Мобильный двигатель полупроводниковой индустрии

Высокий спрос на преимущественно мобильные потребительские устройства, не только удерживает мировую полупроводниковую отрасль на плаву, но и позволяет регулярно отчитываться новыми рекордными достижениями.

Третья четверть 2013 г. стала этому не исключением. Если верить специалистам Semiconductor Industry Association (SIA), за период с июля по сентябрь глобальные продажи полупроводников достигли 80,92 млрд долл., увеличившись на 8,4% и 8,7% в квартальном и годовом сравнениях соответственно. В абсолютных величинах достигнутый результат стал лучшим за историю становления отрасли.

Смартфоны и планшеты остаются главными двигателями рынка, а чипмейкеры, задействованные в поставках комплектующих для них, по-прежнему в плюсе. Если верить отчетам IHS iSuppli, не без мощной поддержки со стороны мобильного направления объем поставок на глобальный рынок процессоров (мобильные процессоры, в том числе SoC, а также CPU для ПК и серверов) в 2013 г. превысит 1,5 млрд чипов. С учетом отгрузки в прошлом году около 1,21 млрд чипов, рост рынка составит впечатляющие 24%. Для сравнения, если поставки ПК-процессоров снизились в годовом сопоставлении с 89,9 до 84,3 млн, то направление процессоров для планшетов отчиталось ростом с 38,3 до 53,5 млн (+40% «YoY»), а сегмент процессоров для смартфонов за год вырос на 38%, с 147,9 до 204,2 млн чипов.

Аналогичная ситуация прослеживается в среде занятых изготовлением флэш-памяти компаний. На фоне стабильно высокого спроса на смартфоны и планшеты в третьем квартале производители памяти NAND практически не увеличивали объем выпуска чипов. Как итог, контрактные цены на память, в том числе для модулей eMMC и клиентских SSD, практически не упали в квартальном сравнении, позволив индустрии выйти на объем доходов в размере 6,2 млрд долл. Рост в квартальном и годовом сравнениях достиг 8,8% и 35% соответственно. Однако в обозримой перспективе эксперты смотрят на индустрию NAND менее оптимистично. Предполагается, что вследствие роста популярности облачных сервисов тенденция к увеличению объема памяти NAND в смартфонах и планшетах существенно замедлится. Кроме того, свою роль сыграет тот факт, что наибольшим спросом в настоящее время пользуются смартфоны начального ценового диапазона, объем используемой флэш-памяти в которых ограничен из-за стремления к максимальному удешевлению. Как результат, в третьей четверти года рост поставок памяти NAND в битовом исчислении составит 8% «YoY», против 9% годом ранее. В финальной четверти года позитивная динамика составит 5%, против роста в размере 16% за период с октября по декабрь 2012 г. Впрочем, несмотря на отмеченную тенденцию, по итогам 2013 г. индустрию NAND все же ожидает очередной рекорд — будет поставлено около 39 млрд Гб памяти при общей выручке в размере 24 млрд долл. А пока что, благодаря высоким поставкам памяти для мобильных устройств, а также клиентских и промышленных SSD, Samsung отчиталась уверенным ростом доходов в размере 10,5% «QoQ». К слову, твердотельные накопители, используемые в серверах и облачных инфраструктурах постепенно становятся новым фокусом внимания корейцев. Причем, в общей массе поставок стабильно растет объем памяти высокой плотности, в частности 3-битных MLC NAND чипов. Toshiba также вышла в плюс, благодаря чему даже пересмотрела в сторону увеличения общегодовой прогноз доходов. На фоне ускорения внедрения производственных процессов с формой детализации 19 нм, чипмейкер также возлагает весомые надежда на сегмент промышленных SSD.

Мировая индустрия DRAM не осталась в стороне и также отчиталась увеличением выручки. Причем, произошло это несмотря на замедление роста стоимости чипов. В квартальном сравнении, по итогам третьей четверти года доходы возросли на 9%, до 9,3 млрд долл. Улучшив результат предыдущего квартала на 23,4%, Samsung оставил за собой уже 37,1% рынка. Контролируемая доля соответствует доходу в размере 3,4 млрд долл. С учетом проблем, связанных с пожаром на одной из фабрик, доходы SK Hynix увеличились лишь на 3,7%, до 2,6 млрд долл. (доля рынка 28,5%). Занимающей третью строку Micron также удалось остаться в зоне позитивного роста — при динамике в размере 1,6% «QoQ», чипмейкер получил доход свыше 2,4 млрд долл. (доля рынка 26,2%).

В контексте влияния на IC-индустрию портативных потребительских устройств будет не лишним отметить, что квартальная выручка в сегменте Mobile DRAM уже превышает 30% от общих в индустрии производителей DRAM. По версии DRAMeXchange, в третьей четверти 2013 г. выручка мирового рынка мобильной DRAM приблизилась к 3,3 млрд долл. С учетом полученных за период с апреля по июнь доходов в размере 2,89 млрд долл., позитивная динамика на рынке по измерителю «QoQ» достигла 14%. Контролируя свыше 50% рассматриваемого рынка, первую позицию прочно удерживает Samsung Electronics. На значительном удалении расположилась SK Hynix с долей 25%. Совместными усилиями корейцы удерживают уже 76,3% мирового рынка мобильной DRAM. Сделка по приобретению Elpida Memory позволила Micron Technology занять третью строку рейтинга, увеличив долю с 3,4% до 22,1%.