Поставщики сетевого оборудования осваивают новые ниши

Увеличивающиеся объемы контента с повышенными требованиями к сетевым ресурсам (HDTV и IPTV), а также растущие как грибы P2P-приложения вынуждают сервис-провайдеров искать новые инновационные архитектуры построения сетей. Как следствие, производители оборудования повышают доходность собственного бизнеса как на традиционных рынках Ethernet-коммутации, так и на новых направлениях, таких как мобильный и фиксированный WiMAX.

Традиционный фланг

Повсеместное освоение решений Gigabit Ethernet (1G) и 10 Gigabit Ethernet (10G), а также популярность технологий подачи электропитания через Ethernet (PoE) объясняют неизменно высокий спрос на сетевые коммутаторы. Несмотря на вызванное сезонными особенностями незначительное снижение их продаж в IV квартале, по итогам прошлого года аналитики Infonetics Research отметили увеличение объемов рынка на 9%, до 17,3 млрд долл. Оправдав ранее сделанные прогнозы, лучшим оказалось направление, объединяющее коммутаторы с фиксированной конфигурацией третьего уровня. Так, исключительно благодаря сильному спросу на соответствующие 1G- и 10G-порты доходы от реализации данной сетевой номенклатуры в годовом сопоставлении возросли на 35%.

Среди решений для контент-коммутации, в том числе и предназначенных для ЦОД, увеличивается число систем, объединяющих устройства 4–7 уровней. Что характерно, за прошедший год объем данного рынка вырос на 23%, а в денежном выражении эта цифра отвечает консолидированным доходам его участников порядка 1,8 млрд долл.

Отдельного упоминания заслуживает динамично развивающийся сектор коммутаторов приложений. Удовлетворяя потребности корпоративного сектора в продуктах для интеллектуального управления трафиком с существенным сокращением эксплуатационных расходов, продажи в этом сегменте за прошлый год преодолели знаковый рубеж 1 млрд долл., а доминировать здесь продолжает продукция от Cisco и F5 Networks.

Наиболее громким событием прошедших двенадцати месяцев стало приобретение компанией 3Com у союзников из Huawei 49% акций совместного предприятия H3C, что позволило 3Com почти в два раза увеличить уровень доходов за 2007 г. Однако позиции Cisco все так же непоколебимы – по оценкам Infonetics, на ее долю пришлось около 66% всех доходов в нишах, представляющих Ethernet и технологии для коммутации приложений. Ближайшими преследователями лидера остаются ProCurve, Nortel и 3Com/H3C, каждая из которых контролирует 4–5 % рынка.

Не менее интересной выглядит итоговая картина в сегменте маршрутизаторов и коммутаторов, покрывающих нужды сервис-провайдеров. По итогам прошлого года прирост продаж в этом направлении составил 16%, тем самым был с легкостью преодолен порог 11,2 млрд долл. Среди главных катализаторов рынка на передний план вышли технологии, облегчающие процесс миграции на сети нового поколения, опирающиеся на архитектуру MPLS, IP-сети, а также Ethernet. С другой стороны, отвечая реалиям времени стремительно растет трафик передаваемых мобильных данных, постоянно расширяется перечень услуг по запросу от контент-провайдеров. Об интересе абонентов к онлайновым видеосервисам и социальным сетям вообще не приходится говорить. Как следствие, провайдеры вынуждены заботиться о модернизации существующей инфраструктуры путем инвестиций в маршрутизаторы и коммутаторы с высокоскоростными портами, заниматься развертыванием оптических сетей доступа с прокладкой кабеля до дома (пользователя), построенных на базе архитектуры оптических сетей доступа FTTH (fiber-to-the-home).

Свободная миля

Уже не первый квартал кряду лучшую динамику развития показывает рынок оборудования для построения сетей WiMAX. В прошлом году консолидированный оборот фиксированного и мобильного направлений увеличился на 46%, в денежном выражении приблизившись к отметке 800 млн долл. Ожидается, что ввиду масштабного запуска в эксплуатацию новых коммерческих WiMAX-сетей уже к 2011 г. объем выручки составил более чем 7,7 млрд долл. Если учесть, что по состоянию на конец 2007 г. сети WiMAX были развернуты более чем в 80 странах, а количество абонентов с фиксированным и мобильным доступом превысило 2,2 млн чел., прогноз имеет все основания для реального воплощения в жизнь.

Помимо острого интереса к перспективной broadband-технологии со стороны конечных пользователей (по количеству новых абонентов лидирует Азиатско-Тихоокеанский регион), мощный импульс развитию рынка придает повышенная активность телекоммуникационных гигантов. Так, еще свежа в памяти сделка, в результате которой Cisco поглотила крупного производителя оборудования для мобильного WiMAX – компанию Navini Networks. Кроме того, заметное влияние оказали выход на рынок WiChorus, выпускающую ASN-шлюзы доступа к сетям WiMAX, расширение ассортимента поддерживающих данный стандарт телефонов и UMPC, а также новая инициатива Open WiMAX, способствующая развитию открытой архитектуры этого беспроводного формата.

По итогам анализа полученных доходов ведущим поставщиком оборудования для предоставления фиксированного доступа стала компания Alvarion. Вторую позицию удерживает Airspan. В мобильном WiMAX-сегменте, увеличивая отрыв от Samsung, фаворитом остается Motorola.