Groupon планирует привлечь полмиллиарда в ходе IPO

Скидочный сервис Groupon определился с условиями предстоящего первичного размещения акций (IPO), в ходе которого компания намерена предложить 30 млн акций, что составляет 5% от ее уставного капитала, и 3% от числа голосующих акций. Ценовой коридор установлен в размере $16-18 за одну акцию. Таким образом, в целом компания рассчитывает привлечь от 480 до 540 млн. долл., а общая стоимость компании составит 10,1 – 11,4 млрд. долл.

По итогам IPO крупнейшими акционерами Groupon будут Эрик Лефковский (Eric P. Lefkofsky) – 28,1% от общего числа голосов, Андрю Мэйсон (Andrew D. Mason) – 19,8% голосов, Брэдли Кэйвелл (Bradley A. Keywell), – 10,2%.

Отметим, что часть акций Groupon принадлежит российским компаниям Mail.ru Group и DST Global. Первая на сегодня владеет 37,3 млн, а вторая 6,5 млн акций класса «A». Совокупная стоимость пакетов российских инвесторов за 1,5 года подорожала на более чем 550 млн. долл. Однако по первоначальным расчетам стоимость всей Groupon должна была составить 20 млрд долл. и соответственно стоимость принадлежащих российским инвесторам акций должна была вырасти в 1,5-2 раза.