ИТ-аутсорсинг в Украине: не благодаря, а вопреки

Лет 10-15 назад сложно было представить, что наша страна окажется в лидерах аутсорсингового рынка, поскольку особых предпосылок для этого не было видно ни в сфере образования, ни в обеспечении инвестиционной привлекательности, ни в государственной политике в целом. Тем удивительнее говорить об этом сейчас как о свершившемся факте, так как произошло это скорее не «благодаря», а «вопреки», поскольку в названных отраслях мало что изменилось в лучшую сторону, а если говорить относительно к другим странам, в которых поддержке аутсорсинга уделяется повышенное внимание, — то и стало хуже.

Внутренний ИТ-рынок Украины по разным оценкам составляет порядка 3,5 млрд. долл. США, что совсем немного для страны с населением 45 млн. чел., так как пересчитанную на душу населения величину в $78 иначе как очень скромной не назовешь. К тому же львиная доля приходится на аппаратное обеспечение (порядка 85%), на втором месте — услуги (около 10%) и лишь 5% занимает ПО, притом в основном зарубежного происхождения. Если же попытаться оценить, какой объем занимают решения, создаваемые в Украине для внутренних потребностей, то это будет столь скромная величина, что приводить ее невозможно без риска вызвать подозрение в здравомыслии. Похоже, именно высокий уровень пиратства и низкий платежеспособный спрос на услуги по разработке ПО внутри страны по иронии судьбы стали основными катализаторами взрывного роста аутсорсингового бизнеса: не имея возможности зарабатывать на внутреннем рынке, отечественные разработчики просто были вынуждены пойти на внешний.

В 2012 г. объем аутсорсинговых услуг, оказанных украинскими компаниями, составил порядка 1,6 млрд. долл. Эта величина может показаться не особо впечатляющей на фоне, например, 18,2 млрд. долл., полученных от экспорта продукции АПК, но все выглядит в ином свете, если принять во внимание что это только «белая» выручка экспортного происхождения, оказывающая положительное влияние на платежный баланс страны, и генерируемая к тому же относительно небольшой отраслью, в которой занято порядка 40 тыс. чел.

Что представляет собой ИТ-аутсорсинг в Украине?

Аутсорсинг в целом — понятие многогранное, он проявляется в различных формах и может вызвать разногласия в отношении того, что к нему следует относить, а что — нет. Поэтому начать следует с того, чтобы дать свое определение этому термину и говорить мы будем исключительно о работе на внешних рынках по причине низкого платежеспособного спроса на подобные услуги внутри страны.

Выделим следующие варианты ведения подобного бизнеса, используемые в Украине:

• «классический» аутсорсинг — представляет собой независимую компанию, которая выполняет часть функций заказчика;

• аутстаффинг — предоставление в «аренду» отдельных сотрудников; очень часто этим занимаются «обычные» аутсорсинговые компании, найти украинскую компанию, занимающуюся исключительно ИТ-аутстаффингом, непросто;

• создание подразделений зарубежных продуктовых компаний внутри Украины, выполняющих определенные функции, например, разработку продуктов или техническую поддержку.

В последнем случае по формальным признакам более корректно говорить не об аутсорсинговой форме организации бизнеса, а о вертикально интегрированной транснациональной компании. Тем не менее, для подобной структуры характерна наиболее принципиальная черта аутсорсинга, отличающая его от продуктового бизнеса: получаемые подразделением доходы и, соответственно, уплачиваемые налоги не зависят от объемов продаж материнской компании, а определяются исключительно на основе операционных затрат подразделения. И если не принимать во внимание форму, то по своей сути R&D-филиал Samsung в Киеве с численностью персонала порядка тысячи сотрудников ничем принципиально не отличается от любой другой крупной аутсорсинговой компании, обслуживающей долгосрочный контракт с иностранным клиентом. Именно поэтому мы считаем целесообразным к аутсорсинговому бизнесу относить и подобные компании, тем более, что и рынок труда, и условия для ведения бизнеса у них общие.

Помимо «традиционного компьютерного» ИТ-аутсорсинга, предусматривающего разработку и сопровождение различных компьютерных систем, обороты набирают и другие направления, в частности весьма перспективно выглядят контакт-центры, дальнейшая эволюция call-центров, объем выручки которых уже взял отметку в 100 млн. долл. в год. Контакт-центры предоставляют широкий спектр услуг как по обработке входящих, так и по совершению исходящих звонков по заказу клиента. Кроме телефонных звонков, современные контакт-центры обрабатывают текстовые сообщения в форме чата, электронной почты, обеспечивают общение в социальных сетях, могут выполнять техподдержку на стороне клиента посредством инструментов дистанционного управления рабочим столом. Все это обеспечивается весьма развитыми системами, что, в совокупности с применением теории систем массового обслуживания и аппарата исследования операций, позволяет говорить о контакт-центрах как о весьма технологичном бизнесе, являющемся частью ИТ. В то же время, учитывая отличия во многих других аспектах, контакт-центры и другие виды аутсорсингового бизнеса, не относящегося непосредственно к разработке и сопровождению информационных систем, оставим за рамками данной публикации.

Компании

Оценить точное число украинских компаний, предлагающих услуги аутсорсинга на внешние рынки, и занятых в них специалистов довольно затруднительно, ввиду специфики ведения подобного бизнеса. Достаточно типичный случай: группа единомышленников для работы арендует квартиру в жилом секторе и никак не афиширует себя в качестве компании-аутсорсера внутри страны, зато для внешних заказчиков у нее может быть весьма представительный веб-сайт с внушительным послужным списком проектов и местом дислокации «где-то в Восточной Европе». Чтобы легально получать деньги из-за рубежа, такая компания может иметь зарегистрированное предприятие в форме ЧП или ООО, но обнаружить взаимосвязь одного с другим весьма непросто, особенно если в самой компании предпочитают «подпольный» характер ведения бизнеса. Повторимся, что узнать даже приблизительное число таких компаний, количество занятых в них людей и объем предоставляемых ими услуг — весьма затруднительно.

Поэтому оценивать ситуацию остается исключительно по крупным компаниям, для которых публичность — важная составляющая процесса формирования имиджа. По данным DOU.UA на конец января этого года 25 крупнейших аутсорсинговых компаний страны обеспечили рабочие места для более чем 21 тыс. сотрудников. Примечательно, что почти 60% этого количества приходится на пятерку лидеров: EPAM Systems, Luxoft, SoftServe, GlobalLogic и Ciklum (информация о них приведена в таблице), что свидетельствует о значительной консолидации рынка, погоду на котором задают крупные компании.

Пять крупнейших ИТ-аутсорсинговых компаний Украины по состоянию на конец января 2013 г. (по данным DOU.UA)

О зрелости рынка свидетельствует недавний выход лидеров на IPO — сначала EPAM Systems, выполнившая первичное размещение акций на Нью-Йорской фондовой бирже в начале 2012 г., а затем Luxoft, которая совершила выход на NYSE буквально на днях — 26-го июня 2013 г. Несмотря на то, что IPO EPAM Systems оказался не очень удачным, и компания стартовала с рыночной стоимости в 490 млн. долл., что оказалось на треть ниже ожиданий, сегодня ее стоимость составляет уже 1,2 млрд. долл., а курс акций демонстрирует устойчивый рост. Luxoft изначально стартовала несколько лучше — уже в первый день торгов ее рыночная стоимость превысила 650 млн. долл. Остальные компании понимают, что привлеченные конкурентами инвестиции дают им преимущество на рынке, а потому также рассматривают возможность IPO, в частности, в ближайшие два-три года на подобный шаг могут пойти SoftServe и Ciklum. Отметим, что четыре из пяти крупнейших аутсорсинговых компаний принадлежат иностранным собственникам, единственная компания из этого списка, которой владеют украинские инвесторы, — SoftServe.

Человеческие ресурсы

Кадровый вопрос — пожалуй, наиболее сложный в этом бизнесе, поскольку нехватка квалифицированных сотрудников является основным сдерживающим фактором на пути развития компаний. Всплеск спроса на специалистов вызвал значительный рост заработных плат в отрасли, размеры которых существенно превышают среднеукраинские показатели по многим другим отраслям. Вот результаты соответствующего мониторинга DOU.UA:

Согласно статистике DOU.UA, заработные платы в значительной мере зависят от используемой технологии и города, в котором трудится разработчик

Несмотря на высокие заработные платы, привлекать новые кадры с каждым годом становится все сложнее — многие компании имеют внушительные списки вакансий, отдельные позиции остаются вакантными продолжительное время, а основная причина кроется практически в полной неспособности украинской системы образования удовлетворять этот спрос.

Без преувеличения лишь единицы выпускников вузов способны без дополнительной подготовки приступить к исполнению прямых обязанностей, возлагаемых профессией разработчика, тестировщика или системного администратора. К тому же способные выпускники — это, как правило, не те, кто хорошо усвоил программу обучения, а те, кто изъявлял желание и нашел возможность для самообразования.

Несмотря на то, что в сложившейся ситуации принято винить отечественную систему высшего образования, на наш взгляд, проблема находится гораздо глубже, и получаемый вузами «материал» уже достаточно испорчен для того, чтобы из него мог получиться качественный «продукт». Но вузы, конечно, и сами в значительной мере прикладывают руку к тому, чтобы испортить его окончательно. И основная причина, на наш взгляд, кроется не столько в недальновидности самих вузов, сколько в изначально порочной и зарегулированной системе высшего образования Украины, подконтрольной Министерству образования и науки. Получая разрешения на право обучения по определенным специальностям, вуз обязан согласовать с министерством учебную программу с директивно прописанным множеством дисциплин вплоть до отдельных тем, которые, на самом деле, очень отдаленно соотносятся с реальными потребностями компаний. В итоге, даже успешно освоившие вузовскую программу студенты плохо соответствуют требованиям работодателей.

Компании находят свои способы решения кадровой проблемы. Помимо гонки заработных плат и переманивания сотрудников друг у друга, некоторые из них, например, EPAM Systems и SoftServe, создали собственные учебные подразделения, обучение в которых проводится бесплатно, а наиболее способным выпускникам сразу же предлагается трудоустройство. Однако подобный путь вряд ли сможет решить проблему в масштабах страны, хотя бы потому, что для такого целевого обучения уже необходим определенный запас знаний и навыков, который получить иначе как в вузе практически негде.

С другой стороны, в Украине есть отдельные успешные примеры построения альтернативной системы профессионального образования, среди которых особенно показательной является Компьютерная академия «ШАГ», среди прочего, воспитавшая и победителей международных студенческих соревнований Microsoft Imagine Cup. Учебный центр академии дистанцировался от системы Минобразования и показывает весьма неплохие результаты, обеспечивая выпускников профессиональными сертификатами Microsoft, Cisco, Autodesk и других лидеров ИТ-индустрии. К сожалению, говорить о массовом переходе на подобную систему образования пока не приходится хотя бы потому, что высшее образование в нашей стране является дотационным, и, даже обучаясь на коммерческой основе в государственных вузах, студенты оплачивают лишь часть реальной себестоимости обучения. Таким образом, создание альтернативной коммерческой системы образования, лишенной недостатков вузовской, усложнено неравными условиями конкуренции.

Аутсорсинг и государство

Как известно, в мутной воде рыбку ловить легче — вероятно, именно это утверждение лучше всего характеризует взаимоотношения органов государственной власти и компаний, строящих аутсорсинговый бизнес. В то время, как в странах с прозрачной фискальной политикой и низким уровнем коррупции построение подобного бизнеса сопровождается значительными накладными расходами, в Украине существуют различные способы «сэкономить» на налогах, лицензионном ПО и социальном обеспечении сотрудников.

В развитых странах эти статьи затрат оказывают существенное влияние на итоговую затратность бизнеса, а у нас являются своеобразным «конкурентным преимуществом», обеспечивающим привлекательность аутсорсинга как такового. Именно эта отечественная специфика успешно развенчивает миф о снижении привлекательности отечественного аутсорсинга по мере выравнивания уровня зарплат украинских разработчиков и их коллег из развитых стран.

Конечно, крупные компании стараются играть по правилам, но возможности сэкономить на накладных расходах также не упускают. Например, весьма популярной является практика, когда сотрудники компании оформлены как частные предприниматели на упрощенной системе налогообложения. С одной стороны, если подобную схему допускает существующее законодательство, то в этом нет ничего плохого, но с другой — наблюдается явная подмена понятий, и ни о какой «согласованной работе» тысяч частных предпринимателей на одного заказчика речи идти не может. Для государственного бюджета подобная схема означает недополучение значительных сумм, а для самих работников — низкий уровень социальной защиты со стороны государства, который обусловлен минимальными отчислениями в социальные фонды. К сожалению, мало кто из работников задумывается о том, что, получая сегодня по подобной схеме вполне солидные деньги даже по западным меркам, он обеспечивает себе пенсию на уровне минимальной. Впрочем, если и задумывается, то сделать что-либо не может, поскольку таковы реалии рынка.

Как известно, если правительству нужно разрушить какую-то отрасль, то ему следует создать министерство по ее развитию. Похоже, нечто подобное ожидает и аутсорсинг. Один из первых признаков — Закон № 5091-VI от 05.07.2012, в соответствии с которым ИТ-компаниям предоставляются определенные льготы, в частности, по налогу на прибыль. Даже если не принимать во внимание запутанную бюрократическую процедуру получения льгот, то сами они оказались вовсе не теми что ожидались: разумеется, низкий налог на прибыль это хорошо, но вначале прибыль необходимо получить, а сделать это в условиях жесткой конкуренции проще всего снижая затраты, что можно было бы сделать за счет снижения налоговой нагрузки на работников компании, ее основной ресурс. В итоге, закон никак не простимулировал отказ от применения схемы с использованием ЧП, а попытки государства «улучшить» и это направление могут нарушить в целом привлекательные условия для ведения ИТ-аутсорсингового бизнеса в Украине.

Заключение

Нет сомнений, что ИТ-аутсорсинг можно назвать одним из наиболее значимых достижений отечественной экономики с момента провозглашения независимости. С точки зрения государства, многомиллиардная ориентированная на экспорт отрасль, не закупающая импортные сырье и ресурсы, и не наносящая вред экологии, должна тщательно оберегаться и пестоваться. В украинских же реалиях государство по отношению к аутсорсинговому бизнесу выглядит как слон в посудной лавке, любое неосторожное действие которого чревато тяжелыми последствиями.

Уже сейчас становится очевидным, что провозглашаемые некоторыми крупными компаниями планы многократного роста в ближайшие несколько лет, вероятнее всего, так и не осуществятся, поскольку в стране с населением в десятки миллионов человек нет эффективной системы образования, способной поставлять необходимые кадры. Если, к тому же, учесть, что в первые годы независимости наблюдалось почти двукратное снижение уровня рождаемости (а именно этот период дал нынешних выпускников), то в обозримой перспективе ситуация вполне может еще ухудшиться.

И тем не менее, мы останемся оптимистами, поскольку вся история ИТ-аутсорсинга в нашей стране свидетельствует о его способности развиваться, несмотря на любые препятствия.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365