Резкий рост на рынке полупроводников
28 июль, 2004 - 23:00Юрий Kондратенко
Пожалуй, одна из немногих отраслей в ITиндустрии, в которой наблюдается неизменный
рост, --производство полупроводников. В периоды экономического затишья или даже
спада инвестиции в строительство новых фабрик не прекращались. В начале июня свой
прогноз развития индустрии опубликовала компания Gartner.
Gartner утверждает, что к концу нынешнего года объем рынка полупроводников
составит 44 млрд. долл., что на 51% превышает показатель 2003 г. Готовясь к
резкому увеличению спроса на свою продукцию, производители планируют повысить
закупки оборудования. Бюджеты на пополнение парка оборудования, по оценкам Gartner,
к концу года достигнут 37,3 млрд. долл., а это уже рост в 64% по сравнению с
прошлым годом. В 2003 г. этот рынок хотя и продолжал расширяться, но отнюдь
не теми темпами, что в нынешнем: тогда прирост составил всего 8%, а в сегменте
оборудования --10%.
Институт SEMI (Semiconductor Materials and Research Institute) в мае даже забил
тревогу по поводу перевыполнения планов рядом игроков индустрии. Стремясь удовлетворить
растущий спрос и не желая повышать цены из за боязни быть обойденными конкурентами,
многие компании принимали заказы без оглядки на свои производственные мощности.
В итоге к маю 2004 г. на каждые $100, которые уходили с заводов и фабрик в виде
готовых полупроводниковых элементов, было принято заказов на сумму $111, что
свидетельствовало о срывах поставок 11% заказанной продукции. Это, безусловно,
не стабилизировало рынок и лишь обостряло дефицит многих комплектующих.
Не в последнюю очередь такой скачок спроса на полупроводниковые компоненты возник
из за роста популярности мобильных телефонов и сокращающегося цикла их обновления.
Алан Райтер (Alan Reiter), обозреватель аналитического проекта
WirelessMoment.com,
утверждает, что в обычном мобильном телефоне содержится полупроводников на сумму
$22--25, а в аппаратах со встроенными камерами этот показатель составляет как
минимум $65--75. Другие производители также почувствовали всплеск интереса к
мобильному рынку, который с выходом игровых устройств наподобие Nokia N Gage
вступает в новую фазу развития. Не исключено, что в скором вреимени многие из
нас постоянно будут использовать 2--3 мобильных устройства.
Аналитик Майкл Канеллос (Michael Kanellos), работающий на медиакомпанию CNET
Networks, не так давно обратил внимание своих читателей на нового монополиста,
буквально ниоткуда появившегося на рынке мобильных устройств. "Они контролируют
80% чипов для мобильных устройств и 40% процессоров для цифровых камер. Сегодня
они собираются вести наступление на рынок бытовой электроники. Многие сравнивают
их с хищниками, некоторые называют их монополистами. По ряду причин даже самые
активные противники монополий концентрируют свое внимание на Intel и Microsoft,
оставляя в стороне британскую ARM Holdings", -- написал Канеллос.
Исследовательская компания ARM Holdings занимается разработкой процессорных
архитектур для одноименной линейки чипов, и на сегодняшний день она является
одним из ярких примеров фирмы без собственных производственных мощностей. Впрочем,
ARM -- это и некое исключение, поскольку она продает только свою интеллектуальную
собственность, а не продукты, выпущенные сторонними производителями по ее заказу.
И это при том, что, по данным аналитической компании IC Insights, в ближайшее
время доля fabless дизайнеров чипов в мировой полупроводниковой индустрии должна
только расти. Если сегодня на их долю приходится 15% всех продаж, то к 2007
г. каждый пятый микропроцессор будет разработан подобной компанией. Среди лидеров
в этом списке Qualcomm, которая является основным поставщиком компонентов для
CDMA связи. Ну а в первую десятку входят и такие хорошо известные нашим читателям
компьютерные гиганты, как NVidia, ATI и SanDisk, которые тоже не имеют собственных
производств, хотя объемы их продаж уже превышают миллиарды долларов. Интересно
отметить, что среди 30 лидирующих в этом сегменте компаний лишь 20 базируются
в США, шесть -- это тайваньские фирмы (причем одна из них входит в Top 5) и
четыре -- канадские.
Если же вернуться к наиболее крупным производителям полупроводников, то уже
упоминавшаяся ранее IC Insights, опираясь на результаты начала года, составила
прогноз и опубликовала список двадцати пяти лидеров. Сразу же бросаются в глаза
следующие перемены: Infineon Tech-nologies переместилась с седьмого места, которое
занимала в 2003 г., на четвертое, а Micron Technology перешла с 15 й на 13 ю
позицию.
Еще стоит обратить внимание на то, что Sony и Advanced Micro Devices также поднялись
на две ступеньки вверх, причем первая с оборотом по полупроводникам 5,5 млрд.
долл. впервые войдет в Top 10. А вот такой гигант, как Motorola, согласно прогнозам
IC Insights, по итогам нынешнего года должен покинуть первую десятку.
Увеличение объема продаж на данном рынке продолжится и в следующем году. Так,
согласно информации Semiconductor Industry Association, которая ежегодно прогнозирует
продажи оборудования для чипмейкеров, в 2005 г. рост составит как минимум 28%.
Модель структуры продаж
25 ведущих производителей полупроводниковой продукции в 2004 г.
|
Позиция в 2004 г.
|
Позиция в 2003 г.
|
Название компании
|
Объем продаж в 2003 г.,
млн. долл. |
Прогнозируемый рост в 2004
г., % |
Прогнозируемый объем продаж
в 2004 г.*** , млн. долл. |
1 |
1 |
Intel |
27030 |
20 |
32436 |
2 |
2 |
Samsung |
10400 |
27 |
13208 |
3 |
3 |
TI |
8250 |
35 |
11138 |
4 |
7 |
Infineon |
6927 |
40 |
9698 |
5 |
4 |
Renesas |
7971 |
18 |
9406 |
6 |
5 |
Toshiba |
7355 |
20 |
8826 |
7 |
6 |
ST |
7238 |
20 |
8686 |
8 |
8 |
TSMC* |
5855 |
40 |
8197 |
9 |
9 |
NEC |
5603 |
18 |
6612 |
10 |
12 |
Sony |
3932 |
40 |
5505 |
11 |
11 |
Philips |
4512 |
18 |
5324 |
12 |
10 |
Motorola |
4629 |
10 |
5092 |
13 |
15 |
Micron |
3635 |
40 |
5089 |
14 |
16 |
AMD |
3519 |
40 |
4927 |
15 |
13 |
Fujitsu |
3703 |
23 |
4555 |
16 |
14 |
Matsushita |
3674 |
23 |
4520 |
17 |
18 |
Sharp |
3035 |
40 |
4249 |
18 |
19 |
Hynix |
3033 |
27 |
3852 |
19 |
20 |
UMC* |
2740 |
40 |
3836 |
20 |
22 |
Qualcomm** |
2466 |
40 |
3452 |
21 |
17 |
IBM |
3115 |
10 |
3427 |
22 |
21 |
Rohm |
2488 |
18 |
2936 |
23 |
23 |
Sanyo |
2304 |
27 |
2926 |
24 |
24 |
Analog Devices
|
2095 |
27 |
2661 |
25 |
25 |
Agere |
1919 |
10 |
2111 |
* Работают
только по OEM-контрактам.
** Отсуствуют собственные производственные
мощности.
*** На основании показателей 2003 г.
Источник:
IC Insights
|
Ведущие поставщики микросхем
без собственных производственных мощностей
|
Позиция в 2003 г.
|
Позиция в 2002 г.
|
Название компании
|
Страна |
Объем продаж в 2002 г.,
млн. долл. |
Объем продаж в 2003 г.,
млн. долл. |
1 |
1 |
Qualcomm |
США |
1942 |
2510 |
2 |
2 |
NVidia |
США |
1915 |
1835 |
3 |
4 |
Broadcom |
США |
1083 |
1595 |
4 |
3 |
Xilinx |
США |
1125 |
1265 |
5 |
5 |
MediaTek |
Тайвань |
854 |
1170 |
6 |
8 |
ATI |
Канада |
645 |
1135 |
7 |
10 |
SanDisk |
США |
493 |
930 |
8 |
7 |
Altera |
США |
712 |
830 |
9 |
11 |
Marvell |
США |
482 |
780 |
10 |
9 |
Conexant* |
США |
627 |
650 |
11 |
6 |
VIA |
Тайвань |
729 |
620 |
12 |
12 |
QLogic |
США |
415 |
520 |
13 |
18 |
GlobespanVirata*
|
США |
229 |
360 |
14 |
16 |
Sunplus |
Тайвань |
250 |
320 |
15 |
? |
Novatek |
Тайвань |
193 |
311 |
* В марте 2004
г. произошло слияние этих компаний.
Источник: IC Insights
|