Какие тенденции определяют развитие рынка системной интеграции?

12 май, 2017 - 15:55Евгений Куликов

Спад в экономике значительно ударил по украинскому рынку системной интеграции и привел к существенным изменениям. Бюджеты на развитие ИТ в большинстве организаций сократились до минимума. Тем не менее, спрос начинает оживать и есть надежда, что начало восстановления не за горами.

Людмила Билык-Береговая

директор по маркетингу компании SI BIS

Какие тенденции определяют развитие рынка системной интеграции?

Объем украинского рынка системной интеграции в прошлом году остался примерно на уровне 2015 г. Наблюдался незначительный рост, но скорее за счет отложенного спроса.

Ключевая тенденция, определяющая развитие и изменение ИТ-отрасли, – цифровая трансформация. Сегодня, это понятие уже не чуждо бизнесу. Информационные технологии применяются всюду. А вот от того насколько ИТ зрелое зависит в том числе и общий успех компании. Тот, кто понял, где его клиент и сумел применить эти знания с пользой – сделал большой вклад в свое будущее. Здесь на первое место выходят решения по аналитике и прогнозированию (Big Data, BI). На втором – стремление к сокращению затрат, перевод капитальных расходов в операционные. Мир быстро меняется. Это поняли большинство отраслевых игроков. Данная тенденция привела к увеличению интереса к «облакам» и сервисам по подписке. В тоже время значительно сократился спрос на наземные решения. Особенно востребованы проекты, решающие задачи здесь и сейчас, без длительного внедрения и заделов на перспективу.

Ожил и набирает обороты ритейл. Те, кто следит за инновациями и видит своего клиента, значительно больше других инвестируют в ИТ-решения. Бизнес стал непосредственно принимать участие в выборе ИТ-систем. Портрет клиента изменился и продолжает меняться. Сегодня на стороне клиентов активными заказчиками и потребителями ИТ-решений выступают уже не столько ИТ-директора, сколько руководители департаментов маркетинга, HR, финансов.

Наша компания в обозримой перспективе планирует сфокусироваться на облачных технологиях и программных решениях, в частности аналитических.

В текущем году мы ожидаем незначительный рост рынка системной интеграции и продолжение трансформации.

Евгений Войтович

руководитель проектного отдела компании «Интеграционные системы»

Какие тенденции определяют развитие рынка системной интеграции?

По моим ощущениям отечественный рынок системной интеграции в 2016 г. достиг своего дна и медленно, но уверенно начал показывать положительную динамику. Думаю, что общий рост составил около 10%.

Депрессивные настроения у заказчиков и «все пропало» постепенно замещаются идеями развития и реальными бизнес-проектами, которые требуют действий от ИТ-департаментов и тем самым дают шанс на восстановление рынка. По-прежнему ключевым фактором выбора остается стоимость и решение задачи на сегодня, а не возможности с перспективой на будущее. Это в свою очередь ведет к продаже максимально простых решений.

В ближайший год мы свою деятельность сосредоточим в области защиты данных, отказо- и катастрофоустойчивых решениях в реализации, как с использованием гибридных облаков, так и наземных. В тоже время мы активно развиваем направления защиты периметра сети, систем защиты от целевых атак и предотвращения утечки информации.

Делать прогнозы на 2017 г. в текущих условиях сложно. Пока заметных изменений по сравнению с прошлым годом не наблюдается. В связи с этим мой оптимистичный прогноз – это небольшой рост на уровне 5%.

Максим Жданов

генеральный директор компании «ИТ-Интегратор»

Какие тенденции определяют развитие рынка системной интеграции?

Объем корпоративного сегмента рынка системной интеграции по итогам 2016 г. составил около 550-600 млн. долл., за год он вырос более, чем на 15%.

Что касается трендов, то больше проектов стало реализовываться в госсекторе, меньше – в телекоме. Рост связан с приведением в порядок и цифровизацией госорганов, а так же с устранением последствий кибератак на них.

По нашим наблюдениям, наиболее активно развивающиеся заказчики – это крупные предприятия в транспорте и банковском секторе. Относительно этих отраслей в промышленных предприятиях и ритейле проектов несколько меньше.

Что касается востребованных решений – уже несколько лет актуальна software-defined инфраструктура и такие продукты, как SDN (программно-определяемые сети) и SDS (программно-определяемые хранилища).

«ИТ-Интегратор» расширил этими технологиями свой портфель решений и уже активно нарабатывает экспертизу в части перехода корпоративных мощностей украинских заказчиков на формат программно-определяемой архитектуры.

Мы планируем сфокусироваться на технологически емких, требующих больших специализированных компетенций направлениях, например, информационной безопасности. А также на перспективных и развивающихся, таких как облачные сервисы.

В текущем году рынок СИ, по нашим оценкам, увеличится больше, чем на 10%. Причем динамика направления ИТ-услуг будет выше, чем в прошлом году. Сегмент сервисов во всем мире растет быстрее, чем поставки товарных позиций. Также на ситуацию будет влиять отложенный спрос.

Олег Литвин

директор компании «ЛанТек»

Какие тенденции определяют развитие рынка системной интеграции?

Оценки аналитиков и наши внутренние расчеты говорят о некотором возобновлении рынка системной интеграции и росте в районе 20% – до уровня около 600 млн. долл.

Ключевую роль в ситуации, мне кажется, сыграла стабилизация курса гривны и возобновление работы госсекторе. По-прежнему актуальны инфраструктурные проекты (закупки серверного, сетевого оборудования и СХД). Но также нельзя не отметить растущий интерес к облачным решениям, в особенности гибридным. Очень актуальна тема аналитики больших данных.

Последний год заметно повысилась активность заказчиков из категории среднего бизнеса и госсектора.

В обозримой перспективе мы планируем сфокусироваться на «облаках» (гибридные «облака», OpenStack и т.п.), аналитике данных, построении программно-аппаратных комплексов. Мы стремимся предлагать заказчику комплексное решение его задачи, а не просто поставлять «коробки».

Очень надеюсь, что прошлогодняя тенденция роста сохранится.

Инна Соловьева

коммерческий директор компании Integrity Vision

Какие тенденции определяют развитие рынка системной интеграции?

Мы оцениваем объем украинского рынка системной интеграции в районе 230 млн. долл. По сравнению с 2015 г. наблюдался незначительный рост.

Основную активность мы ощутили в банковском сегменте. Ликвидация большого количества банков освободила место для оставшихся игроков, что в свою очередь, дало толчок для их расширения. К тому же, национализация «ПриватБанка» добавила турбулентности. Основные проекты мы реализовывали в банках – они были направлены на модернизацию инфраструктуры, интеграцию существующих систем для увеличения производительности и реализацию «API-стратегии».

Яркой тенденцией является повышенный интерес к решениям по информационной безопасности.

Инвестиции в ИТ идут только от тех, кто развивается – ощущается развитие в банковском и телеком сегменте. Остальные отрасли – на уровне поддержания операционных процессов.

Тренд цифровой трансформации требует интеграционных решений и управления процессами – а это именно те направления, в которых мы владеем высокой экспертизой и продвигаем продукты корпоративного уровня. Также, мы фокусируемся на информационной безопасности, которая оставалась без внимания много лет, а сейчас набирает обороты. Тем более, что в нашем портфеле имеется полный спектр решений для комплексной защиты организаций разного уровня.

Перспектива зависит от экономической ситуации. Если стабильность сохранится, и курс не будет прыгать, мы ожидаем активизацию рынка. За последние шесть-семь лет сформировался отложенный спрос, который рано или поздно должен быть удовлетворен.

Банковский рынок будет пытаться расширять долю, предлагая более современные решения в интернет- и мобильном банкинге.

Цифровая трансформация требует гибкости, переосмысления ИТ-ландшафта, фокусировки на сервисной архитектуре и омниканальности. Многие хотят это реализовать, работают над модернизацией в данном направлении.

Иван Зимин

технический директор компании IT-Solutions

Какие тенденции определяют развитие рынка системной интеграции?

Рынок системной интеграции достаточно сложен в подсчетах, так как его рамки размыты. Продажи ИТ-услуг в 2012-2015 гг. сократились в 2,6 раз, а ПО – в четыре раза. С конца 2015 г. обозначилась позитивная динамика в сфере системной интеграции. Исходя из анализа наших показателей, прирост составил 15-17% относительно 2014 г., а год спустя этот показатель увеличился вдвое.

По результатам 2017 г. мы ожидаем повышения на 18-20%. Большая часть показателей компании зависит от крупных проектов. Именно они регулируют рынок системной интеграции. Стоит отметить, что в 2015 г. часть крупных компаний ушла с рынка Украины из-за нестабильной макроэкономической ситуации. Однако 2016 г. показал рост количества клиентов в сегменте системной интеграции. На ближайшие три года мы планируем рост на 35-40%.

На смену сложной ситуации 2014-2015 гг. (неустойчивая экономика, военные действия на востоке Украины, стремительный рост курса валют) на отечественный рынок системной интеграции приходит отложенный спрос. Благодаря этому восстанавливается активность по ИТ-проектам, т.к. клиенты начали обновлять системы, которые морально и физически устарели, больше внимания уделяют мировым трендам, более взвешено относятся к подбору поставщиков услуг и предлагаемых решений. Одновременно с этим мы работали над усовершенствованием своего продуктового портфеля, чтобы соответствовать потребностям рынка и ожиданиям клиентов. Мы развивали экспертизу и совместно с клиентами прорабатывали решения, которые позволяют снижать риски и закладывать фундамент для дальнейшего развития.

На 2017 г. наши эксперты прогнозируют серьезное увеличение объемов хранимой и обрабатываемой информации, что повлечёт за собой модернизацию и развитие систем хранения данных. Тем более этому способствуют производители систем виртуализации.

В связи с актуализацией отложенного спроса многие отрасли медленно, но уверено начали проявлять больше внимания ИТ-сфере. По нашим наблюдениям в 2016 г. активизировались органы государственной власти, которые дольше других жили в состоянии отложенного спроса на услуги системной интеграции. Банковский сектор также проявил интерес в сфере ИТ. Стремительного роста мы ожидаем от украинского агропрома, где запланирован колоссальный проект по запуску нового порта. Ритейл показал спрос на миграцию в «облака» и, одновременно, все еще слабую заинтересованность в инструментах аналитики. Спрос на услуги системной интеграции со стороны малого и среднего бизнеса рос и будет расти опережающими относительно всего рынка темпами. Основными драйверами спроса выступят облачные решения. Мы придерживаемся мнения, что именно эта сфера продолжит активно развиваться в 2017 г.

Сейчас мы делаем ставку на виртуализацию, облачные услуги и системы хранения данных. IT-Solutions активно обучает сотрудников, делится информацией о новинках рынка с клиентами, отслеживает предложения и потребности рынка, постоянно анализирует и корректирует свой продуктовый портфель. Это то, что является частью нашей стратегии, что для нас важно, развивает нас, наших клиентов и, как следствие, рынок.

В настоящее время мы реализуем проекты по своим основным направлениям и всерьёз занимаемся усовершенствованием технической составляющей. Мы развиваем наш технический департамент, выстраивая работу по двум направлениям: экспертный ИТ-консалтинг и подбор решения на основе требований клиента.

Сейчас на рынке присутствует множество ИТ-продуктов, моделей и услуг. Это может сбить с толку клиента. Поэтому мы видим свое назначение в том, чтоб проконсультировать и помочь выбрать оптимальное решение исходя из бизнес-потребностей клиента, с учетом существующей инфраструктуры, задач, которые нужно решить и целей, которые нужно достигнуть.

Мы не только помогаем клиенту понять насколько конкретная услуга полезна, но и сопровождаем его на всех этапах: от анализа и консалтинга до внедрения и сервисной поддержки. Мы не просто делаем аудит, но и даем рекомендации, помогаем клиенту получить понимание в каком направлении развиваться, предоставляем лаконичный план действий, где исходя из имеющейся инфраструктуры, украинских реалий и лучших европейских практик подробно описаны все задачи и шаги, необходимые для достижения цели.

Общий тренд последних лет – кардинальное увеличение объемов данных для хранения и мощностей для их обработки. Скорость жизни увеличивается и системы не имеют права забирать у бизнеса драгоценное время. Все чаще заказчиком ИТ-технологий становится не только и не столько ИТ-департамент, сколько бизнес. Маркетинг разрабатывает системы лояльности и формирует конкурентные отличия компании, основанные на ИТ-технологиях, финансы и акционеры заказывают важную для бизнеса аналитику, просчитывают эффективность и окупаемость вложений.

Ещё один тренд на украинском ИТ-рынке – переход от ресурсной модели к сервисной. Акцент все больше смещается в сторону решения бизнес-задач, а не на приобретение оборудования. Теперь заказчику не нужна информация о процессорах и гигабайтах. Он хочет быть уверен, что потратив определенный бюджет, он получит необходимый ему сервис с удовлетворяющим его временем простоя.

Кроме этого можем отметить следующие тенденции:

  • Востребованы решения, которые требуют минимального времени на внедрение и позволяют экономить ресурсы (финансовые, человеческие);
  • Клиенты массово переходят к унификации своих ИТ-систем, ориентируясь на минимизацию совокупной стоимости владения ИТ-инфраструктурой и получая техническую поддержку «из одних рук»;
  • Продолжится развитие систем управления ИТ-услугами, в том числе с целью урегулирования бизнес-процессов при обслуживании ПО и оборудования;
  • Для малого и среднего бизнеса перспективно использование облачных сервисов. В настоящее время небольшие компании все чаще интересуются переносом некоторых данных к облачным провайдерам;
  • Одним из важнейших направлений развития ИТ в Украине в ближайшее время станет информационная безопасность. Созданные, описанные, внедренные и регулярно пересматриваемые правила и политики, а также своевременное обновление ПО позволит организациям развиваться без рисков потерять критически важные данные.