Мировой рынок ИТ ждет застой... или даже спад

Мировой ИТ рынок, после потрясений прошлого года, связанных преимущественно с природными катаклизмами, в году наступившем вероятно окажется в состоянии не меньшего стресса, но уже по причинам экономическим. По крайней мере, аналитики компании Forrester весьма осторожны в своих прогнозах и значительного роста не ожидают. Более того, уже намекают на возможность коррекции показателей в сторону понижения...

В отчете Global Tech Market Outlook For 2012 And 2013, опубликованном 6 февраля 2012 г., аналитики компании Forrester приходят к однозначному выводу о замедлении мирового рынка ИТ. По их оценке, в нынешнем году рост мирового рынка ИТ составит 5,4% в долларах США, и 5,3% в локальных валютах, таким образом заказы правительственных и бизнес-структур на компьютерное и коммуникационное оборудование, ПО, ИТ-консалтинг, аутсорсинг услуг (без учета телекоммуникационных сервисов) составит $2,122 трлн. Это несколько ниже прогнозных показателей, опубликованных компанией в сентябре 2011 г., (5,5% и 6,5% соответственно).

Более того, такие темпы роста означают снижение динамики развития рынка по сравнению с прошлым годом, который эксперты также не относят к удачным, в особенности, если сравнение проводить в единой валюте, ведь в 2011 г. рост мирового рынка ИТ составил 9,7% в долларах США и 6,7% в национальных денежных единицах. Ухудшение экономической ситуации в Европе в конце 2011 г. может вылиться в рецессию средней силы на протяжении двух-трех кварталов и сокращение реального ВВП всего 2012 г. (на самом деле эти тенденции, возможно, уже имели место в 4 квартале 2011 г. — официальных данных пока нет). Это непосредственно скажется на сегменте корпоративных закупок в ИТ секторе и за год может дать падение на 3,6% в национальной валюте, а, принимая во внимание ослабление евро по отношению к доллару, — снижение объема европейского ИТ рынка на 0,3%.

Впрочем, этот прогноз еще довольно таки оптимистичен, и на самом деле рецессия в регионе может затянуться больше чем на три квартала. Кроме того, пока неясно, какую политику будет проводить Европейский центральный банк по отношению к национальным правительствам, приведет ли она к поднятию кредитных рейтингов Италии и Испании. В случае, если действия европейских финансовых институтов не увенчаются успехом (вероятность такого развития событий хоть и не велика, но связана с большими рисками) можно ожидать дефолта, смены правительств, выхода отдельных стран из зоны евро, что однозначно углубит финансовый кризис и вызовет затяжную рецессию, и в еще большей степени — падение европейского рынка ИТ.

Что касается Северной Америки, то в этом регионе практически сохранятся темпы роста прошлого года, 6,6% (против 6,8% в 2011). Впрочем, и здесь расчеты проводились исходя из сохранения динамики экономики США с ростом на уровне 2-2,5% реального ВВП в целом в 2012 г. Принимая во внимание, что по предварительным оценкам реальный рост ВВП в 4 квартале 2011 г. составил 3% и есть предпосылки для сохранения этой тенденции в ближайшем будущем, возможно ИТ рынок будет развиваться и более динамично. Впрочем, эксперты считают, что экономику США с вероятностью 25% ждет пессимистичный сценарий развития, обусловленный такими факторами как не продление мер, направленных на стимуляцию бизнеса внутри страны, и побочный эффект европейских экономических проблем. В этом случае темпы роста ИТ отрасли значительно снизятся.

Азиатско-тихоокеанский регион имеет шансы на лучшую динамику по мере восстановления после природных катаклизмов японской экономики, хотя наметившиеся на рынке ожидания, связанные с ослаблением австралийского доллара, индийской рупии и японской иены по отношению к доллару США означают, что в терминах американской валюты темпы роста будут незначительными. Но это в том случае, если крупнейшие государства региона, Китай и Индия, сохранят рост экономики на уровне 8-9%, что даст увеличение показателей их ИТ рынков на 15-19%. К сожалению, спад промышленного производства в Индии указывает на перспективы снижения темпов роста экономики в этой стране; кроме того, резервный банк Индии пытается бороться с инфляцией, а политические ограничения тормозят либерализацию, инвестиции в инфраструктуру и реформы, призванные стимулировать компенсационный рост. В Китае экономическая политика государства также может спровоцировать снижение темпов экономического роста, что неизбежно скажется на всем ИТ рынке азиатско-тихоокеанского региона.

Как подчеркивает известный эксперт Forrester Эндрю Бартелс (Andrew Bartels), если развитие событий пойдет по неблагоприятному сценарию хотя бы в одном из вышеуказанных регионов, прогноз на 2012 г. будет определенно пересмотрен в сторону понижения, до почти нулевого или даже нулевого роста; а в случае, если экономические проблемы накроют два региона одновременно, мировой ИТ рынок неизбежно закончит 2012 г. со спадом. В зону риска, связанного с ухудшением экономического климата, эксперты пока не относят Латинскую Америку, Восточную Европу, Ближний Восток и Африку, у которых есть все шансы стать лидерами роста сегмента ИТ.

Впрочем, имеются и другие обстоятельства, которые определенно скажутся как на динамике ИТ индустрии, так и на ее внутренних изменениях. Как особо подчеркивает Эндрю Бартелс, основным требованием для сохранения положительных тенденций во всем технологическом секторе на протяжении 2012 г. является устойчивый рост в индустрии ПО. Приобретение программных продуктов генерирует значительную долю доходов в ИТ, и, кроме того, опосредованно определяет спрос на оборудование и услуги интеграции ИТ систем. В этой связи чрезвычайно важны финансовые показатели крупнейших софтверных компаний, а они весьма разные. Oracle за квартал, завершившийся в ноябре 2011 г., показала рост всего в единицы процентов и снижение дохода от лицензирования. В то же время в начале декабря Adobe информировала о 14% росте, Tibco −20%, SAP буквально на днях сообщила о росте на 16%. Полная картина ситуации на рынке ПО сложится только после отчетов IBM и Microsoft, которые будут опубликованы в конце января.

Заметно повлиять на индустрию в целом может и IBM — эта компания объявила о намерении сделать подразделение ПО основным двигателем роста, детализировала планы преобразования консалтинга в софтверные продукты. По оценке Forrester, в 2011 г. доходы IBM от ПО вырастут на 10%, в то время как на сервисы — на 6%, а общие — на 8%. Вероятно, аналогичных показателей можно ожидать и в 2012 г., вопрос только в том, что доходы IBM от услуг пока вдвое больше, чем от ПО, и чтобы удержать динамику на уровне прошлого года (на фоне снижения интереса к сервисам компании) необходимо добиться значительного роста в сфере ПО.

Немаловажным фактором будет и способность производителей коммуникационного оборудования преодолеть тенденции спада. На рынке смартфонов, например, витают предчувствия скорой смерти RIM, поскольку компания вряд ли выпустит новые ОС и аппараты до конца 2012 г. — а это непростительное промедление с точки зрения конкуренции с Apple и Android. Перспективы Nokia, благодаря партнерству с Microsoft, выглядят более радужными, но компаниям придется доказывать конкурентоспособность новых Windows-устройств. В сегменте сетевого оборудования Alcatel, Avaya, Cisco Systems, Ericsson, Motorola Solutions и Nokia Siemens Networks придется решать для себя сложный вопрос, как обеспечить рост в условиях насыщения и корпоративного, и потребительского рынков. Кроме того, вероятны изменения на рынке ПК — трендом последнего года стал рост доли Apple Mac и iPads при одновременном сокращении систем на основе Windows и Intel (и, соответственно потерях Dell и HP) и в корпоративном и в потребительском сегменте. Уже в нынешнем году, после выхода Windows 8, можно ожидать нового всплеска интереса к Windows-системам в ущерб платформам Apple.

Продолжается снижение темпов роста в ИТ аутсорсинге и аутсорсинге бизнес-процессов, проекты интеграции откладываются, все больше компаний выбирают SaaS-решения, таким образом возможностей для настройки и интеграции становится меньше, что в значительной мере сказывается на таких крупных игроках как Accenture, Capgemini, Cognizant, CSC, Infosys, TCS, и Wipro. Вероятно, им придется переориентировать бизнес на выпуск программных продуктов для отдельных отраслей промышленности, а также развитие консалтинга.

На формирование мирового рынка могут заметно повлиять японские вендоры, а именно, насколько агрессивно они будут выходить на внешние рынки. Fujitsu, Hitachi, NEC, NTT Data, и Toshiba достигли успеха преимущественно за счет популярности у себя на родине, и наступил момент, когда их рост становится возможным только за счет экспансии. Наибольшую активность за пределами Японии сейчас проявляет Fujitsu, активно вторгаясь в сферы, где правит бал IBM.

Все эти тренды, как и миграция на «облачные» и «умные» вычисления (smart computing, дополняющие имеющиеся аппаратные, программные и сетевые технологии интеллектуальными возможностями, в первую очередь анализа проблемных ситуаций в масштабе реального времени), будут определяющими для развития ИТ индустрии в ближайшие два года. Впрочем, если в отношении 2012 г. эксперты достаточно пессимистичны, то в 2013 г. они ожидают рост мировой индустрии информационных технологий по меньшей мере на 8% в долларах США и 6,9% в национальных валютах. Экономический климат в ИТ будет меняться к лучшему... и уже в недалеком будущем...