После непродолжительного спада, вызванного известными причинами экономического характера, захлестнувшими корпоративный сектор в 2009 г., серверный бизнес проворно отвоевывает потерянные позиции. Отличным доказательством этому может служить II квартал, по итогам которого индустрия добилась лучшей за три года динамики увеличения доходов и наивысшего за последние пять лет темпа прироста поставок в годовом сравнении.
В числе основных слагаемых успеха – набирающий обороты цикл обновления серверных инфраструктур во всех без исключения регионах. Эффект от его действия усиливается фактором отложенного спроса со стороны малого и среднего бизнеса, а также безотлагательной потребностью крупных заказчиков в расширении существующих ЦОД. Вполне прогнозируемые первые признаки восстановления отрасли были отмечены в сегменте решений х86. Эксперты предполагают, что во втором полугодии влияние позитивных тенденций распространится на платформу UNIX и мейнфреймы. Наконец, не менее важную роль в усилении спроса сыграли новые серверные чипы Intel Xeon серии 5500, в ожидании выхода систем на базе которых многие потребители откладывали модернизацию.
В итоге к промежуточному финишу игроки рынка подошли с весьма благоприятными результатами – по подсчетам аналитиков IDC, совокупные производственные доходы вендоров на 11% превысили полученные в 2009 г., увеличившись до 10,9 млрд долл. Вместе с тем на 23,8% возросла отгрузка серверов. Согласно методологии Gartner, учитывающей количест-во заказанных продуктов, их поставки по критерию «квартал к кварталу прошлого года» стали больше на 27,1%, составив 2,1 млн устройств, тогда как объем выручки – на 14,3%, до 11 млрд долл. Связанная с падением средних отпускных цен разница между объемом поставок и полученными доходами по-прежнему велика, однако достигнутый результат довольно ощутим для рынка.
Серверы на платформе х86 усиливают доминирующее положение. Во второй четверти года доходы сегмента увеличились на 35,3%, до 7 млрд долл., причем поставки возросли на 25,8%, до 1,8 млн систем. Подобное развитие событий плодотворно повлияло на начальный ценовой диапазон – доходы от поставок устройств стоимостью до 25 тыс. долл. увеличились на 31,7% по сравнению с прошлым годом. Не менее стабильная динамика – 15,6% – зафиксирована в нише серверов средней ценовой категории. Интерес к продуктам до 250 тыс. долл. объясняется главным образом накопившимся неудовлетворенным спросом на решения с высокой степенью масштабируемости, возникшим вследствие назревшей у заказчиков острой необходимости в консолидации большего количества рабочих нагрузок.
Неутешительным остается состояние дел с реализацией систем hi-end масштаба предприятия – выручка в обозначенном сегменте сократилась относительно аналогичного периода прошлого года на 27,2%, добавив в пассив седьмой кряду квартал падения доходности. Что и говорить, сохраняющаяся финансовая неопределенность многих потенциальных потребителей продукции верхнего сегмента вместе с традиционно более длительным циклом обновления парков подобного уровня по-прежнему негативно отражается на продажах систем RISC и Itanium UNIX. Оказывает влияние и фактор постепенного вхождения в верхний эшелон серверов под управлением Windows и Linux. Как следствие, объем выручки в нише устройств с процессорами RISC, EPIC и CISC сузился по сравнению с прошлым годом на ощутимые 16%, до 3,9 млрд долл. Таким образом, период с апреля по июнь стал пятым подряд кварталом опережения продуктов не-x86 серверами архитектуры х86.
Самыми популярными среди продвигаемых формфакторов остаются лезвийные системы – производственные доходы от их поставок выросли на 30,9%, а собственно поставки – на 13,6%. Что характерно, более 80% выручки пришлось на решения на базе х86. Доминирующее положение в нише лезвийных серверов занимает HP, контролирующая 58,8% рынка. На значительном удалении расположилась IBM – в ее активе 22,6%. В целом квартальные доходы от реализации сверхтонких модулей, включающих устройства архитектур x86, EPIC (Itanium) и RISC, достигли 1,5 млрд долл., тем самым распространив влияние на 14% глобального серверного рынка.
Доходы от поставок устройств под управлением Microsoft Windows возросли на 6,7%, тогда как в натуральном выражении позитивная динамика достигла 28,2%. Квартальная выручка Windows-направления превысила 5 млрд долл., что соответствует 46,5% общих квартальных доходов серверного рынка. В сегменте Linux в денежном выражении было получено 1,8 млрд долл. – на 30,1% больше, чем годом ранее, что позволило взять под контроль 16,8% рынка в целом. Объем выручки в сегменте UNIX, напротив, уменьшился на 7,3%, до 2,9 млрд долл., и теперь на его долю приходится 26,3% рынка.
Абсолютным лидером рынка, как и ранее, является HP. К прошлому году доходы компании возросли на 26%, до 3,5 млрд долл., что позволило взять под контроль 32,5% рынка. Поставки увеличились на 23,3%, до 645 тыс. устройств, причем наиболее весомый вклад сделали продукты x86 семейства ProLiant.
Сократив выручку на 3,2%, до 3,2 млрд долл., IBM сохранила за собой вторую позицию и почти 30% рынка. В то время как интерес к высокопроизводительным Power Systems и System z все еще недостаточен, уровень поставок продуктов из x86-линейки System x остается довольно высоким. Исправляя ситуацию в верхнем сегменте, IBM выпустила сравнительно недорогие решения на базе процессоров POWER7 и подготовилась к запуску в серию мейнфреймов zEnterprise.
Третью позицию с результатом 1,6 млрд долл. (+36,5% к прошлому году) удерживает Dell. Под ее контролем находится 15,6% рынка, в чем заслуга ожившего корпоративного крыла SMB.
Intel по-прежнему вне конкуренции в вопросе расширения подконтрольных территорий сегмента серверных процессоров. Во многом благодаря 32-нанометровым продуктам серии Xeon DP и 45-нанометровым Xeon MP за рассматриваемый период чипмейкеру удалось увеличить присутствие в сегменте процессоров для серверов и рабочих станций на 3,3%. В результате, согласно выкладкам IDC, под контролем компании оказалось уже 93,5% рынка, тогда как доля главного конкурента в лице AMD за рассматриваемый период сократилась на аналогичную величину, достигнув отметки 6,5%. По мнению экспертов, сказывается все еще слабый интерес производителей систем и клиентов к новой линейке 8- и 12-ядерных процессоров Opteron серии 6000.
При региональном анализе ситуации особое внимание обращает на себя Восточная Европа, квартальные поставки в странах которой, по версии Gartner, возросли на 46,9%, а выручка продемонстрировала положительную динамику в пределах 26,2% к 2009 г. Говоря в целом о странах EMEA, следует отметить, что итоговый объем поставок превысил 583 тыс. серверов, улучшив на 18,4% прошлогоднее достижение, а доходы увеличились на 3,7%, до 3,2 млрд долл.
Компания | II квартал 2010 г. | II квартал 2009 г. | Изменение, % | ||
Доход, млн долл. | Доля рынка, % | Доход, млн долл. | Доля рынка, % | ||
HP | 3528 | 32,5 | 2800 | 28,6 | 26,0 |
IBM | 3238 | 29,8 | 3347 | 34,2 | -3,2 |
Dell | 1695 | 15,6 | 1218 | 12,4 | 39,1 |
Oracle | 938 | 8,6 | 997 | 10,2 | -5,9 |
Fujitsu | 368 | 3,4 | 341 | 3,5 | 8,0 |
Другие | 1100 | 10,2 | 1086 | 11,1 | 1,3 |
Всего | 10 868 | 100,0 | 9 789 | 100,0 | 11,0 |
По данным IDC. |
Компания | II квартал 2010 г. | II квартал 2009 г. | Изменение, % | ||
Поставки, шт. | Доля рынка, % | Поставки, шт. | Доля рынка, % | ||
HP | 644 172 | 30,0 | 522 447 | 31,0 | 23,3 |
Dell | 542 799 | 25,3 | 402 187 | 23,8 | 35,0 |
IBM | 267 614 | 12,5 | 226 570 | 13,4 | 18,1 |
Fujitsu | 60 974 | 2,8 | 48 819 | 2,9 | 24,9 |
Oracle | 47 968 | 2,2 | 64 810 | 3,8 | -26,0 |
Другие | 581 512 | 27,1 | 422 371 | 25,0 | 37,7 |
Всего | 2 145 039 | 100,0 | 1 687 204 | 100,0 | 27,1 |
По данным Gartner. |