HPE + CSC = новая сила на рынке IT-сервисов

На этой неделе, 24 мая, многомиллиардная Computer Sciences Corporation объявила, что сольется с подразделением Enterprise Services Hewlett Packard Enterprise, чтобы создать новую IT-компанию, которая будет заниматься исключительно корпоративными IT-сервисами. О причинах и перспективах слияния читайте в этом блоге.

Предварительное замечание. Хотя этот блог описывает саму сделку и знакомит читателя с не слишком известной в Украине компанией CSC, в нем постоянно упоминаются «IT-сервисы». При более внимательном рассмотрении вопроса выясняется, что сам предмет интереса новой объединенной компании не слишком понятен. Поскольку по своей сугубо технической тематике он отличается от дел рыночных, разговор об IT-сервисах, их реальном назначении и пользе, а также их классификация вынесены в отдельный материал.

Никакое действие в большом бизнесе не осуществляется без достаточно серьезной причины. Тем более интересно, когда большую сделку совершают большие и уважаемые компании почтенного возраста. Попробуем немного заглянуть «за лаштунки» этого соглашения.

Биржевые дела CSC и HPE как «материал к размышлению»

«Биржа дает добро». Легкое сумасшествие на Нью-Йоркской бирже 25 мая 2016 г. – всего за полчаса акции CSC взлетели более, чем на треть

Ну, вообще-то, эта диаграмма характеризует только последний день из долгой жизни CSC. Чтобы глубже понять, что же на самом деле произошло, обратимся к аналогичным диаграммам за последние пять лет и за все время отслеживания биржевых показателей компании.

Пятилетняя диаграмма. Рост стоимости акций CSC с 2012 г. был вполне пристойным – почти линейно на $10 в год (более, чем на 30% ежегодно). Не многие компании могут похвастаться такими показателями. Беда пришла после разделения компании и объявления результатов последнего финансового квартала. Было очевидно, что CSC следует трансформировать. Что и произошло

Максимальная диаграмма. После многих довольно скудных лет успех пришел с началом широкого использования IT-сервисов. «Три десятки CSC» – за 10 лет (1990-2000 гг.) стоимость акций компании с $10 увеличились в 10 раз. С началом распространения облачных технологий компанию довольно сильно лихорадило, но она еще как-то справлялась с ситуацией в течение почти 15 лет – до последнего времени

Может показаться, что как только дела у CSC пошли не лучшим образом, она сразу бросилась на поиски спасителя, которым стала Hewlett Packard Enterprise. Биржевые данные говорят о том, что это не так.

К тому же объявление о слиянии было сделано всего через шесть месяцев после того, как CSC сама разделилась на две части. CSC занялась обслуживанием коммерческих и государственных клиентов по всему миру, а новая CSRA сосредоточилась исключительно на клиентах из государственного сектора США.

Свою историю как самостоятельная компания HPE отсчитывает с 1 ноября 2015 г. – вся она перед вами. Всего четыре месяца понадобилось HPE, чтобы «завестись». Теперь, сливаясь с CSC, она образует мощную глобальную структуру, работающую исключительно в области предоставления корпоративных IT-сервисов

СЕО HPE Мег Уитмен хорошо знает, чего хочет. Довольно редкий случай, когда слияние признано Нью-Йоркской биржей полезным для обеих компаний и выгодным для их акционеров

Факты о самой сделке

HPE и CSC образуют новую структуру, которая будет заниматься только IT-сервисами, с ожидаемым годовым доходом приблизительно в $26 млрд.

HPE официально сообщила, что общая сумма сделки достигнет $8,5 млрд. для акционеров. Она даст им половину новой компании и денежные дивиденды в $1,5 млрд. Кроме того, слияние компаний обещает снижение издержек уже в первый год на $1 млрд

Слияние никак не повлияет на текущих клиентов компании, которые будут обслуживаться, как и ранее. Управлять новой компанией буде Майк Лори (Mike Lawrie), теперь уже бывший СЕО CSC. СЕО HPE Мег Уитмен (Meg Whitman) получит место в совете директоров. Сделка, как ожидается, полностью завершится до 31 марта 2017 г.

Уитмен сказала в своем заявлении, что дополнительный доход и слияние компаний «позволят процветать новому чистому игроку в области IT-сервисов».

Оставшаяся часть HPE сосредоточится на облачной инфраструктуре и центрах данных. Разумное решение. Меньшая, но более специализированная HPE сможет оптимизировать свои расходы и более точно позиционировать себя в соответствующих сегментах рынка.

Уитмен сказала также, что бизнес IT-сервисов HPE сейчас более силен, чем это было в последние годы. «Enterprise Services очень важны для наших долгосрочных целей», – сказала Уитмен, – «Новая компания будет более проворной и получит руководство высшего класса».

Ожидается, что у новой сервисной компании будет 95 центров данных, более чем 5 тыс. корпоративных клиентов во всем мире и офисы в десятках стран. Основная идея этого слияния формулируется следующим образом – «привести уникальные знания и опыт (industry know-how) CSC к масштабу HPE».

На «облачном фронте» сервисное подразделение HPE работает в партнерстве с Microsoft Azure. Со своей стороны, CSC тесно сотрудничает с Amazon Web Services (AWS). Хорошие взаимоотношения с этими двумя крупнейшими сервис-провайдерами – серьезный козырь в руках новой компании.

Хорошо обоснованные ожидания

HPE сообщила о чистом доходе во втором финансовом квартале в $320 млн. (18 центов на акцию), при валовом доходе в $12,7 млрд. – практически на том же уровне, что и год назад (на 1% больше). Это, в общем, соответствовало ожиданиям. Уитмен сказала, что результаты второго квартала – «наше лучшее выступление с тех пор, как я пришла в НР в 2011 г.».

CEO HPE делает ставку на то, что соглашение о CSC более точно позиционирует бизнес IT-сервисов. Кроме того, HPE не должна будет тратить время и ресурсы, обновляя собственное подразделение сервисов.

CSC традиционно сосредоточена на IT-сервисах, практически на равных конкурируя с IBM и Accenture. Майк Лори сказал, что соглашение предоставляет хорошие возможности обеим компаниям, поскольку их бизнесы пересекаются не более, чем на 15%.

Тут уместно процитировать его комментарий, сделанный округлым языком типичного крупного руководителя. «Наши две компании совершили всеобъемлющие благоприятные повороты», – сказал Майк Лори. – «Объединенная компания будет построена, чтобы осуществлять цифровые преобразования с использованием технологических решений следующего поколения от обеих компаний».

Он добавил, что подразделения IT-сервисов обеих компаний «обновились, сосредоточились на клиентах и сократили свои расходы». Ожидается, что новая компания будет способна войти в мировую тройку лидеров в этой области.

Оставшаяся часть HPE, согласно релизу, «заострит свое внимание на безопасной определяемой ПО инфраструктуре (Software-Defined Infrastructure, SDI) следующего поколения. Она усилит свой портфель мирового класса в области серверов, систем хранения данных, организации сетей, конвергентной инфраструктуры. В число ее предложений входит облачная платформа Helion и многие другие активы ПО. HPE также сосредоточится на своем бизнесе Aruba, IoT, безопасности и Big Data.

Достигнутые на сегодня подразделением IT-сервисов результаты компания считает «успешными». HPE обновила свои контракты и отказалась от небольших соглашений. Отмечается, что лучшее, чего смогла добиться HPE в бизнесе IT-сервисов – это финансово устойчивой работы. Слияние с CSC происходит в надежде, что она и ее клиентская база помогут вырастить, – теперь уже общий, – бизнес.

Do more with less!

В этом слиянии, по сути, нет ничего особо удивительного. HP за последнее десятилетие пережила достаточно потрясений. Достаточно вспомнить историю с довольно странной покупкой британской Autonomy. Другими словами, у нее были и лучшие времена. Со своей стороны, CSC – почтенная компании с большой клиентской базой и, мягко говоря, несколько избыточным штатом.

«Делать больше с меньшим» – мантра, которая является в последнее время первым пунктом в повестке дня большинства IT-компаний. В наибольшей степени это касается старых компаний, отягощенных наследуемыми решениями и уже несколько старомодной корпоративной культурой.

Они часто проигрывают молодым, агрессивным и подвижным компаниям в борьбе за рыночную долю. Разумное слияние HPE и CSC приведет одновременно к увеличению клиентской базы и даст повод для сокращения большого количества дублирующих подразделений и активного развития IT-сервисов, многие из которых появились только в последние годы.

Надо сказать, что ни HPE, ни CSC никогда особо не блистали в сервисных Gartner MQ (например, по IaaS или облачным сервисам), оставаясь в сегменте нишевых игроков, в лучшем случае – визионеров. С большим отрывом здесь лидируют AWS и Microsoft Azure (см. «IT-сервисы – о чем идет речь?»).

Но перспективы новой компании, специализирующейся исключительно на предоставлении IT-сервисов, выглядят если и не радужными, то весьма неплохими. Слияние и реорганизация таких больших структур очевидно займет больше года. Однако на рынке позиции новой компании существенно укрепятся и она сможет продвинуться «вперед и вверх» в тех же квадрантах Гартнера по IT-сервисам.

Приложение. CSC – Computer Sciences Corporation

CSC – глобальная публичная акционерная компания. Она входит в список S&P 500 Component. Областей интереса компании сегодня указывается только две – IT services и IT consulting. Штаб-квартира CSC находится в Фоллз-Черч, штат Вирджиния. Валовой доход компании в 2015 г. составил $12,17 млрд.

Она основана еще в апреле 1959 г. в Лос-Анжелесе. Отцы-основатели CSC – технолог и программист Рой Натт (Roy Nutt) и бизнесмен Флетчер Р. Джонс (Fletcher R. Jones). Оба они занесены в Википедию (см. ссылки).

Пожалуй, наиболее уместно здесь дать фотографию из ранней истории CSC. Натт – второй справа, Джонс – второй слева. В свое время Натт и Джонс на паях уплатили $100, чтобы запустить компанию, которая стала делом всей их жизни

На сайте компании раздел, посвященный их биографиям, имеет отличное название – «The Two Men Who Had a Dream». Кстати, Рой Натт руководил созданием IBM FORTRAN и лично придумал команду FORMAT, которая управляла вводом и выводом данных на мейнфреймах. Он также разработал ассемблер для IBM 704.

Теперь все это, как говорится, быльем поросло. Разве что престарелые рыцари мейнфреймов откопают что-нибудь в глубинах своей памяти. Но, по крайней мере, это серьезная причина, чтобы относиться к Натту с должным почтением.

Нынешним президентом и СЕО CSC является Джон Майкл Лори (John Michael Lawrie)

До слияния персонал CSC насчитывал 56 тыс. сотрудников в более чем 60 странах. Ее клиенты – коммерческие предприятия, государственные организации и правительственные структуры. Впрочем, за полвека у компании накопилось, кроме побед, и некоторое количество негатива. Подробнее см. здесь.

Сайт компании CSC должен быть интересен для специалистов – особенно в разделе «Solutions»