичных сверхмасштабируемых облачных сред, поддерживающих до нескольких тысяч рабочих серверов. Более скромную, однако не менее важную лепту также вносит далекий от стадии зрелости сегмент построения частных облачных динамических инфраструктур. Blade-серверы, активно задействованные в процессах серверной консолидации и виртуализации за квартал нарастили выручку на 2,8% «YoY», до 2,4 млрд долл., благодаря чему обеспечили 17% доходов глобального серверного рынка. Тройку лидеров здесь сформировали HP, Cisco и IBM, взявшие 44%, 20,5% и 19,5% сегмента соответственно. В то же время, доходы от поставок серверов оптимизированной плотности, представляющих собой преимущественно компактные системы для масштабируемых сред, используемые в крупных гомогенных гипермасштабируемых ЦОД, увеличили общую выручку к прошлому году на 70,3%, до 1,2 млрд долл. В натуральном выражении направление увеличилось на 64,6%, что соответствует 382 тыс. освоенных в течение квартала серверов. Подобные решения обеспечили серверной индустрии 8,5% всех доходов и 15,4% общих поставок. Здесь HP также занимает ведущую позицию, удерживая 34,9% всех доходов, а ближайший преследователь в лице Dell контролирует 19,7% выручки.

Широкомасштабное построение облачных инфраструктур оказало позитивное влияние на интерес заказчиков к серверам под управлением Linux. Как результат, выручка от поставок подобных решений возросла на 14,4% «YoY», до 4,1 млрд долл., оставив за собой не менее 28,5% рынка в целом. Несмотря на скромную позитивную динамику в пределах 0,1%, квартальные поставки систем с предустановленным Microsoft Windows по-прежнему удерживают почти половину (45,7%) рынка при выручке 6,5 млрд долл. В то же время Unix-серверы отчитались снижением доходов на 20 процентных пунктов, до 1,9 млрд долл., что стало следствием ухода потребителей от «тяжелых» решений, преимущественно мейнфреймов.

В региональном рассмотрении наибольший интерес вызывают страны EMEA. По подсчетам Gartner, выручка на данном локальном рынке сокращается уже десятый квартал кряду. Слабая экономика многих государств региона привела к тому, что в целом за 2013 г. выручка оставила лишь две трети от результата 2007 г. Так, в прошлом году доходы упали на 6,3% «YoY», до 12,4 млрд долл., а поставки снизились в годовом сравнении на 5,6%, до 2,3 млн устройств. По итогам финальной четверти 2013 г. наибольший (-14,1% «YoY») спад доходов ожидаемо показали страны Восточной Европы, тогда как Западная Европа просела почти на 5%. Если сегмент х86 в целом по EMEA вырос на 1,4%, то направление RISC/Itanium Unix на фоне сохраняющейся миграции с решений «non-x86» отчиталось снижением на 20,1%. Тем не менее, в обозримой перспективе аналитики настроены на позитив — спрос на серверы стабилизируется, однако коснется это в основном решений стандартной архитектуры из ценового диапазона «low-end».

Хотя острая фаза экономического кризиса прошла и рынки оживают, затянувшийся период неопределенности привел к снижению доходов мировой серверной индустрии в целом за год на 4,4%, до 49,7 млрд долл. В то же время, поставки готовых решений незначительно выросли (+3,2%), преодолев отметку в 9 млн серверов. Говоря о годе текущем эксперты склонны ожидать от рынка незначительной позитивной динамики как по выручке, так и по поставкам. На руку индустрии должен сыграть продолжающийся процесс использования х86-сервеной виртуализации, для консолидации физических машин.