`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

 

Компьютеры обновили исторический минимум

Мировой компьютерный рынок продолжает лихорадить. Прошедший год внес в копилку индустрии еще один грустный рекорд – по итогам 2015 г. зафиксирован крупнейший в истории спад поставок. Более того, впервые с 2008 г. в каналы отгружено менее 300 млн ПК.

В традиционно высокую последнюю четверть рост глобальных поставок был достигнут лишь в квартальном сопоставлении, тогда как относительно результата аналогичного периода 2014 г. имел место глубокий провал. Специалисты IDC насчитали 71,9 млн (-10,6% «YoY») поставленных за период с октября по декабрь настольных и портативных компьютеров за исключением серверов х86. В схожем ключе выступили и аналитики Gartner, по мнению которых заказчикам направлено 75,7 млн устройств – на 8,3% меньше, нежели годом ранее.

Как итог, финальный квартал оказался пятым кряду календарным периодом снижения мировых поставок, не сумев внести каких-либо существенных корректив в общую картину рынка. Если до последнего времени крупнейший спад был зафиксирован в 2013 г., когда количество отгруженных устройств просело на 9,8%, то отныне это место занято 2015 г., по итогам которого при снижении на 10,4%, поставлено лишь 276,2 млн компьютеров (IDC). В Gartner говорят о менее резкой негативной динамике в пределах 8% при 288,7 млн направленных заказчикам ПК.

Компьютеры обновили исторический минимум

Среди причин сложившейся ситуации особое внимание привлекают удлинение жизненного цикла ПК, а также мощный прессинг со стороны альтернативных форм-факторов, прежде всего смартфонов и планшетов. Причем, последние также переживают далеко не лучшие времена, постоянно сужаясь в натуральном и денежном выражениях. На некоторых крупных рынках, в особенности EMEA, Латинской Америке и Японии свою неприятную лепту внесла девальвация национальных валют относительно доллара США, резко снизившая былую потребительскую активность. В Восточной Европе и MEA негатив был усилен острой политической напряженностью.

Справедливости ради стоит заметить, что сравнение темпов развития компьютерной индустрии идет с относительно стабильным 2014 г., на протяжении которого весомый импульс продажам придавал массовый процесс миграции с систем, работающих под управлением лишившейся официальной поддержки Windows XP. В прошлом же году, надежды на резкий рост спроса вследствие старта Windows 10 не оправдались из-за представившейся потребителям возможности бесплатного обновления последней. Более же инертный корпоративный сегмент в большинстве своем к концу года лишь приступил к тестированию возможностей новой ОС. В этом ключе нельзя не упомянуть и системы, построенные на новой архитектуре Skylake, сравнительно позднее появление которых не позволило корпоративным заказчикам их приобрести из-за массово перекраиваемых вследствие экономической нестабильности бюджетов.

Компьютеры обновили исторический минимум

Отдельного упоминания заслуживают гибридные модели разъемной конструкции. Если учесть эту активно набирающую популярность категорию в общей статистике, то мировой рынок ПК вырос бы в последнем квартале года на 6%, а в целом за год позволил бы улучшить результат 2014 г. на 3%. Более того, в 2016 г. с их помощью мировой рынок добился бы роста в пределах 1-2%.

Регион EMEA остается мощным тормозом индустрии – в Gartner оценивают объем квартальных поставок на этом локальном рынке в 22,5 млн устройств, что на 16% меньше в годовом сопоставлении. Отдельные страны, в частности Великобритания и Франция, добились удовлетворительных результатов за счет предпраздничных промо-акций систем с Windows 10, однако общий уровень складских запасов ПК в регионе остается высоким. В Восточной Европе также был отмечен незначительный плюс, объясняемый потребительским интересом к новым гибридным компьютерам и переходом на системы со свежей ОС от Microsoft.

Позиции ведущих вендоров продолжает укрепляться – если в 2014 г. под контролем Тор-5 было 70,4% мировых поставок, то по итогам прошлого года их общая доля возросла уже до 73,1%. Удерживая пятую часть всего рынка, Lenovo сохраняет лидерство. В последнем квартале года вендор отгрузил 15,4 млн компьютеров, чем во многом обязан высокому спросу на собственные продукты в Северной Америке.

У расположившейся следом HP спад оказался гораздо ниже среднего по индустрии значения, однако негативная динамика поставок была зафиксирована во всех без исключения регионах. Потребители США также позволили удержаться на плаву Dell. Благодаря высоким продажам в Азиатско-тихоокеанском регионе ASUS не только сумела подняться в финальном квартале года на четвертую позицию, но и занесла в актив лучший квартал начиная с 2012 г.

Говоря о первых прогнозах на год наступивший, в экспертных кругах склоняются к медленному восстановлению былых темпов развития. Так, за счет обещающего быть сильным второго полугодия, Gartner оценивает спад поставок ПК по итогам 2016 г. лишь в 1%.

Прорыв носимых

Не прошло года и носимые гаджеты уже входят в число наиболее востребованных потребителями технологических продуктов, а отраслевые эксперты неустанно пересматривают в сторону увеличения собственные прогнозы роста рынка на ближайшие несколько лет.

Несмотря на свою относительную молодость, рынок wearable-гаджетов уже столкнулся с ощутимой конкуренцией, причем нередко проигравшими оказываются именитые вендоры. Показательный пример этому – Китай, емкий рынок которого позволил многочисленным локальным брендам взять под контроль весомые рыночные доли в глобальном рассмотрении, а гигантов вроде Samsung отодвинуть за границы Тор-5. Впрочем, вопрос удержания завоеванных амбициозными новичками позиций остается открытым.

Исходя из подсчетов IDC, в третьем квартале объем мирового рынка носимых гаджетов вырос на 197,6% к прошлому году, до 21 млн устройств. Умные часы от Apple, Motorola, Pebble и Samsung продолжают наращивать свое присутствие, однако это обстоятельство не снижает интерес потребителей к обладающим базовой функциональностью продуктам в авангарде с фитнес-трекерами. И действительно, при средней цене моделей категории smart watch в пределах 400 долл., а базовых носимых гаджетов в районе 94 долл., рынок предоставляет огромное пространство для маневров своим участникам и благоприятствует появлению новых игроков, в частности традиционных часовых брендов, таких как Tag Heuer или Fossil.

По состоянию на конец третьей четверти года на вершине рейтинга оставалась Fitbit. Модели Charge и Surge – наиболее востребованные рынком гаджеты, а страны APAC и EMEA для вендора – основа для поддержания высокой динамики продаж.

Что характерно, корпоративные заказчики вносят все более весомый вклад в бизнес лидера. Так, Bank of America, Time Warner и еще не менее 70 компаний из списка Fortune 500 уже распространили гаджеты Fitbit среди своих работников. Свежий тому пример – американский ритейлер Target, заказавший для своего персонала 335 тыс. трекеров. Выход на новые рынки сбыта и расширение продуктового портфолио за счет выпуска наиболее популярной линейки Apple Watch Sport в оригинальных расцветках Rose Gold и Gold, позволили Apple продолжить уверенный путь к первой позиции. Замкнула Топ 3 Xiaomi с недорогими моделями Mi Band, подавляющее большинство которых (97%) разошлось исключительно на домашнем китайском рынке.

Прорыв носимых

Говоря о развитии рынка в целом за 2015 г. необходимо отметить, что еще в начале сентября IDC ожидала не более 76,1 млн поставленных в каналы мирового рынка продуктов категории wearable, однако уже ближе к концу года ожидаемые объемы мировых поставок были улучшены до 80 млн устройств.

В наступающем году рост рынка в натуральном выражении превысит 44%, что найдет отражение в поставках 111,1 млн гаджетов. Вплоть до 2019 г. обороты продаж подобных устройств останутся довольно высокими – ожидаемый CAGR составит 28%. Преобладать по-прежнему будут сравнительно небогатые в плане возможностей модели, однако борьба форм-фаткоров обострится – на сцену выйдут интересные решения, в том числе одевающиеся на глаза или уши, а также являющиеся частью одежды. Что касается «умных часов», то их поставки возрастут с 21,3 млн в 2015 г., до 34,3 млн по итогам будущего года. Среднегодовой рост поставок последних в ближайшие годы составит 42,8%.

Безусловно, watchOS останется наиболее востребованной платформой для «умных часов» – даже через пять лет за ней будет свыше половины мирового рынка. Несмотря на внушительный перечень поддерживающих платформу компаний (ASUS, Huawei, LG, Motorola, Sony и т.д.), между watchOS и Android/Android Wear сохранится значительная дистанция. Отраслевые наблюдатели склонны причислять Tizen к числу темных лошадок, однако интересные технологические решения, включая QWERTY-клавиатуру на экране часов, сотовое подключение и т.д. позволит детищу Samsung лишь удержаться среди Топ 3 и по итогам 2019 г. контролировать не более 3% мирового рынка.

Прорыв носимых

На траектории роста

Окрашенная преимущественно в негативные оттенки макростатистика последнего времени не помешала глобальной серверной индустрии в очередной раз отчитаться устойчивой динамикой развития — участники рынка добиваются общего увеличения выручки уже шестой квартал кряду.

На протяжении третьего календарного квартала поставки характеризовались ровным увеличением — свою позитивную лепту внесли стоечные решения, а также лезвийные системы и серверы оптимизированной плотности. В частности, за рассматриваемый период IDC начитала отгрузку в каналы не менее 2,49 млн устройств, тем самым результат годиной давности был улучшен на 4,5%. Согласно методологии Gartner, аналитики которой учитывают лишь заказанные у вендоров устройства, в натуральном выражении объем рынка достиг 2,76 млн серверов, что на 9,2% больше в годовом сопоставлении. По версии IDC, зафиксированный результат привел к увеличению выручки на 4,5% «YoY», до 13,4 млрд долл., тогда как в цифрах Gartner доходы превысили 13,5 млрд долл. при позитивной динамике в пределах 7,5%.

На фоне ставшего традиционным увеличения выручки от поставок систем начального уровня — доходы здесь благодаря продолжающейся экспансии продуктов на платформе х86 в гипермасштабируемые ЦОД и обновлению имеющихся серверов промышленными и SMB-клиентами выросли на 7,0%, до 10,8 млрд долл., обращает на себя внимание возвращение в позитивную зону сегмента «High-End». Не без мощного содействия линейки z13 от IBM, приступившей к освоению рынка еще в первом полугодии, общая выручка наиболее дорогого направления выросла на 1,2%, до 1,4 млрд долл. В то же время, решения из среднего ценового диапазона отчитались снижением выручки на 5,8% «YoY», до 1,2 млрд долл., что во многом стало следствием возрастающего конкурентного прессинга со стороны серверов х86.

К слову, устойчивый интерес к решениям х86, выразившийся в отгрузке 2,47 млн устройств (+4,5% «YoY»), в видении IDC позволил нарастить выручку от поставки последних на 7,1% «YoY», до 11,5 млрд долл. В то же время, спад среди серверов «non-x86» достиг 5,5%. Склонны согласится со своими коллегами эксперты Gartner — по их мнению, выручка и поставки серверов х86 выросли на 9,2% и 9,7% соответственно, тогда как доходы сегмента RISC/Itanium Unix упали на 11,5% при увеличении поставок на 1,1%. Выручка ниши решений с прочими CPU, включающей преимущественно мейнфреймы, увеличилась на 3,5% «YoY».

На траектории роста

После шести месяцев лидерства, США уступили позицию ведущего рынка региону APeJ. Не без помощи Китая, нарастившего доходы от освоения серверов на 32,4%, новый обладатель первой строки рейтинга отчитался увеличением выручки на весомые 32,4%. В странах EMEA зафиксирован незначительный, но, все же, рост в пределах 1,9%.

Все представители большой пятерки за исключением IBM сумели улучшить объем доходов в годовом сравнении. Сохраняющая лидирующее положение HP в рассматриваемом квартале росла за счет серверов оптимизированной плотности и решений в стоечном исполнении, которые, традиционно для вендора, приносят наиболее крупную часть доходов. Помимо оптимизированных для монтажа в стойке моделей Dell завершила квартал в плюсе благодаря blade-серверам. Причем, рост выручки в сегменте лезвийных систем оказался лучшим среди членов Тор-5 — 34,8%. Выход из бизнеса х86 с недавних пор ассоциирует IBM лишь с семействами POWER и System Z, что нашло свое отражение в отчетности и привело к спаду выручки почти на 45% «YoY». Замкнула когорту лучших Cisco, у которой наиболее динамично развивается бизнес «сверхтонких» систем — здесь вендор по объему доходов уступает лишь HP.

На траектории роста

Последние недели нынешнего года запомнятся продолжением роста ключевых показателей рассматриваемой индустрии, способствовать чему будет, в том числе, процесс оперативного освоения остатков от запланированных на ИТ бюджетов. Однако в будущем году вендоров будут ждать нередкие сбои в развитии бизнеса. Прежде всего, близится к завершению позитивное влияние на рынок фактора обновления серверных парков в свете окончания официальной поддержки Windows Server 2003. И хотя ситуацию способно исправить окончание в апреле 2016 г. поддержки Microsoft SQL Server 2005, работают с которой приблизительно 800 тыс. серверов, эффект от новой волны миграции будет менее заметным.

Память подвела

Отвечая реалиями сложившейся макроэкономической конъюнктуры, мировая полупроводниковая индустрия сбавляет темпы развития. Особых поводов для оптимизма на ближайшую перспективу не дает и ее главный двигатель последних лет — память.

Если верить подсчетам Semiconductor Industry Association, по итогам третьего квартала 2015 г. глобальные продажи полупроводников превысили 85,2 млрд долл. Достигнутый результат оказался на 1,5% лучше, нежели в предыдущей календарной четверти, однако в годовом сопоставлении зафиксирован спад в размере 2,8%.

Средние цены на модули DRAM продолжили снижаться вследствие перенасыщения рынка, — к такому выводу пришли специалисты DRAMeXchange. Сравнительно недавний ценовой срез показал, что контрактные цены на модули DDR3 4GB за период с сентября по октябрь сократились на 10% — с 18,5 до 16,75 долл. Снижение цен по индикатору «QoQ» вызвано, прежде всего, пересмотром в сторону ухудшения прогнозов продаж техники и, в частности, ноутбуков на протяжении предрождественского периода. Ожидается, что в финальной четверти года их поставки сократятся на 1% «QoQ», тем самым спровоцировав очередное увеличение складских запасов DRAM у OEM. Более того, с учетом массового перехода чипмейкеров на процессы с детализацией 20/21 нм, возрастет количество выпущенных чипов DRAM при отсутствии особой потребности в наращивании объемов их освоения у производителей электроники. В 2015 г. снижение средней контрактной стоимости модулей DDR3 4GB достигнет 50% — с 29,5 до 16,75 долл. На фоне ослабления мировой экономики этот показатель продолжит снижение по крайне мере до конца первого полугодия 2016 г.

Память подвела

С целью избежать резкого спада выручки участники рынка активно переориентировались с выпуска памяти для ПК, на серверную и мобильную DRAM, цены на которую были более стабильными. Наряду с наращиванием выпуска памяти в битовом выражении это позволило в третьем квартале избежать резкого снижения доходов — за период с июля по сентябрь спад составил лишь 1,2% «QoQ». В то же время, доля мобильной памяти в общих поставках DRAM за квартал выросла с 33,7% до 40%, а общие квартальные доходы выпускающих чипы мобильной DRAM компаний увеличились на 18% «YoY», до 3,85 млрд долл. Столь высокую позитивную динамику эксперты связывают, прежде всего, с активизацией спроса на память LPDDR4, в частности для нужд iPhone 6s. Оба крупнейших игрока рынка — Samsung и SK Hynix — стабильно поставляют чипы LPDDR4 для Apple, что нашло свое позитивное отражение в результатах компаний.

Память подвела

Лидер рынка — Samsung — сумел улучшить результат предыдущей календарной четверти, чему во многом поспособствовал старт продаж мобильной DRAM LPDDR4, выполненной с детализацией 20 нм и позволившей существенно снизить расходы на производство. В то же время, SK Hynix снизила выручку на фоне намерений начать массовый выпуск чипов по норме 21 нм лишь в начале следующего года. В части освоения передовых технологических процессов Micron заметно отстает от своих конкурентов — первые небольшие партии серверной DRAM и DRAM для ПК, выполненные по нормам 20 нм, лишь недавно отправлены заказчикам для одобрения.

Вопреки традиционно благоприятному период для продаж электроники, охлаждение потребительского интереса помешало сегменту NAND отчитаться более высокими темпами роста доходов, вызвав резкое снижение отпускных цен на память и рост складских запасов. Причем, избыток производственных мощностей и накопленные складские запасы вынудят производителей памяти NAND продолжать сокращать цены на свою продукцию и в первом полугодии 2016 г. Это обстоятельство, в свою очередь, неминуемо скажется на ценниках продуктов. К примеру, средняя стоимость используемых производителями компьютеров клиентских SSD по итогам текущего квартала снизится на 10-11% «QoQ» и это при том, что в предыдущие три квартала негативная динамика также характеризовалась двузначным числом. Как итог, уже в будущем году около трети выпущенных ноутбуков будут оснащены SSD, а стоимость моделей объемом 256 Гб будет сопоставима с ценой отдельных мейнстримовых HDD.

Память подвела

Тем не менее, общая выручка поставщиков флэш-памяти NAND в третьей календарной четверти выросла лишь на 2,4% «QoQ», достигнув отметки в 8,5 млрд долл. Поставки лидера — Samsung — в битовом исчислении увеличились лишь на 15% «QoQ» при сокращении доходов на 1% и спаде операционной маржи. С целью укрепления позиций и отрыва от конкурентов, корейский чипмейкер сконцентрировал усилия на высокоплотной 3D-NAND для твердотельных накопителей и выполненной по процессу 16 нм памяти eMMC/eMCP. Toshiba смогла увеличить квартальную выручку на 10% благодаря действию одновременно нескольких факторов. Прежде всего, доля продуктов компании, выполненных с детализацией 15 нм, превысила половину от общего числа произведенной памяти NAND, что совпало с запуском в производство устройств с поддержкой TLC Mobile NAND ключевыми клиентами. Кроме того, вендоры ПК и серверов одобрили к использованию в собственных продуктах линейки SSD Toshiba. Новый завод японцев — Fab 2 — сможет выпускать первые партии 3D-NAND уже в начале будущего года. Кроме того, Fab 5, выпускающая преимущественно чипы MLC и TLC, также приступила к пилотному выпуску 3D-NAND. Несмотря на снижение средних отпускных цен на 22%, квартальный рост продаж SanDisk в битовом выражении составил 49%, Почти 60% флеш-памяти компании выпускается по процессу 15 нм, что позволяет производителям смартфонов без проблем использовать ее в своих флагманских моделях.

Гибриды помогут?

Четвертый квартал кряду ухудшается ситуация в индустрии, связанной с выпуском и продвижением планшетов. К сожалению, свежие экспертные оценки не дают участникам рынка особых поводов для оптимизма.

Хотя третья календарная четверть для продвижения потребительской электроники традиционно является одной из лучших, сказывается влияние сезона back-to-school и старт заполнению каналов техникой к высокому предновогоднему периоду, планшетное направление особых выгод от действия обозначенных факторов не прочувствовало. Относительное насыщение крупных рынков сбыта и отсутствие у пользователей острой необходимости в обновлении уже имеющихся устройств сыграли в этом процессе ключевую роль. Как уверяют в IDC, по состоянию на начало текущего года в мире насчитывалось не менее 581,9 млн используемых планшетов, что на 36% больше, нежели годом ранее. Однако темпы прироста пользовательской базы стремительно замедляются. Каждый из зрелых регионов, в частности Северная Америка, Западная Европа и ряд стран АРАС уже преодолел рубеж в 100 млн активных планшетов и возможности для дальнейшего роста в значительной степени исчерпаны. С другой стороны, инновации в планшетном сегменте все больше касаются программной части, нежели аппаратной. Причем, большинство популярных приложений без проблем работают на планшетах ранних поколений, что позволяет пользователям особо не задумываться о необходимости апгрейда. Для иллюстрации — если верить Gartner, проникновение планшетов на зрелый рынок США уже довольно высокое — подобные устройства имеются в 66% домохозяйств, причем в свыше четверти из них работают два и более планшета. Как результат, лишь 17% потребителей на зрелых рынках планируют приобрести планшет в ближайшие 12 месяцев, а в 2016 г. их доля сократится до 10%.

В поисках решений, способных компенсировать снижение интереса к планшетам в традиционном форм-факторе, вызванное, в том числе, появлением крупноэкранных смартфонов, производители все чаще делают ставку на гибридные модели разъемной конструкции. Хотя их доля в общих продажах все еще сравнительно мала, в IDC прогнозируют существенное увеличение спроса на последние в ближайшие 18 месяцев. Первые, ушедшие в серию экземпляры подобных аппаратов содержали в себе многочисленные компромиссы как в программной, так и в аппаратной начинке, однако предлагаемые в настоящее время модели довольно быстро эволюционировали и выглядят весьма привлекательно для конечных потребителей.

Так или иначе, но пока что гибриды не оказали судьбоносного влияния на рынок — по версии IDC с июля по сентябрь глобальные поставки не превысили 48,7 млн планшетов, вследствие чего достижение годичной давности было ухудшено на 12,6%. Подсчеты Digitimes Research указывают на отгрузку 51,88 млн аппаратов, тем самым на 15% снизился результат годичной давности.

Гибриды помогут?

В рейтинге поставщиков Apple удерживает первую строку, однако от былого безраздельного господства не осталось и следа. Описанные выше обстоятельства наряду с работой в высококонкурентной среде вряд ли позволят поставщикам iPad возвратиться в зону роста, однако некоторые новинки, в частности высокопродуктивный Pro, могут помочь обзавестись приверженцами в отдельных новых сегментах рынка. Вопреки наличию схожих проблем со сбытом, Samsung продолжает сокращать отрыв от лидера. Один из немногих игроков высшего ценового диапазона, тем не менее, активно фокусируется на продуктах класса low-end, а также пытается расширить присутствие среди разъемных моделей. Весьма успешный помощник в этом — Tab S2 с опциональной клавиатурой. Последний год за ASUS закрепилась репутация поставщика недорогих, но качественных разъемных планшетов, что позволяло на фоне конкурентов чувствовать себя довольно уверенно. Тем не менее, сравнительно недавнее обновление линейки Transformer эксперты называют не особо успешным. К тому же, остальные вендоры не замедлили с запуском в продажу собственных устройств аналогичного форм-фактора с не менее привлекательными для потребителя ценниками. Так или иначе, но наличие в портфолио недорогих Android-моделей все еще позволяет ASUS оставаться в Тор-5. Замкнувший узкую обойму лучших Huawei стал единственным вендором первой пятерки, сумевшим добиться позитивной динамики поставок в годовом сравнении. На руку компании сыграло продвижение недорогих планшетов с поддержкой мобильной связи на приоритетных китайском и других развивающихся рынках.

Говоря о 2015 г. в целом аналитики IDC предполагают, что на мировой рынок вряд ли будет отгружено более 212 млн устройств, вследствие чего результат прошлого года будет ухудшен на 8%. При среднегодовом увеличении поставок на 0,7%, по итогам 2019 г. глобальные поставки составят 239 млн планшетов. Несмотря на стагнацию планшетной индустрии, отдельные ее сегменты будут развиваться весьма динамично. Так, направление планшетов «2-в-1» увеличится в 2015 г. на 86,5% «YoY», до 14,7 млн устройств. Вследствие роста интереса потребителей к недорогим Android-моделям, средняя отпускная цена планшетов опустится ниже 300 долл.

Гибриды помогут?

Стабильно вверх

Относительное насыщение ряда крупных рынков не помешало индустрии смартфонов сохранить рост, что во многом связано со стартом продаж новых версий флагманов отрасли, а также высоким интересом развивающихся регионов к недорогим моделям.

В попытках опередить Apple iPhone 6s, в продажу незамедлительно ушли обновленные флагманские продукты многих игроков первого звена. В борьбу за потенциального покупателя уже включились Samsung Galaxy S6 edge + и Note 5, Huawei Mate и Sony Z5. Как итог, лучший рост продаж нынешнего года пока что пришелся именно на третий квартал. Согласно оценкам TrendForce, с июля по сентябрь в каналы мирового рынка было направлено 332 млн смартфонов, что на 9,1% больше в квартальном сравнении. Судя по предварительным подсчетам IDC, к прошлому году квартальные поставки выросли на 6,8% и составили 355,2 млн аппаратов.

Стабильно вверх

С нетрадиционным для периода года августовским запуском в продажу обновленных флагманов марки — S6 edge + и Note — Samsung удалось добиться крайне высоких результатов в сентябре, частично сгладив негативный эффект от начала продаж очередных новинок главного конкурента. Кроме того, весомую лепту в результат корейцев внесли аппараты стоимостью менее 200 долл. (Galaxy Core/Grand Prime, J-Series), ставшие основным двигателем продаж на многих главных для Samsung развивающихся рынках.

Уже привычно, Apple записала в актив очередной успешный квартал, улучшив прошлогодний результат более чем на 22%. Причем, в первую неделю продаж iPhone 6S и 6S Plus разошлись рекордным тиражом в 13 млн единиц, сумев привлечь внимание как давних приверженцев бренда, так и пользователей устройств на конкурирующих платформах с ключевых рынков Китая и США. Интерес к более старым iPhone 5S, 6 и 6 Plus также сохранялся довольно высоким вследствие существенного удешевления последних. Для сохранения устойчивой динамики продаж на близких к насыщению зрелых рынках Apple недавно запустила специальные предложения по обновлению имеющихся iPhone, что также позволит сохранить интерес к смартфонам компании.

Стабильно вверх

Huawei удалось добиться лучшей среди членов Тор-5 динамики количества отгруженных устройств к прошлому году. Более того, вендор имеет все шансы стать первым китайским брендом, общегодовые поставки которого превысят 100 млн смартфонов и позволят в 2015 г. закрепиться в тройке лучших поставщиков. Компания прикладывает все больше усилий для расширения присутствия в среднем и высшем ценовых диапазонах — почти треть квартальных поставок Huawei пришлась на аппараты именно из этих сегментов. Однако, несмотря на отличные результаты в Китае и Европе, емкий американский рынок премиум-моделей пока что вендору не по зубам. Не исключено, начало исправлению сложившейся ситуации положит недавно представленный Nexus 6P.

Покинув Тор-3, Lenovo, все же, не прекращает наращивать обороты и отличным подспорьем в этом остаются наработки Motorola. Если смартфоны под собственным брендом компания небезуспешно продвигает в Китае, а также странах MEA и СEE, то интерес к продуктам Motorola, в частности Moto X, G и E, остается довольно высоким в Северной и Латинской Америке. Не в последнюю очередь способствуют этому довольно привлекательные ценники устройств.

Стабильно вверх

Тем не менее, малоприятные тенденции развития мировой экономики вряд ли позволят рассматриваемому рынку расти былыми высокими темпами. По оценкам TrendForce, в текущем году увеличение глобальных поставок ожидается на уровне 8,3%. Вследствие относительного насыщения мирового рынка, темпы роста показателей в штучном выражении продолжат снижаться и в будущем. Так, в 2016 г. рост мирового рынка в натуральном выражении вряд ли превысит 5,8%, что будет соответствовать 1,34 млрд отгруженных в каналы аппаратов. Развивающиеся регионы, в частности Юго-Восточная Азия и Индия, окажутся главными двигателями индустрии.

Отдельного упоминания заслуживает направление недорогих аппаратов. Аналитики из тайванского Market Intelligence & Consulting Institute уверены, что в нынешнем году на мировой рынок будет поставлено не менее 471,5 млн смартфонов стоимостью 150 долл. и ниже. Если прогноз подтвердится, то поставки устройств данной ценовой категории вырастут в годовом сравнении на 29,5%. Ожидается, что доля недорогих аппаратов в общей массе продаваемых смартфонов возрастет с 28,1% в прошлом году, до 32,7% по итогам 2015 г. Данный сегмент развивается преимущественно за счет китайских брендов и локальных вендоров emerging-регионов. Впрочем, с учетом относительного насыщения рынка Поднебесной, такие бренды, как Huawei, Lenovo и Xiaomi будут активно продвигаться в других emerging-направлениях.

Мимо кассы

По состоянию на конец третьей четверти года мировой рынок ПК продолжал сдавать позиции, оставаясь заложником крайне неудовлетворительных макроэкономических тенденций. Не оправдали надежд на улучшение ситуации действенные спасатели прошлых лет — выход обновленной Windows и подготовка к новому учебному сезону.

Резкие курсовые скачки доллара относительно многих национальных валют привели к существенному удорожанию, в том числе и компьютерной техники. По оценкам рыночных наблюдателей, на протяжении нынешнего года удорожание ПК уже составило около 10%. Наиболее ощутимо действие валютного фактора прочувствовали потребители стран EMEA, Японии и Латинской Америки — в каждом из этих регионов замечено существенное сокращение поставок ПК, характеризуемое двузначным числом. Более стабильной, однако далекой от удовлетворительной, была ситуация в США и государствах APeJ. В текущем квартале удорожание компьютеров останется весомым аргументом в пользу отказа от обновления домашних и корпоративных компьютерных парков. Несмотря на преимущественно благосклонные отзывы экспертов относительно Windows 10, поток новых устройств в каналы особо не увеличился, так как поставщики концентрировали основные усилия на расчистке складов от залежавшихся систем с предустановленной Windows 8. Так или иначе, но с учетом неблагоприятной ценовой конъюнктуры новая Windows вряд ли сможет кардинально улучшить ситуацию с продажами ПК и в нынешнем квартале — пользователи будут охотно переводить на свежую ОС от Microsoft уже имеющиеся компьютеры, благо эту процедуру можно провести совершенно бесплатно, нежели специально для программного апгрейда приобретать новое устройство. Со стороны потребителей, в свою очередь, также имел место отложенный спрос, связанный с ожиданием интересных машин на базе новых процессоров Intel Skylake. Наконец, еще одной причиной резкого спада можно назвать сравнение с весьма высокими результатами третьего квартала 2014 г. Именно тогда в потребительском сегменте «на ура» расходились недорогие Bing-ноутбуки, а корпоративные потребители активно избавлялись от моделей, работающих под завершившей официальную поддержку Windows XP.

Мимо кассы

Таким образом, по подсчетам IDC, с июля по сентябрь мировые поставки составили около 71 млн настольных и портативных ПК без учета серверов х86, что на 10,8% меньше, нежели годом ранее. Предварительные оценки Gartner говорят об отгрузке заказчикам 73,7 млн компьютеров, вследствие чего результат третьей четверти 2014 г. был ухудшен на 7,7%. Если снижение поставок настольных систем колебалось в районе 7-9%, то спад в сегменте портативных решений (включая ультрамобильные аппараты премиум-класса MacBook Air и Microsoft Surface Pro) составил 3-4%.

Мимо кассы

Политическая нестабильность в Восточной Европе и странах Ближнего Востока усугубила рассмотренные выше причины и привела регион EMEA к очередному провалу — не менее чем на 23% (IDC) снизились квартальные поставки в годовом сопоставлении, достигнув лишь 18,4 млн устройств. Вполне ожидаемо, наибольшее падение — 31,3% — постигло Центральную и Восточную Европу. К слову, зафиксированный здесь результат оказался худшим за последние тринадцать кварталов. Снижение в Западной Европе и странах MEA составило 18,4% и 28,4% соответственно. С учетом постоянного удорожания ПК, имевшие необходимость в обновлении компьютеров корпоративные пользователи завершили этот процесс еще в предыдущие кварталы, а многие оставшиеся отложили модернизацию инфраструктуры до следующего года. Как итог, настольное направление EMEA просело в натуральном выражении на 23,3%, а портативное — на 22,8%.

Мимо кассы

Ведущие вендоры сработали гораздо лучшего оставшихся участников глобального рынка. Так, совокупные поставки первой четверки из Тор-5 сократились лишь на 4,5% «YoY», тогда как общий спад остальных поставщиков достиг почти 20%. Масштаб, более глубокое проникновение в каналы дистрибуции развивающихся регионов, а также концентрация на портативных системах, сыграли им на руку. С заметным отрывом лидируют Lenovo и HP, причем не упасть сильно обоим вендорам помогла стабилизация рынка США. Северная Америка и страны APeJ помогли и Dell, сгладив крайне слабые результаты в EMEA. Несмотря на негативную динамику, Apple продолжает закрепляться в обойме сильнейших, а на приоритетном американском рынке уже вышла на третье место.

Враги продаж

Вопреки успехам в отдельных продуктовых категориях, мировой рынок подключаемых устройств, помимо компьютеров включающий в себя планшеты, ультрамобильные системы и мобильные телефоны, демонстрирует полную готовность к сужению.

Нарастающее негативное влияние на плодотворное развитие индустрии оказывается одновременно с нескольких сторон. Причем, если раньше помимо удорожания техники вследствие роста курса доллара США относительно национальных валют одним из главных замедлителей называлось насыщение емких регионов, то в настоящее время все больше о себе заявляет фактор вынужденного удлинения жизненного цикла отдельных устройств. Если отталкиваться от прогнозов Gartner, то только в нынешнем году во многом из-за отложенного пользователями обновления собственных планшетов, смартфонов и ноутбуков общие поставки подключаемых устройств сократятся не менее чем на 1%. Что характерно, еще несколькими месяцами ранее эксперты из Стэмфорда ожидали увеличения обозначенного показателя на 1,5%, особые надежды в этом процессе возлагая на смартфоны.

Смартфоны, остающиеся одной из немногих продуктовых категорий со стабильным ростом поставок, несмотря на ожидаемую позитивную динамику в пределах 14% «YoY» также прочувствуют нежелание потребителей отказываться от уже имеющихся гаджетов. Однако этот результат не будет идти ни в какое сравнение с сегментом портативных и настольных компьютеров, где сокращение в годовом сопоставлении ожидается на уровне 7,3%. Справедливости ради, уже в 2017 г. ситуация на компьютерном участке способна нормализоваться, импульс чему придадут ПК под управлением Windows 10, построенные на базе чипов Intel Skylake.

Как ни странно звучит, но наибольший провал ожидается в планшетном лагере — вследствие отсутствия каких-либо заметных технологических инноваций и редких обновлений вендорами продуктовых линеек, их владельцы, особенно в наиболее массовом сегменте форм-фактора 7-8″, в большинстве своем не спешат с апгрейдом, Подобное положение дел, в свою очередь, вынуждает аналитиков оперативно корректировать прогнозы. Последние выкладки Gartner говорят о возможном провале поставок к прошлому году на 13%, а IDC предрекает снижение в размере 8%. Согласны с тенденцией и аналитики ABI Research, полагающие, что пик популярности планшетов придется на конец текущего года, когда их количество у пользователей по всему миру достигнет 373 млн штук. В следующем же году пользовательская база планшетов начнет сокращаться.

Мобильные телефоны (включая смартфоны) остаются стержнем индустрии потребительской электроники — из спрогнозированных 2 395 млрд направленных в каналы подключаемых устройств, к числу телефонов будут относиться не менее 1,9 млрд. Более того, уже через два года последние смогут взять рубеж в 2 млрд поставленных аппаратов. Если еще в 2013 г. смартфонами были чуть более половины отгруженных телефонов, то по итогам нынешнего года их доля возрастет до 75%, а в 2017 г. достигнет отметки в 89%. Стабильное удешевление последних на фоне роста мощности, в особенности это касается Android-моделей, привлекает в ряды их владельцев все больше новичков, которые видят в смартфонах и, особенно, фаблетах, полноценную альтернативу более дорогим ноутбукам и планшетам. Подтверждением тому выводы исследователей из тайванского Market Intelligence & Consulting Institute, по мнению которых в нынешнем году на мировой рынок будет поставлено 471,5 млн смартфонов стоимостью не выше 150 долл. Если прогноз подтвердится, то поставки моделей данной ценовой категории вырастут в годовом сравнении на 29,5%, а доля недорогих аппаратов в общих поставках смартфонов возрастет с 28,1% в прошлом году, до 32,7% по итогам 2015 г. Впрочем, стабильный прирост новых пользователей не отменяет отказ от обновления старых моделей уже существующими владельцами смартфонов. Сотрудники Recon Analytics подсчитали, что если два года назад цикл обмена iPhone составлял 21,7 месяца, то в нынешнем году он удлинился до 27,4 месяцев.

Серверы на подъеме

Наблюдаемый в последние месяцы стабильный поток крупных инвестиций в ИТ, благотворно влияет на показатели развития мирового серверного рынка — позитивная динамика роста выручки, старт которой был положен более года назад, сохраняется.

Работа ряда крупных открытых проектов, таких как Docker и OpenStack, пока что не внесла существенных изменений в нынешний ландшафт серверного рынка, т.к. они все еще находятся в своей начальной стадии. С другой стороны, имеющие место курсовые колебания доллара США относительно национальных валют заставляют потребителей из крупных регионов, например из Западной Европы, все чаще пересматривать ранее запланированные объемы расходов на серверную инфраструктуру. Как результат, прогнозируя будущий неизбежный рост стоимости серверного оборудования, многие организации предпочли более оперативно использовать имеющиеся бюджеты, не дожидаясь их возможных сиквестров на протяжении традиционно высоких в части расходов третьего и четвертого кварталов.

Таким образом, за период с апреля по июнь Gartner насчитала более 2,6 млн заказанных серверов (+8,0% «YoY») при увеличении выручки на 7,2%, до 13,6 млрд долл. По оценкам IDC, принимающей во внимание фактически отгруженные устройства, рынок в штучном выражении вырос на 3,2%, до 2,29 млн серверов при росте доходов на 6,1% «YoY», до 13,5 млрд долл.

Серверы на подъеме

На редкость для последних кварталов позитивной динамикой отметились как массовый сегмент серверов начального уровня, так и направление решений класса High-End, рост в которых составил 8,1% (выручка 10,1 млрд долл.) и 4,0% (выручка 2,3 млрд долл.) соответственно. Если в первом случае на руку сыграла продолжающаяся экспансия решений х86 в части развития гипермасштабируемых серверных инфраструктур, а также набирающего обороты процесса модернизации корпорациями и SMВ существующих серверных хозяйств, то высокоуровневым системам помогло находящееся в разгаре обновление линейки z13 от IBM, пик которого пришелся на предыдущий квартал. Не в последнюю очередь вследствие упомянутой активности в сегменте недорогих решений на платформе х86, серверы из среднего ценового диапазона ухудшили объем выручки к прошлому году на 5,4%, до 1,1 млрд долл.

Хотя страны APeJ традиционно демонстрируют лучший рост выручки, во втором квартале США вышла на первую позицию, нарастив доходы на 12,6% против 12% у лидера прошлых календарных периодов. Остальные крупные регионы, за исключением Японии, ушли в минус. В странах EMEA после четырех кварталов непрерывного роста изменение курса доллара привело к снижению показателей в денежном и натуральном выражениях. По подсчетам IDC, за второй квартал года выручка достигла 3,1 млрд долл., что на 2,5% меньше в годовом сравнении. Количество отгруженных в каналы устройств едва превысило 525 тыс., что на 4,5% меньше по индикатору «YoY». Тем не менее, в целом за первое полугодие доходы локального рынка составили 6,2 млрд долл. при поставках свыше 1 млн систем, что на 2,3% и 0,7% выше. В странах CEMA выручка снизилась на 10,1% «YoY», до 654,46 млн долл. Причем, во многом из-за провала российского рынка, Центральная и Восточная Европа отчитались сокращением доходов к прошлому году на 22,8%, до 272,02 млн долл., Благодаря отдельным крупным проектам, преимущественно для университетов и метеорологических институтов, сегмент х86 избежал серьезного снижения в поставках и выручке. В то же время, направление «non-x86» уменьшило доходы на 8,4%, до 569,4 млн долл.

Серверы на подъеме

Исходя из полученных доходов, HP по-прежнему удерживает более четверти мирового рынка, а помогают вендору в этом сегменты стоечных серверов и серверов с оптимизированной плотностью, доходы в которых выросли на 10,5% и 118,7% соответственно. Хороший результат расположившейся на второй строке Dell был обеспечен успехом в части поставок лезвийных и стоечных систем. Несмотря на уход из сегмента x86, IBM продолжает удерживать третью строку рейтинга и ее успехи теперь ассоциируются с линейками POWER и System Z.

В динамике бурного роста

Сравнительно новое направление индустрии электронной техники, объединяющее носимые гаджеты, после вступления в игру Apple не исчезает из поля зрения отраслевых наблюдателей. Как долго новые гаджеты смогут удерживать градус крайне изменчивых потребительских предпочтений?

В экспертной среде сходятся во мнении относительно ближайшего безоблачного будущего продуктов категории «wearable» — на руку играют десятки вовлеченных в их производство компаний, широкий выбор доступных моделей от крайне дешевых до премиум-класса и, что не менее важно, лояльность пользователей во всех без исключения ценовых диапазонах.

Календарный период с апреля по июнь нынешнего года оказался девятым кряду кварталом беспрерывного роста поставок. Согласно версии IDC, по каналам дистрибуции разошлось свыше 18,1 млн гаджетов, в число которых вошли как решения с ограниченным количеством функций, так и «умные» модели, расширяющие базовый набор возможностей за счет использования сторонних приложений. Как результат, общий рост в годовом сопоставлении достиг рекордных 223,2%.

Несмотря на мощный старт долгожданной новинки от Apple, около 40% реализуемых в настоящее время продуктов все еще имеют ценники ниже 100 долл. Отчасти этим объясняется текущий рейтинг вендоров-передовиков, где первую позицию крепко удерживает Fitbit. Благодаря успешному сотрудничеству с фитнес-компаниями, а также крупными игроками модной и пищевой индустрии, недорогие трекеры с ограниченным набором функций позволили добиться производителю трехзначного роста продаж и характеризуемого двузначным числом увеличения выручки и прибыли. Старт в рейтинге и сразу же вторая позиция. Впрочем, другого развития событий в контексте Apple ожидать не приходилось. Несмотря на ограниченное количество покрытых географических рынков и активные работы по обновлению watchOS, уже продукт сумел взять почти пятую часть общих продаж. Недорогой Mi Band привел Xiaomi к отличным результатам в приоритетном для компании Китае и дал старт масштабной экспансии на внешние рынки.

В динамике бурного роста

В целом за год текущий, аналитики ожидают увеличения поставок носимых гаджетов не менее, чем на 163% «YoY», до 76,1 млн устройств. Более того, при среднегодовом увеличении поставок на 22,9%, уже по итогам 2019 г. индустрия способна выйти на объем отгрузок в размере 173,4 млн устройств. Справедливости ради, smart-гаджеты по-прежнему будут уступать моделям базового уровня, контролируя около трети рынка. Однако с учетом стремления уйти от имиджа аксессуара для смартфона к более самостоятельному продукту, выраженного, в том числе активной работой производителей в части запуска нового поколения часов с улучшенными аппаратным и программным обеспечением, их победа над недорогими соперниками может состоятся сравнительно скоро — не позднее 2018 г.

В свой первый год активных продаж, watchOS станет флагманом, оставив за собой в 2015 г. не менее 58% мирового рынка носимых электронных устройств категории «Smart». Вопреки гораздо более высокому показателю CAGR — 67,5% — модели под управлением Android/Android Wear в ближайшие четыре года вряд ли смогут опередить продукты Apple. Являясь одним из пионеров рассматриваемого рынка, Pebble под прессингом тяжеловесов продолжит сдавать ранее занимаемые позиции и 2019 г. завершит с долей в 3,1%. Окончательно не уйти в историю ему помогут лишь низкие цены и совместимость с Android- и iOS-смартфонами. Несмотря на открытие разработчиками из Samsung соответствующего SDK, а также возможность работы флагманского гаджета Gear S2 с Android-смартфонами прочих вендоров, Tizen останется нишевым игроком, чья доля едва перешагнет порог в 2%.

В динамике бурного роста

На фоне описанных выше событий вполне закономерным будет ожидаемый бум мирового рынка сторонних приложений для носимых гаджетов. Если еще в 2014 г. пользователям было доступно не более 2,5 тыс. программных разработок, предназначенных для часов и прочих умных носимых гаджетов, то уже через пять лет их численность вплотную приблизится к отметке в 350 тыс. шт. Безусловно, основная часть программ будет нацелена на потребительский сегмент, однако эксперты IDC уверены в высоком потенциале ориентированных на корпоративных пользователей разработок. В частности, по итогам нынешнего года уже десятая часть приложений будет нацелена на корпоративное использование, а в 2019 г. их доля возрастет до 17%.

Своевременно открыв доступ к отлично проработанному WatchKit SDK, лидер рынка — Apple Watch — уже сумел обзавестись внушительным перечнем разнопланового, щадящего заряд аккумулятора ПО. Свежее тому доказательство прозвучало на недавней презентации в Сан-Франциско — владельцам часов компании уже доступно свыше 10 тыс. различных приложений, включая Facebook Messenger, iTranslate, Transit и GoPro. Впрочем, многие популярные разработки уже имеют свои версии и для платформы Android Wear.

 

Ukraine

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT