Рынок коммерческих центров обработки данных для корпоративных клиентов начал развиваться в Украине не так давно. В тоже время для ряда крупных заказчиков тема консолидации вычислительных ресурсов и связанные с ней становятся все более актуальными. О реалиях и перспективах развития данного сегмента рассказывают наиболее известные игроки.
Общий объем корпоративного и SMB-сегментов украинского рынка коммерческих ЦОДов, по разным экспертным оценкам, в 2011 г. составил около 12-15 млн. долл. Из них, по нашим оценкам, на корпоративный сегмент приходится около трети. В целом, рынок ЦОДов очень гранулярен, поэтому появление даже одного нового оператора серьезно влияет на его ландшафт. В прошлом году новые заметные игроки на этот рынок не выходили, но уже в текущем ожидается появление минимум одной крупной площадки, ориентированной на корпоративный сегмент.
SMB-сегмент устойчив и не имеет серьезных барьеров развития, корпоративный же начал формироваться 3-4 года назад и пока не достиг достаточной зрелости. С другой стороны, ориентированные на корпоративный сегмент украинские операторы не всегда адекватно рассматривают ценность в глазах клиентов операционной стабильности ЦОД и уделяют недостаточно внимания имплементации соответствующих процессов эксплуатации. Это часто приводит к невозможности найти общий язык с потенциальными потребителями этих услуг. Что касается оттока клиентов на зарубежные площадки, то это вполне вероятно для нижнего сегмента – тут местонахождение ЦОДа не имеет особого значения. Для наших заказчиков географическая близость и работа в правовом поле Украины останутся важными факторами. Отмечу, что в нашем коммерческом ЦОДе присутствуют исключительно корпоративные заказчики.
Большая часть наших клиентов – банки первой десятки с иностранными инвестициями. Базовая услуга, которая ими востребована, это аренда инженерной инфраструктуры. В июне De Novo ввел в коммерческую эксплуатацию первый в Украине «Облачный Датацентр» и предлагает на его основе услуги виртуального частного облака – прежде всего, для компаний среднего размера.
По оценкам представителей отрасли услуг хостинга серверов динамика развития рынка коммерческих ЦОД за 2011 г. колеблется в интервале 12-16%. Если говорить об объеме услуг, предоставленных в прошлом году, то он достиг ориентировочно отметки в 15 млн. долл. В этом году темпы роста сохранятся на уровне прошлого и не превысят 15%.
К причинам, мешающим развитию рынка коммерческих ЦОД можно отнести целый комплекс вопросов юридического и экономического характера. Это влияет, прежде всего, на клиентоориентированность украинского потребителя. Если последний может найти решение дешевле или более защищенное с точки зрения контроля третьих сторон за пределами страны, он выберет зарубежный ЦОД. Важной статьей затрат вот уже несколько лет остаются расходы на электроэнергию, что еще больше усиливает интерес к внедрению виртуализации.
За шесть лет существования «Дата-центр ВОЛЯ» успел изучить потребности малого и среднего бизнеса, и теперь начинает работать с корпоративным заказчиком с индивидуальными требованиями. Доля бизнес-клиентов превышает 60% всех абонентов, среди которых в большей степени представлен средний бизнес. Однако интерес корпоративного клиента к коммерческим ЦОД растет, хотя и не такими темпами, как в 2009-2010 гг.
Основными нашими клиентами являются крупные ресселеры услуг хостинга серверов – предприятия, предоставляющие аналогичные услуги для более широкой аудитории. Такие клиенты используют комплексные стоечные решения с набором дополнительных сервисов. Также важным направлением является видео-контент и медийные ресурсы (порталы). Для этих клиентов важно качество и емкость каналов. Среди индустриальных отраслей можно выделить: строительство, производство и пищевую промышленность. С такими клиентами мы работаем индивидуально, зачастую, приобретая нетипичное для основной тарифной линейки, более производительное оборудование. Кроме этого для таких клиентов важен статус и опыт работы компании, работа в правовом поле и безопасность.
Что касается виртуализации, то сегодня многие заговорили о внедрении таких услуг у себя. Мы не стали исключением. В апреле завершен первый этап модернизации облачной инфраструктуры на базе решения от VMware. Работы по усовершенствованию системы виртуализации позволили существенно расширить функционал для предоставления услуги виртуального сервера.
Большого роста в 2012 г. мы не видим, рынок развивается не очень быстро. Связано это прежде всего с замедлением общего роста экономики. Кроме того, начало года ознаменовалось «походами» милиции по дата-центрам, что никак не способствует популяризации услуг таких площадок.
Развитию коммерческих ЦОД препятствует также рост цен на электроэнергию, поскольку ЦОД – это предприятие по переработке электроэнергии в деньги. Так, за полтора года цена на электроэнергию для промышленных предприятий увеличилась больше, чем в два раза. И если в 2010 г. цены на электроэнергию в Украине были сравнительно невысоки, то в 2012 г. это преимущество перед другими странами фактически потеряно. Разница сократилась до нескольких десятков процентов, может быть даже – до 10%. Если электричество подорожает еще хотя бы на 20% – с точки зрения электричества Украина станет менее выгодной, чем любая западноевропейская страна. А поскольку с других точек зрения мы также в проигрыше, то, в общем, не очень понятно, что ждет этот рынок в принципе.
У нас большое количество клиентов, поэтому среди них представлены большинство отраслей и выделить какие-то невозможно.
Популярность виртуализации в определенной степени растет, хотя куда медленнее, чем об этом пишут в рекламах. Но облачные сервисы с течением времени будут становиться более востребованными. Основная проблема заключается в том, что корпоративные заказчики пока не готовы – ни технически, ни психологически – к перемещению своих мощностей в «облако». Потому что у них слабая инфраструктура, потому что они не понимают как этим управлять, потому что у них есть масса вопросов по безопасности и т.д. Несмотря на бравые рапорты американских компаний по этому поводу облачные сервисы в корпоративной среде в нашем полушарии существенно менее популярны, чем в США.
Рост рынка коммерческих ЦОД составляет от года к году около 20-25%. Его объем – около 150 млн. грн. в 2011 г. Дальнейшие прогнозы – устойчивый рост.
Рынок коммерческих ЦОДов прямо зависит от уровня развития ИТ-инфраструктуры: если в развитых странах предприятия готовы размещать свои ресурсы у операторов коммерческих ЦОДов, то в Украине эта практика применяется в гораздо меньшем масштабе. Многие компании продолжают строить ЦОДы для себя, поэтому часть рынка, которая связана с предоставлением ЦОДа в аренду, пока еще не раскрыла полностью свой значительный потенциал.
По поводу использования зарубежных площадок – сейчас есть ограничивающие факторы законодательного характера, которые запрещают выносить за пределы Украины персональные данные. Также стоимость этих услуг за границей выше. Работать с зарубежными площадками могут позволить себе только очень крупные украинские и зарубежные компании, представленные в Украине.
Если говорить об инфраструктуре как сервисе (IaaS), то она останется в Украине – чем ближе инфраструктура к украинскому заказчику, тем ему «спокойнее». Если же говорить о SaaS-решениях, то, безусловно, глобализм будет способствовать их развитию на локальном рынке и шансы украинских компаний составить конкуренцию ИТ-гигантам (Google, Apple и т.д.) невелики, особенно на массовом рынке.
У «Киевстар Бизнес» только корпоративные заказчики и этот сегмент представляет для компании стратегический интерес. Физическим лицам услуга ЦОД не предоставляется.
Наиболее востребованы услуги коммерческого ЦОД от «Киевстар Бизнес» среди компаний финансового сектора. Последние тенденции к централизации операций в банках только способствуют развитию направления коммерческих ЦОДов в Украине. В тоже время облачные решения от операторов (услуга «Виртуальный ЦОД» и т.д.) банки пока только тестируют и не готовы масштабно применять на практике. Основной нерешенный вопрос – обеспечение физической безопасности клиентских данных в частном или публичном облаке.
Также услуги ЦОД востребованы среди компаний ритейл-сектора. Им наиболее интересны услуги collocation, индивидуальные ЦОДы, и они уже сейчас готовы рассмотреть возможность применения облачного решения от операторов, учитывая неоспоримые преимущества такого решения: оперативность развертывания, масштабируемость и более низкая стоимость в сравнении с традиционными ЦОДами под заказ.
За последний год рынок коммерческих ЦОД вырос на 6-8%. В деньгах его объем составляет около 15 млн. долл. Такая же динамика может сохраниться и в 2012 г., но при условии, что ожидаемый осенью финансовый кризис так и останется прогнозом. Если курс валют сильно измениться в сторону девальвации гривны, это обвалит корпоративный рынок, а соответственно и сегмент ЦОДов.
Развитию рынка мешает несколько факторов, среди них отсутствие защищенности бизнеса с точки зрения законодательства, в т.ч. от сомнительных действий силовиков. Также в данный момент неясна ситуация вокруг прав контентодержателей и правообладателей. Если государство не встанет на защиту операторов рынка из украинских ЦОД может произойти отток клиентов.
Информация о долях и доходах не раскрывается. Пропорционально она неизменна. Мощности нашего ЦОДа заняты практически полностью и миграции клиентов у нас нет.
Среди корпоративных клиентов лидерами являются финансовый сектор и телеком-операторы. Они как правило арендуют стойки и/или площадки в ЦОДе. Также наблюдается повышенное внимание к виртуальным серверам и системам хранения, а также к «облачным» сервисам.