На протяжении последних недель эксперты нескольких аналитических агентств внесли существенные коррективы в собственные прогнозы развития полупроводниковой отрасли в нынешнем году. Что характерно, ожидаемые по итогам года ключевые показатели изменялись преимущественно в сторону увеличения.
По новым данным Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA), совокупный доход участников рынка в 2006 г. должен приблизиться к отметке в 250 млрд долл. и на 9,8% превысить прошлогодний результат. Необходимость уточнения прежнего прогноза (245 млрд долл. и рост на 7,9%) во многом была вызвана динамичным развитием сектора мобильных устройств. Так, потребность производителей МР3-плееров, фотоаппаратов, видеокамер и сотовых телефонов в цифровых сигнальных процессорах (DSP) и флэш-памяти NOR превысила ожидаемый уровень. Из приведенного перечня наиболее популярных устройств особо следует выделить телефонные терминалы третьего поколения. Средняя стоимость полупроводниковой начинки каждого из них составляет примерно $41, чего вполне достаточно для удержания второго места по использованию IC-компонентов, уступая, пожалуй, лишь персональным компьютерам.
Не менее важной тенденцией является отмеченный в нынешнем году быстрорастущий спрос на аналоговые продукты. В частности, потребность в полупроводниковых компонентах продолжает увеличиваться у производителей устройств для беспроводных коммуникаций и медицинского оборудования. Прогнозируемый ежегодный совокупный рост (CAGR) в этом сегменте составит 11,1%, а к 2009 г. доход преодолеет рубеж в 48 млрд долл.
Подобная ситуация характерна и для сегмента DRAM. Однако несмотря на то что в конце весны объем выручки от продаж микросхем динамической памяти вырос на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, укрепления ценовых позиций на эту продукцию ждать не приходится.
Традиционно отменный рост демонстрирует сектор оптико-электронных комплектующих и его флагманское направление – светочувствительные сенсоры для фотоаппаратов. По итогам 2006 г. совокупный доход производителей в этой нише будет находиться в пределах 16,5 млрд долл., а к 2009 г. вполне может достичь 22 млрд.
А вот у компаний, вовлеченных в выпуск микропроцессоров, текущие результаты значительно скромнее. Хотя по итогам года их показатели должны улучшиться на 4,3% и составить 36,4 млрд долл., в мае по сравнению с тем же месяцем 2005 г. доходы упали на 2%. Следствием подобного положения стали жесткая конкуренция между производителями и внесение коррективов в стратегию развития. Впрочем, это по-прежнему на руку конечным пользователям – в частности, не в последнюю очередь падение средней стоимости ноутбуков ниже $1000 вызвано удешевлением полупроводниковой начинки для них.
Вглядываясь в более отдаленную перспективу, SIA предсказывает существенное замедление темпов роста доходов полупроводниковых гигантов не ранее чем через три года. Если в 2007–2008 гг. этот показатель будет равен соответственно 11 и 12%, то свидетельством насыщения рынка в 2009 г. станет едва преодоленный 4%-ный барьер.
Не менее оптимистично смотрят в будущее сотрудники исследовательской фирмы iSuppli. По результатам проводимого ими мониторинга, совокупные доходы на глобальном рынке полупроводниковых компонентов составят 255,7 млрд долл., что в относительном выражении на 0,5% больше ожидаемого ранее роста в 7,4%. Обозначенный подъем будет наблюдаться несмотря на некоторое замедление темпов увеличения доходов от продаж электронного оборудования (6,8% в 2006 г. против 8,2% в 2005 г.).
Роль одного из основных двигателей развития отрасли, по мнению iSuppli, в нынешнем году перейдет к флэш-памяти – спрос на нее возрастет до 27%. В сочетании с 8%-ным повышением доходов от продаж DRAM это составит 15% рынка памяти в целом. К слову, причин для роста спроса на чипы DRAM несколько, однако главная из них связана с подготовкой многих производителей РС к долгожданной премьере новой ОС от Microsoft. Предполагается, что в преддверии появления Windows Vista (выход которой намечен на начало 2007 г.), в III–IV кварталах нынешнего года активизируется выпуск компьютеров, соответствующих рекомендациям Vista Ready. Увеличение потребления DRAM, в свою очередь, может привести к задержкам поставок заказчикам, ведь владельцы многих фабрик, занимающихся их изготовлением, диверсифицировали свои производственные мощности в сторону выпуска флэш-памяти типа NAND. Что касается чипов упомянутой только что категории, iSuppli предсказывает уверенное расширение их присутствия на рынке. Общие доходы компаний, активно осваивающих NAND, в течение ближайших пяти лет повысятся на 144%, приблизившись к 27 млрд долл. Вследствие этого далеко позади останется NOR-сегмент с прогнозируемым ростом доходов на 44% – до 11,3 млрд долл. Не исключено, что существенно повлиять на ход событий смогут новые гибридные чипы ORNAND, которые будут сочетать в себе свойственное NOR быстродействие с отличной вместительностью NAND.
Крупнейшим потребителем полупроводников продолжает оставаться Азиатско-Тихоокеанский регион. По итогам 2005 г. рост продаж здесь достиг 7% при общем увеличении мирового рынка на 3,6%, причем суммарно на Азию пришлось около половины общего количества реализованной продукции, что позволило в 2005 г. обеспечить 44,5% мирового дохода от сбыта микросхем. К тому же именно Азия сыграла ключевую роль в успешном ведении бизнеса Intel и Texas Instruments. Среднегодовой уровень доходов названных компаний в этом регионе вырос на 25,4 и 10,4% соответственно.
Как и прежде, бессменная тройка лидеров высокотехнологической гонки прочно удерживает свои позиции на всех региональных рынках. Перед мелкими производителями тучи еще не сгустились, однако продвигать свои решения им становится все труднее. В связи с этим нельзя не вспомнить последний прогноз Gartner, согласно которому на протяжении ближайших десяти лет полупроводниковую сцену покинет не менее 35% существующих чипмейкеров. Иными словами, около 350 компаний либо перепрофилируют свой бизнес, либо будут поглощены более сильными соперниками.
Регион | Прогнозируемые доходы, млрд долл. | Ежегодный рост, % | ||||||
2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
Америка | 40,736 | 46,451 | 51,004 | 56,497 | 4,3 | 14,0 | 9,8 | 10,8 |
Европа | 39,275 | 40,471 | 44,327 | 49,022 | -0,4 | 3,0 | 9,5 | 10,6 |
Япония | 44,082 | 47,309 | 51,551 | 57,234 | -3,7 | 7,3 | 9,0 | 11,0 |
Азиатско-Тихоокеанский регион | 103,391 | 116,228 | 131,119 | 150,747 | 16,5 | 12,4 | 12,8 | 15,0 |
Всего | 227,484 | 250,459 | 278,001 | 313,500 | 6,8 | 10,1 | 11,0 | 12,8 |
Источник: World Semiconductor Trade Statistics, июнь 2006 г. |
Позиция по итогам 2005 г. | Компания | Распределение доходов по регионам, % | |||
Америка | EMEA | Япония | Азиатско-Тихоокеанский регион | ||
1 | Intel | 19,6 | 21,0 | 9,5 | 49,9 |
2 | Samsung Electronics | 28,7 | 19,9 | 16,4 | 35,0 |
3 | Texas Instruments | 14,2 | 19,6 | 15,3 | 50,9 |
4 | Toshiba | 6,2 | 4,3 | 62,7 | 26,8 |
5 | STMicroelectronics | 16,5 | 33,5 | 3,4 | 46,6 |
6 | Infineon Technologies | 24,6 | 37,7 | 4,8 | 32,9 |
7 | Renesas Technology | 6,2 | 9,3 | 58,9 | 25,6 |
8 | NEC Electronics | 12,3 | 12,2 | 56,5 | 19,1 |
9 | Philips Semiconductors | 9,5 | 25,2 | 4,3 | 61,1 |
10 | Freescale Semiconductor | 26,6 | 20,4 | 5,1 | 48,0 |
Всего Тор 10 | 18,0 | 20,5 | 19,9 | 41,6 | |
Остальные | 17,5 | 12,0 | 23,3 | 47,2 | |
Всего | 17,7 | 16,1 | 21,6 | 44,5 | |
Источник: iSuppli, май 2006 г. |