Флэш-память: период неожиданных перемен

Судя по акцентам, расставленным аналитиками iSuppli в отчете об индустрии флэш-памяти, II квартал производители чипов NOR завершили, заметно улучшив свои показатели. В очередной раз было отмечено, что этот тип памяти еще рано сбрасывать со счетов. В то же время в сегменте NAND-микросхем отмечался избыток продукции, из-за чего средняя их стоимость снизилась на 33%, повлияв на общую доходность.

Совокупные продажи специализирующихся на NOR-памяти компаний во второй четверти 2006 г. достигли 2,13 млрд долл., что на 6% превысило итоговые показатели первой (2,01 млрд долл.), несмотря на пессимистические оценки многих наблюдателей – та же iSuppli предсказала на 4% худший результат. Что же касается сравнения со II кварталом 2005 г., то рост доходов составил 19%, а поставок в штучном выражении – 25%. Средняя цена чипов упала всего на 4%, в то время как годом ранее она снизилась на 8%. Среди главных факторов, повлиявших на данную ситуацию, называется увеличение спроса на традиционно дорогие микросхемы емкостью свыше 64 MB.

Во многом благодаря постепенному расширению сферы применения чипов рост продаж высокоемких микросхем в течение года составил 139%. Помимо мобильных телефонов (на них пока приходится основная часть поставок) NOR все чаще используется в цифровых ТВ-приставках и другой потребительской электронике. Устойчивый спрос на память этого типа также наблюдается в автоиндустрии, представители которой встраивают флэш-память в бортовые системы машин.

Лидирующие позиции на рынке NOR-чипов по-прежнему удерживает Spansion. По сравнению с I кварталом, компания, в свое время созданная совместными усилиями AMD и Fujitsu, увеличила продажи на 16,5% (лучший показатель среди представителей Тop 5), доведя их до 655 млн долл. Менеджеры фирмы с оптимизмом смотрят в будущее, ожидая по итогам III квартала доход в 665–685 млн долл. Причем доля продуктов, изготовленных с применением MirrorBit – перспективной технологии Spansion – за это время способна достичь 50% от общего объема выпуска. Ее наращивание – одна из главных задач Spansion на второе полугодие 2006 г. (компания планирует добиться уровня продаж в 50–100 млн долл.), особенно в сегменте гибридной памяти ORNAND.

Кроме того, значительные средства Spansion инвестирует в строительство фабрики в Японии. С середины 2008 г. она займется изготовлением кремниевых пластин с детализацией 45 нм. Ожидается, что производственная мощность предприятия составит 15–20 тыс. подложек в месяц.

Достигнутые результаты позволили Spansion увеличить отрыв от своего ближайшего преследователя, Intel, на 6,4%. Доходы последней от производства NOR-чипов снизились до отметки 518 млн долл., что на 3,5% меньше, чем кварталом ранее. Оправдывая положение вполне ожидаемыми для отчетного периода сезонными колебаниями спроса, Intel демонстрирует худшие результаты среди пятерки ведущих поставщиков.

В целом же доходы корпорации в сегменте автономной памяти во II квартале оцениваются в 536 млн долл. – еще 18 млн заработало IM Flash Technologies (IMFT) – совместное предприятие Intel и Micron, которое активизируется на рынке NAND-чипов. В конце июля его представители заявили о том, что СП стало первым в индустрии, освоившим выпуск микросхем с уровнем детализации 50 нм. Массовое производство таких чипов планируется начать в середине 2007 г., причем известно, что вскоре после старта будут доступны накопители объемом 4 GB.

Замыкает тройку крупнейших вендоров NOR-памяти STMicroelectronics. Доход компании от этого направления по сравнению со II кварталом прошлого года вырос почти в 1,5 раза до 361 млн долл. Столь высоких показателей во многом удалось достичь благодаря глобальной реструктуризации, начатой в 2005 г. Тотальный перевод производственных мощностей в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, сокращение персонала и закрытие ряда низкодоходных направлений позволили STM к началу 2006 г. сэкономить порядка 100 млн долл.

В сегменте производителей памяти NAND наблюдается обратная картина. Несмотря на рекордный рост доходов по итогам первых трех месяцев нынешнего года (3,24 млрд долл.), во II квартале эксперты iSuppli зафиксировали снижение данного показателя на 15,7% до 2,7 млрд долл. Основной причиной столь неожиданного падения стал кризис перепроизводства, который привел к тому, что среднерыночная стоимость NAND-чипов уменьшилась на 33%.

Впрочем, по сравнению с тем же периодом 2005 г. продажи NAND-устройств увеличились на 21%. Но все же прогнозируя развитие индустрии в будущем году, специалисты iSuppli склонны к пересмотру ранее заявленных результатов на более скромные. По мнению аналитиков, в лучшую сторону ситуация радикально изменится лишь в 2008 г., когда высокоемкие флэш-накопители начнут более активно конкурировать с жесткими дисками. Они отмечают, что в 2006 г. доходы сегмента NAND составят 13–16 млрд долл., а к 2010 г. должны приблизиться к 25–30 млрд.

Звание крупнейшего поставщика NAND-памяти принадлежит Samsung, занимающей 46,4% этого сегмента. С каждым кварталом влияние компании на рынок усиливается, и вряд ли она уступит свои позиции в ближайшем будущем. Это предположение подтверждает технологический багаж, накопленный ее R&D-подразделением. Так, на завершающем этапе находятся работы по запуску в массовое производство модулей объемом 8 GB, которые будут выполняться по технологии 60 нм.

Второе место стремится удержать Toshiba, которой принадлежит доля 24,6%. Правда с каждым месяцем делать ей это все сложнее из-за весьма активной позиции Hynix Semiconductor. Пятипроцентный рост реализации в сравнении с первой четвертью этого года (и более чем 100%-ный – со II кварталом прошлого) и достижение объема продаж в 505 млн долл. позволил корейской компании занять 18,5% рынка.