На стабильной траектории роста

Мировой рынок мобильных телефонов во втором квартале текущего года не преподнес каких либо сюрпризов. Тем не менее, в историю записан очередной календарный период уверенного роста поставок телефонного и смартфонного направлений. 

Если потребители зрелых рынков уже традиционно отдают предпочтение конвергентным продуктам, то Индия, Китай и прочие emerging-регионы не дают снизить темпы выпуска классических аппаратов. Что интересно, сегмент мобильных телефонов, квартальные поставки которых увечились по версии IDC на 6%, до 432,1 млн устройств, прирастал преимущественно за счет усилий вендоров из второго эшелона. Как итог, общий объем поставок вендоров, находящихся за пределами первой пятерки, составил 44,8% от мирового рынка в целом. К слову, с недавних пор Китай наконец получил статус крупнейшего потребителя смартфонов. Если верить экспертам Canalys,  во второй четверти Поднебесная освоила 88,1 млн (+108% "YoY") подобных продуктов, опередив США (32,9 млн смартфонов, +36% "YoY") и Индию (9 млн смартфонов, +129% "YoY").  

Гораздо динамичнее меняется рыночный ландшафт в сегменте смартфонов. Подогреваемый массовым выпуском недорогих Android-устройств рынок радует не только маститых старожилов, но и весьма амбициозных новичков. За период с апреля по июнь в каналы ушло 236,4 млн устройств, тогда как годом ранее результат едва превысил 156,2 млн смартфонов. Рост по измерителю "YoY" на 51,3% оказался лучшим за последние пять кварталов. Позитивная динамика в квартальном сопоставлении составила не менее впечатляющие, как для индикатора "QoQ", 9,3%.

Несмотря на незыблемые позиции Samsung и Apple, пространство для вхождения новичков и дальнейшего наращивания мышц игроков со стажем все еще присутствует. Более того, добиться ощутимых успехов можно не только в спектре недорогих решений, но и в относительно насыщенном диапазоне продуктов класса Hi-End.

После запуска в свет Galaxy S4, Samsung сумела достичь рекордных продаж и впервые взяла под свой контроль почти треть рынка смартфонов. Справедливости ради необходимо отметить, что свой весомый вклад внес былой флагман Galaxy S III, расходившийся в преддверие старта обновленной версии с весьма привлекательным дисконтом. Как итог, к концу квартала корейцы не только отгрузили более чем в два раза больше смартфонов, нежели ближайший преследователь, но также превысили результат четырех последующих игроков вместе взятых.

С другой стороны, Apple отчиталась одним из худших показателей увеличения отгрузок за последние четыре года. Вышедшая почти год назад флагманская модель iPhone 5 столкнулась не только с острой конкуренцией со стороны более молодого Galaxy S4 и One-линейки HTC, но также получила порцию негатива от действия разового фактора, коим можно считать отложенный спрос в свете ожидания выхода новых, в том числе и недорогой, версий iPhone.

После затянувшейся чреды неудач, LG удалось закрепиться в первой тройке. Добившись одного из лучших показателей роста среди представителей Тор-5, вендор не останавливается на достигнутом и имеет высокий потенциал для дальнейшего роста. Подспорье в этом – актуальное портфолио в авангарде с аппаратами Nexus 4 и Optimus G Pro, а также скорый выход High-End модели G2 и наступление в массовом сегменте со смартфонами L-Series II и F-Series.

В битве конвергентных ОС, Android продолжает наращивать мышцы и выходит это крайне успешно. На протяжении второго квартала количество поставленных в каналы мирового рынка Android-аппаратов возросло на 73,5% к прошлому году, тогда как темпы роста в сегменте iOS не превысили 20%. Главными действующими лицами в среде устройств с ОС от Google остаются Samsung и LG, а также китайский лагерь из Huawei, Lenovoи ZTE. На долю этой пятерки сегодня приходится свыше 62% поставленных на мировой рынок Android-смартфонов. Решения под управлением WindowsPhoneдобились лучшего роста поставок среди ключевых ОС и вышли на третью позицию исходя из количества отгруженных аппаратов. Не менее 81,6% отгруженных с ОС от Microsoft смартфонов произвела Nokia. Следом разместились Samsung (11,5% рынка), HTC (46% рынка) и Huawei (2,3% рынка).

В завершении небезынтересным представляется взгляд на рассматриваемый рынок сквозь призму серых поставок устройств – по подсчетам аналитиков IHS iSuppli, мировой рынок серых мобильных телефонов сокращается второй год кряду. Если в 2012 г. не менее 221,5 млн аппаратов относились к числу подделок известных брендов либо входили в категорию «white-box», то уже по итогам нынешнего года их численность сократится до 194,6 млн устройств. Основным потребителем подобных решений по-прежнему будет оставаться Азиатско-тихоокеанский регион во главе с Китаем. Однако даже безграничный азиатский рынок демонстрирует тенденции к сужению. Так, в странах APeJ объем продаж сократится со 103 млн в нынешнем году, до 53 млн через пять лет. Государства MEA, а также Центральная и Латинская Америка будут следующими крупнейшими серыми рынками – здесь в 2013 г. будет реализовано 38,2 млн и 37,3 млн подобных устройств соответственно. Не менее крупным потребителем серых устройств останутся страны Восточной Европы, в особенности Россия и Украина. Согласно обозначенным тенденциям, спад на сером рынке будет продолжаться по крайне мере до 2017 г., по итогам которого его общий объем поставок снизится до 133,9 млн устройств.