Рынок полупроводников: взгляд с другой стороны
18 ноябрь, 2004 - 00:00Сергей Митилино
Лидирует в списке на протяжении последних лет Hewlett-Packard. В текущем году
все говорит о том, что компания собирается на 31% увеличить объемы закупок.
Правда, по мнению исследователей iSuppli, стремительный рост существенно замедлится
в 2005.
Это даст некий шанс вырваться в лидеры Dell, но, опять-таки, по данным iSuppli
-- довольно призрачный. В нынешнем году фирма Майкла Делла собирается продемонстрировать
почти 33%-ный рост потребления полупроводниковой продукции и отхватить 8%-ную
долю мировых поставок. Аналитики предполагают, что это спурт, и в 2005 г. первое
место по-прежнему останется за HP.
На третьей позиции таблицы нас поджидает, может быть, к удивлению многих --
Nokia. Практически единственный производитель, сконцентрировавшийся в основном
на мобильных телефонах (63% доходов), который показал 14%-ный прирост. Вероятно,
здесь сыграла роль мощная позитивная динамика в области продаж мультимедийных
(+94%) и сетевых устройств (+21%), которые в третьем квартале финская корпорация
продвигала намного успешнее сотовых аппаратов (-13%).
На ступеньку ниже в таблице расположился гигант бытовой электроники Sony. Согласно
прогнозам iSuppli, она уверенно наращивает темпы и ежегодно начиная с 2003
го увеличивает закупки полупроводниковых устройств на 1 млрд долл. в год. При
этом японцы сами продали полупроводниковой продукции на 1 278 млн долл. (+20,7%)
только за первые два квартала текущего финансового года (итоги на 30 сентября).
Это практически единственный сегмент, в котором у Sony наблюдается существенный
рост.
На пятом месте другой японский электронный колосс Matsushita Electric (торговая
марка Panasonic). В прошлом году эта компания серьезно набирала обороты в
потреблении полупроводников, а в 2005 г. ее ожидает снижение темпов. И здесь
ситуация в целом аналогична положению Sony. Matsushita не столько покупает,
сколько продает полупроводниковые приборы. В 2004 финансовом году она реализовала
электронных устройств на 10 млрд долл., причем чипы (CCD-сенсоры и логика) лидировали
по продажам в данном сегменте.
Значительный рывок совершила Samsung Electronics, сместившая IBM с шестой
позиции. Чтобы обеспечить комплектующими этого южноазиатского тигра, мировой
полупроводниковой индустрии пришлось увеличить свои поставки компании на 36%.
Но, что наиболее примечательно -- 33% продаж корпорации (~4 млрд долл. за III
квартал 2004 г.) приходятся на собственную полупроводниковую продукцию (25%
-- память и 4% -- логика).
Откровенно говоря, IBM не слишком сильно отстала от Samsung. Как видно из таблицы,
гиганты электронной промышленности идут практически вровень по закупкам полупроводниковых
компонентов. И хотя темпы роста запросов Голубого Гиганта немного отстают от
показателей корейской корпорации, но 2004 год, согласно прогнозам iSuppli, они
завершат с разницей всего в ~100 млн долл.
Motorola -- это еще один участник Top 10, которого стоит отметить особо.
2004 год стал удачным для компаний, поставлявших ей микросхемы, поскольку американская
корпорация, похоже, установит в этом году рекорд роста потребления -- 44%. Однако
аналитики прогнозируют для нее практически полное отсутствие роста в 2005 г.
Кстати, собственно Motorola также не только потребляет, но и производит полупроводниковую
продукцию, и в третьем квартале текущего года ее продажи на мировом рынке чипов
подскочили до 1,4 млрд долл., превысив показатели 2003 г. на 17%.
В завершение немного о том, что осталось за рамками таблицы. По данным iSuppli,
160 крупнейших OEM в этом году должны поглотить на 24% больше микросхем, чем
в прошлом. В следующем году рост может составить всего 10%. В 2004 г. 47% чипов
выкупят азиатские OEM-производители. Учитывая, что год назад этот показатель
составлял 43% -- тенденция налицо. Самый же замечательный факт касается сальдо
продаж/закупок: объем продаж чипов (в денежном выражении) только четырьмя участниками
Top 10 равен чуть ли не половине общего объема закупок десятки.
Десятка крупнейших покупателей полупроводников, млн. долл. (октябрь 2004)
|
Компания
|
2003
|
2004
|
2005
|
HP
|
11
025 |
14
482 |
16
070 |
Dell
|
10
079 |
13
442 |
15
606 |
Nokia
|
7026
|
8033
|
8254
|
Sony
|
5657
|
6730
|
7755
|
Matsushita
Electric |
5928
|
6829
|
7280
|
Samsung
Electronics |
4320
|
5880
|
6816
|
IBM
|
4613
|
5776
|
6370
|
Motorola
|
4160
|
6018
|
6456
|
Siemens
|
4679
|
5180
|
5672
|
Hitachi
|
3382
|
3935
|
4207
|
Суммарные
расходы Top 10 |
60
869 |
76
306 |
84
485 |
Суммарные
расходы Top 160 |
135
359 |
167
158 |
184
060 |
Источник: iSuppli |