Память замедляет рост рынка полупроводников

Представители Semiconductor Industry Association (SIA) поделились взглядом на развитие полупроводникового бизнеса в I квартале нынешнего года. По оценкам экспертов, совокупный объем продаж IC-компонентов превысил 63,4 млрд долл., тем самым рост рынка в годовом сопоставлении зафиксирован на довольно скромной отметке 3,8%. А вот если не принимать во внимание сегмент памяти, то рынок полупроводников увеличился на вполне приемлемые 11%.

Преодолевая кризис

Как и следовало ожидать, среди ключевых факторов, повлиявших на замедление развития индустрии, главная роль принадлежит сегменту динамической памяти, вновь продемонстрировавшему падение доходности. Резкое снижение отпускных цен на ОЗУ стало следствием перепроизводства, имевшего место на протяжении второй половины 2007 г. Во многом из-за этого, вопреки позитивной динамике продаж в битовом исчислении на уровне 30,6%, объем выручки по сравнению с прошлым годом уменьшился на 37,4%. В частности, средняя стоимость наиболее популярной номенклатуры DRAM – модуля DDR2 512 МБ – лишь за год снизилась на 73%.

Согласно данным iSuppli, лидером сегмента DRAM остается Samsung, контролирующая, по крайней мере, 30,6% рынка. Придерживаясь политики агрессивного давления на рынок, в нынешнем году корейский игрок планирует увеличить количество произведенных модулей на 100%. Аналогичные методы взяли на вооружение преследующие фаворита Hynix и Elpida, которым принадлежит 18,6 и 14,5% рынка соответственно. Причем Elpida уверенно сокращает отрыв от второй позиции. Развивая производство, компании удалось не только остановить падение средних отпускных цен на свою продукцию, но и улучшить уровень доходов даже по сравнению с последним кварталом прошлого года.

Более благоприятные тенденции прослеживаются в сегменте флэш-памяти NAND, где устойчивый спрос привел к совокупному росту доходов производителей за год на 45,9% (или до 3,24 млрд долл.) и увеличению поставок модулей в штучном выражении на 46%. Что характерно, подобное развитие событий происходит на фоне не менее стремительного снижения цен. Так, самые популярные модули 8 ГБ NAND за год подешевели почти на 70%.

По итогам первой четверти года в активе Samsung оказалось 40% рынка NAND. Однако, несмотря на увеличение выпуска изделий по норме 51 нм и крупные заказы от Apple, квартальные продажи компании сократились на 18,7%. Ее ближайший преследователь в лице Toshiba удерживает 27% рынка. Сделав ставку на расширение выпуска модулей с технологическим циклом 56 нм, этот производитель сумел сгладить негативные последствия от падения цен. Аналогичные тенденции прослеживаются в отчетах тандема Micron и Intel, который совместными усилиями перешел на массовый выпуск продукции по востребованному технологическому процессу 50 нм.

В подобной ситуации повод для осторожного оптимизма производителям памяти вселяет неизменно высокий рост продаж компьютеров и бытовой электроники, наращивающих объемы используемой памяти. Только за последние два года ОЗУ среднестатистического ПК увеличилось более чем вдвое, превысив 1,8 Гб, а в различных наладочных устройствах достигло 36 Мб. Гораздо лучшие показатели демонстрируют чипы NAND – емкость памяти этого типа в устройствах миниатюрного формфактора за аналогичный промежуток времени возросла на 1300%, превысив 412 Мб.

Уже в первые месяцы 2009 г. эксперты ожидают начало нового цикла массового потребления чипов, благодаря чему баланс спроса и предложения нормализуется, цены на память стабилизируются, а общая конъюнктура рынка заметно улучшится. Положительную роль в этом процессе сыграет и существенное снижение инвестиций в производство – в течение последнего полугодия вендоры затратили на его модернизацию относительно небольшие суммы.

Беспроводной аспект

Исходя из вышесказанного, обращают на себя внимание довольно весомые заявки на лидерство других сегментов-потребителей полупроводниковой продукции. Прежде всего к ним следует отнести беспроводные решения, в том числе для телефонов и WLAN-систем, а также оборудование для построения беспроводных инфраструктур. По итогам прошлого года совокупный доход производителей «сетевых» чипов вырос на 7,6% и составил 29,5 млрд долл. Кроме того, масштабное развитие WiMAX-сетей стимулирует спрос на увеличение выпуска чипов для базовых станций и клиентского оборудования (CPE). Если в нынешнем году, по версии IDC, доходы компаний, специализирующихся на производстве чипов для различных вариаций устройств стандарта IEEE 802.16, составят 480 млн долл., то уже к 2012 г. этот показатель преодолеет рубеж 1,2 млрд долл. Периодически на рынке появляются оригинальные продукты (к примеру, платформа Intel Montevina), подогревающие и без того высокий интерес к этой беспроводной технологии.

Таким образом, опередив Тexas Instruments, в лидеры сегмента впервые вырвалась Qualcomm. Высокий спрос на кремниевые изделия с поддержкой стандартов EVDO и WCDMA/HSPA позволил компании увеличить присутствие на рынке до 24,1%.

TI уступила пальму первенства из-за низкой активности на важном для нее рынке Западной Европы, клиенты которого сократили потребление продукции для операторского 3G-оборудования класса hi-end. В частности, при производстве аппаратной части платформы Ericsson Mobile Platform (EMP) шведская компания с недавних пор перешла на использование компонентов от STMicroelectronics. К слову, это обстоятельство позволило последней переместиться на третью позицию по доходам в беспроводном сегменте, улучшив показатель в годовом сопоставлении на 54,3%.

Свежие силы

Отдельного рассмотрения заслуживает класс полупроводниковых изделий, которыми оснащается бытовая электроника, работающая по протоколу IP. Подобная кремниевая начинка, прежде всего включенная в игровые консоли и STB-приставки, становится все более распространенной. Лишь за 2007 г. продажи укомплектованных ею устройств превысили 60 млрд долл. Из этой суммы поставщики IP-чипов получили почти 560 млн долл. Аналитики MultiMedia Intelligence прогнозируют, что уже через пять лет эта цифра кардинально изменится, приблизившись к знаковому рубежу 2,5 млрд долл. Встраиваемые в автомобили информационно-развлекательные системы, в том числе и PND – еще один потенциально крупный потребитель IC-компонентов.

Подводя черту с помощью сравнительного анализа деятельности полупроводниковых компаний за первые месяцы текущего года от IC Insight, стоит отметить постепенное ослабление позиций европейских производителей. К снижающей бизнес-показатели NXP Semiconductors присоединились STMicroelectronics и Infineon Technologies.

Кроме того, отнюдь не безоблачная ситуация в стане производителей DRAM нашла отражение в уходе за пределы Top 20 компаний Qimonda, Spansion, Elpida и Nanya. Несмотря на последние результативные действия некоторых из них, предпринятые для закрепления в верхней части общей табели о рангах, этих шагов оказалось явно недостаточно.

С другой стороны, обращают на себя внимание успехи нацеленных преимущественно на сетевые решения Qualcomm и Broadcom. Обе компании, не владеющие собственными линиями по выпуску продукции, продемонстрировали лучшую динамику роста доходов. Еще один крупнейший «производитель без фабрик» – NVIDIA – переместилась на несколько позиций рейтинга вверх. По итогам последнего квартала ее доходы в годовом сопоставлении возросли на 37%, достигнув 1,15 млрд долл.

Итак, у четырнадцати представителей Тор 20 увеличение объемов продаж характеризовалось двузначными числами, в очередной раз подтвердив, что многие ниши полупроводникового рынка еще далеки от насыщения.