Ставший для мировой компьютерной индустрии привычным тренд на понижение во второй календарной четверти года сломлен не был, однако результаты отдельных локальных рынков позволили изменить ситуацию в лучшую сторону, заставив наблюдателей внести коррективы в ранние прогнозы.

В свете обстоятельств политической и экономической природы, рыночная конъюнктура большинства емких регионов интенсивно изменяется. Так, низкая стоимость нефти и политическая неопределенность исключила РФ и Бразилию из числа двигателей компьютерного рынка. Среди ведущих потребителей остаются Китай, Германия, Великобритания и Япония, однако спрос здесь также сокращается, в том числе вследствие снижения покупательской способности из-за усиления доллара США относительно национальных валют. На протяжении завершившего полугодие квартала приятным исключением оказалась лишь Северная Америка, сумевшая отчитаться первым, за последние пять кварталов, периодом увеличения поставок по индикатору «YoY».

Успех США (квартальные поставки выросли к прошлому году на 4,9%, до 17 млн устройств) связывается, прежде всего, с активным переходом корпоративных потребителей на ПК под Windows 10, а также устойчивым интересом к недорогим системам, преимущественно хромбукам, для образовательного сегмента. В близком нам регионе EMEA заказчикам отгружено около 18,7 млн устройств (Gartner), что привело к ухудшению на 4,3% результата годичной давности. Обесценивание евро привело к подорожанию в том числе и компьютеров, что вызвало спад даже в относительно стабильной Западной Европе. И хотя «Brexit» не повлиял на результаты рассматриваемого периода, продажи на емком британском рынке ближе к концу года начнут резко снижаться.

Под влиянием обозначенных факторов, за период с апреля по июнь IDC насчитала 62,4 млн отгруженных на мировой рынок настольных и портативных ПК, включая ультратонкие ноутбуки, хромбуки и рабочие станции. Если в начале года эксперты ожидали провал не менее чем на 7,4% «YoY», то результирующая цифра оказалась почти на 3% выше. Выдержки из аналогичного отчета Gartner говорят о семнадцатом кряду квартале снижения отгрузок по индикатору «YoY» — в каналы ушло 64,3 млн (-5,2% «YoY») устройств.

Тем не менее, результаты второго квартала могут оказаться неплохим фундаментом для восстановления ранее утраченных индустрией позиций. В частности, накопленные складские запасы удалось существенно снизить, подготовив, тем самым, условия для роста поставок во втором полугодии. Кроме того, не сбавляет оборотов процесс перехода коммерческих пользователей на системы Windows 10, которые остаются мощным стимулятором рынка. К слову об ОС от Microsoft — в конце июля завершается период ее бесплатного обновления и это обстоятельство также, по мнению экспертов, вызовет рост интереса к новым системам с уже установленной Windows 10. В преддверии начала нового учебного сезона в ряде регионов обещает быть высоким спрос на недорогие портативные системы, в частности хромбуки. Среди негативных тенденций способных частично нивелировать вышеупомянутые факторы, аналитики называют последствия «Brexit», а также сохраняющийся прессинг на ПК со стороны планшетов, в частности появление большого количества сравнительно доступных моделей разъемной конструкции.

Подобное развитие событий, по мнению IDC, приведет в 2016 г. к сокращению глобальных поставок компьютеров на 7,3%, до 255,6 млн устройств. Что характерно, если в потребительском сегменте спад будет описываться двузначным числом, то коммерческие заказы сузятся лишь на 4,4%. Причем, в обозримом будущем корпоративный сегмент имеет все шансы вернуться к незначительной позитивной динамике.

Так или иначе, но мировой компьютерный рынок находится в ожидании ускорения спасительного процесса замены устаревших систем, а также не теряет надежду возвратить часть расходов, ранее перенаправленных потребителями на телефоны, планшеты прочие ИТ-товары. Похоже, это ему по плечу, ведь, несмотря на зрелость рынка и продолжающееся снижение средних отпускных цен, благодаря более крупным экранам, удобным клавиатурам, емким хранилищам данных и мощным процессорам, компьютеры по-прежнему обладают превосходством относительно планшетов и смартфонов. Наиболее молодое направление, объединяющее ультрамобильные премиум-системы, окажется единственным, способным удержаться в позитивной зоне — в 2016 г. выручка здесь может достичь 34,6 млрд долл. (+16% «YoY»). Более того, с выручкой в размере 57,6 млрд долл. именно это направление в 2019 г. окажется ведущим для компьютерного рынка.

Многообразие форм-факторов и выбор в широком ценовом диапазоне благоприятствуют носимым гаджетам уверенно расширять свое присутствие на рынке компьютерной электроники.

Вхождение в спокойный сезон построждественских продаж прошло довольно безболезненно — чреда запусков новых моделей, ощутимое снижение цен на многих фаворитов, включая Apple Sport Watch, а также массовое появление доступных продуктов, «заточенных» под использование с одеждой либо обувью, позволило сохранить рынку набранные темпы развития. Как итог, в IDC насчитали не менее 19,7 млн отгруженных в первой календарной четверти носимых гаджетов, благодаря чему результат годичной давности был улучшен на 67,2%.

Отлично сегментированное портфолио позволило Fitbit начать нынешний год весьма достойно. Несмотря на снижение продаж ранее успешных линеек Surge, Charge, Charge HR и Flex, вендор достиг весомых успехов в части фэшн-ориентированных фитнес-треккеров Alta и Blaze — их квартальные отгрузки превысили 2 млн. Сконцентрировавшись на недорогих фитнес-трекерах, Xiaomi потеснила Apple со второй строки рейтинга. Ожидается, что включение в предлагаемые устройства новых функций, таких как контроль за сердечной деятельностью, а также запуск в продажу доступных детских часов с возможностью родительского контроля увеличат разрыв китайского вендора от преследователей. Благодаря браслетам и часам для игроков в гольф, бегунов и прочих атлетов, Garmin опередила Samsung, улучшив результат годичной давности на 28%. Продолжая делать акцент на специализацию, компания выпустила первый, надеваемый на глаза гаджет — Varia Vision In-Sight Display — для велосипедистов. Интерес к умным часам Gear S2 и Gear S2 Classic от Samsung сохранялся на довольно высоком уровне благодаря отличной маркетинговой поддержке и наличию отдельных редких опций, таких как поддержка подключения к сотовым сетям. Замкнула когорту сильнейших BBK, успех которой во многом связывается с телефоном-часами Y01 для детей. Продолжая развивать успешную нишу, вендор представил модель Y02 с более надежным корпусом и повышенной водонепроницаемостью.

Тем не менее, явными локомотивами отрасли можно назвать лишь не предполагающие использование сторонних приложений модели начального уровня и многофункциональные умные часы. В частности, квартальные поставки последних по версии IDC выросли до 3,2 млн (+100,2% «YoY»). Эксперты из Strategy Analytics насчитали не менее 4,2 млн отгруженных продуктов этой категории. Как закономерный итог, результат годичной давности (1,3 млн устройств) был улучшен на рекордные 223%, однако по измерителю «QoQ» поставки сократились на 48%.

Развитие smart-сегмента происходило за счет часов на платформах Apple, Android Wear и Tizen, а ключевые потребители традиционно находились в Северной Америке, Западной Европе и Азии. С небольшим отставанием в фарватере общемировых тенденций следуют страны Центральной и Восточной Европы — с января по март потребители этого локального рынка освоили 328 тыс. носимых гаджетов (+78,7 «YoY»), причем за умными часами оказалось свыше пятой части (21,4%) общих поставок.

В IDC прогнозируют, что при вполне реальном росте мировых поставок в размере 29% «YoY», в нынешнем году рынок сможет преодолеть рубеж в 100 млн wearable-устройств. Более того, при среднегодовом росте в пределах 20,3%, по итогам 2020 г. глобальные поставки без труда достигнут 213,6 млн гаджетов. Strategy Analytics ожидает увеличение общемирового объема выручки от поставок носимых гаджетов в 2016 г. в пределах 31% «YoY». Причем, львиная доля доходов — 82% — будет обеспечена именно умными часами, а модели из среднего ценового диапазона (100-499 долл.) возьмут 80% от общих поставок категории «smartwathces» и 51% выручки. В то же время, фитнес-браслеты оставят за собой безальтернативное лидерство исходя из количества отгруженных устройств.

Двигателями рынка останутся часы и браслеты, однако одеваемые на глаза и одежду продукты также будут наращивать свою долю. К не менее важным факторам, влияющим на развитие отрасли, аналитики относят возможность подключения гаджетов к сотовым сетям и беспрерывно наполняющиеся витрины онлайновых магазинов приложений. По итогам 2022 г. глобальная выручка рассматриваемой отрасли превысит 45 млрд долл. Несмотря на ожидаемое стабильное снижение средних отпускных цен, а также растущее конкурентное влияние со стороны одеваемых на глаза гаджетов, умные часы через семь лет оставят за собой свыше половины мирового рынка как в денежном, так и в штучном выражении. Благодаря Apple Watch, Moto 360 и другим популярным продуктам доля часов в общих поставках носимых гаджетов возрастет с 41% в 2016 г., до 52,1% через пять лет. Однако если сегодня наиболее востребованы часы категории «smart», то в будущем основной рост обеспечат модели базового уровня. Весомый вклад внесут как традиционные фешн-бренды разряда Fossil, так и нацеленные на фитнес-категорию Fitibit и Withings.

С появлением Microsoft Windows Holographic ниша одеваемых на глаза решений получила второе дыхание. Ожидается, что в 2020 г. на их долю придется десятая часть wearable-поставок, а доля выручки, вследствие сравнительно высоких отпускных цен, превысит 40% от общей. Традиционные фешн- и фитнес-бренды активно осваивают новые технологии в своих изделиях. вследствие чего сегмент используемых в одежде гаджетов возьмет в 2020 г. свыше 7% от общих поставок.

В прошлом году ведущим потребителем носимых гаджетов был Азиатско-тихоокеанский регион. Более того, уже в нынешнем году страны APAC опередят Северную Америку исходя из потраченных на них денег. В страны Центральной и Восточной Европы уже через пять лет будет отгружено не менее 2,5 млн носимых гаджетов, тем самым на 121,11% улучшится результат 2015 г. Причем, одеваемые на глаза модели в ближайшие три года способны добиться характеризуемого трехзначным числом увеличения поставок,. Если это произойдет, то в 2020 г. они оставят за собой не менее 20,1% wearable-рынка ЦВЕ.

Мировая планшетная индустрия продолжает сужаться в поставках и выручке, заставляя своих участников концентрироваться на поиске новых путей развития. А пока что, относительное насыщение рынков и снижение интереса к классическим моделям привели к худшему, начиная с 2012 г., календарному периоду.

Несмотря на явное доминирование, планшеты в привычном исполнении теряют привлекательность в глазах потребителей, вынуждая вендоров прибегать к экспериментам с новыми форм-факторами. И хотя доля разъемных моделей в общих поставках все еще сравнительно мала, характеризуемая трехзначным числом позитивная динамика увеличения спроса заставляет обратить на них внимание. Slate-модели, в свою очередь, все чаще ассоциируются с недорогими устройствами и преуспевают в их распространении вендоры с крупными операторскими контрактами (например, Huawei), либо те, для которых это не основной бизнес, а часть экосистемы (Amazon).

Как итог, за период с января по март в IDC насчитали 39,6 млн отгруженных планшетов, что на 14,7% хуже результата аналогичной четверти 2015 г. По версии аналитиков Digitimes Research, поставки снизились на 12,1%, до 44,89 млн аппаратов.

Оставаясь наиболее востребованными, модели с диагональю 7″ сохраняли за собой почти треть мирового рынка — на их долю пришлось 28,8% от общих поставок. Следом разместились решения с экранами 9,х" (28,7%), 7,9″ (15%), 10,х" (11,4%), 11″ (10,4%) и 8,х" (5,7%). В части используемых экранов наиболее популярными (48,9%) оставались выполненные по технологии GFF (glass + film + film) продукты. Менее востребованными были гаджеты, оснащенные дисплеями GF2 (35,7%), OGS (8,0%) и On-Cell (7,5%).

Apple по-прежнему доминирует на рынке, однако будущее iPad уже не представляется в безоблачных тонах прошлых лет. Основными покупателями все чаще являются обновляющие предыдущие поколения планшетов под iOS либо мигрирующие с ПК пользователи. Недостаточный импульс продажам пока что привнесли iPad Pro 9,7″, а также разжившиеся более высоким объемом памяти iPad Pro 12,9«. Безусловно, в текущем квартале ускорению процесса обновления имеющихся планшетов поспособствует и недавнее снижение цен на iPad Air 2.

В лагере «non-Apple» ситуация также далека от лучшей — исследователи из Strategy Analytics отметили снижение поставок брендовых Android-моделей на 16% «YoY», до 30 млн аппаратов. Помимо упомянутых выше факторов на результат оказали влияние Windows-модели, интерес к которым выразился в росте квартальных поставок на 82% «YoY», до 6,2 млн планшетов. Лидером «non-Apple» остается Samsung, однако линейка Galaxy Tab, отдельные представители которой являются одними из последних брендовых Android-планшетов премиум-класса, также отчитывается негативной динамикой продаж. Нет должной отдачи и от разъемной модели TabPro S, которая встречена рынком довольно прохладно вследствие дороговизны. В то же время, крайне дешевый планшет Fire, нацеленный на приверженцев сервисов Amazon, помог последней добиться астрономического (+5421%) роста поставок в годовом сравнении. А вот бизнес Lenovo продолжает претерпевать от снижения интереса пользователей к классическим Android-планшетам. И хотя вендор уже предлагает гибридные модели, в том числе решения под Windows 10, эффект от их выхода на рынок пока малозаметен. Активное сотрудничество Huawei с операторскими каналами развивающихся регионов и отличные позиции на локальном — китайском — рынке позволили вендору остаться в плюсе. Успешный февральский старт продаж первой разъемной модели — MateBook — вне всяких сомнений подтянет отчетность вендора и по итогам текущего календарного периода.

Говоря о втором квартале, в Digitimes Research прогнозируют не более 42,84 млн поставленных на мировой рынок планшетов. Отложенный спрос, связанный с ожиданием начала продаж в третьей четверти новых моделей, приведет к сокращению рынка по измерителю «QoQ» на 4,6%. В годовом сравнении спад поставок замедлится и составит лишь 7,8%. Из обозначенного объема на долю iPad придется не более 11,1 млн устройств, благодаря чему почти на 9% возможно улучшить результат периода с января по март. Для Apple второй квартал традиционно является слабым, однако уже упомянутый запуск iPad Pro и снижение цен на iPad Air 2 в нынешнем году может улучшить ситуацию. На фоне стремления ведущих вендоров «non-Apple» сфокусироваться на увеличении прибыли, а не на расширении подконтрольной доли рынка, это сегмент сократит квартальные поставки на 12,2% «QoQ», до 16,14 млн устройств.

Если верить IDC, в текущем и будущем годах мировой планшетный рынок сохранит негативную динамику роста, однако по итогам 2018 г. возможно частичное восстановление утраченных позиций. Спад поставок в 2016 г. ожидается на уровне 9,6% «YoY». Доля ОС Android в планшетах разъемной конструкции вырастет с 12% в 2016 г., до 20% по итогам 2020 г. У iOS позиции ослабнут с 38 до 29%, а доля Windows увеличится с 49 до 51%.

После длительного периода стабильного наращивания оборотов, по итогам прошлого года мировая полупроводниковая отрасль впервые за долгое время дала сбой — общий объем выручки сократился.

Помимо цикличности развития, среди главных причин называлось усиление доллара США относительно многих национальных валют и, как следствие, сокращение спроса на потребительскую электронику и прочие устройства с кремниевой начинкой. В частности, за 2015 г. Gartner определила общий объем выручки на уровне 334,8 млрд долл., что на 2,3% хуже в годовом сопоставлении. Причем, общие доходы Тор-25 ведущих чипмейкеров снизились лишь на 0,5% «YoY», тогда как спад оставшейся части рынка оказался более резким — 6,9%. Менее глубокий провал зафиксировали специалисты Semiconductor Industry Association (SIA), по мнению которых отрасль вышла на объем продаж свыше 335,2 млрд долл. (-0,2% «YoY»).

Результаты первых месяцев 2016 г. указывают на сохранение негативного тренда. Обозначенное замедление интереса к продуктам из ключевых полупроводниковых категорий на фоне резких валютных колебаний и высокого объема накопленных складских запасов не позволят индустрии возвратиться в плюс. Ожидаемое сокращение объемов производства ПК, планшетов, ультрамобильных решений и смартфонов существенно уменьшит спрос на полупроводники, а новых эффективных стимуляторов пока что не просматривается. В частности, подающие надежду сегменты «Интернета вещей» и носимых гаджетов все еще далеки от весомого влияния на показатели IC-бизнеса.

Как результат, второй раз за многолетнюю историю развития IC-отрасли снижение выручки будет иметь место два года подряд. Согласно последним прогнозам исследователей из Gartner, по итогам нынешнего года доходы мирового полупроводникового рынка вряд ли превысят 333 млрд долл., вследствие чего результат 2015 г. будет ухудшен на 0,6%. По мнению аналитиков IDC, общий объем выручки сократится по индикатору «YoY» на 2,3%, до 324 млрд долл.

В прошлом году рынок полупроводников для потребительской электроники просел на 11% «YoY», до 46,1 млрд долл., что стало следствием слабого спроса и ценового прессинга в двух магистральных направлениях — планшетов и цифровых телевизоров. Рост выручки в емких сегментах смартфонов, носимых гаджетов, ТВ-приставок и игровых консолей исправить ситуацию не смог. Тем не менее, в период до 2020 г. ситуация должна нормализоваться и среднегодовой рост потребительского сегмента достигнет 6%, чему поспособствуют уже упомянутые продукты с поддержкой концепции «Интернета вещей», а также телевизоры с разрешением 4К, переход на которые примет массовый характер. Того же нельзя сказать о компьютерном бизнесе, спад выручки в котором достигнет 6,2% в 2016 г. и продолжит сокращение в обозримой перспективе с CAGR 0,9%. Единственное направление со среднегодовым ростом в размере 6,7% сформируют системы хранения данных класса High-End, однако в виду узкой специализации влияния на общую картину оказано не будет. В прошлые годы полупроводники для беспроводных коммуникаций входили в число стержневых направлений, однако относительное насыщение рынка приведет к снижению выручки на 4,4% в 2016 г. и CAGR с 2015 по 2020 г. на уровне 0%. Здесь в светлой зоне окажется сегмент LTE-телефонов, рост которого в нынешнем году составит 8% и в среднем 6,3% вплоть до 2020 г. Устойчивый интерес к системам информационной безопасности обеспечит рост направления полупроводников для проводных коммуникаций в размере 1%.

С учетом сложившейся ситуации индустрия находится в непрерывном поиске новых путей дальнейшего развития. В экспертных кругах сходятся во мнении, что на протяжении ближайших нескольких лет помимо «Интернета вещей» направлением с крайне высоким потенциалом роста, способным придать ощутимый импульс развитию полупроводниковой отрасли, окажутся системы накопления энергии. По оценкам Semico Research, входящие в их состав вибро-, термо- и фотоэлектрические преобразователи, микроконтроллеры, устройства хранения энергии и прочая кремниевая начинка по итогам прошлого года позволили «харвестерам» выйти на объем глобальных продаж в размере 200 млн долл. При среднегодовом росте поставок с 2015 по 2020 г.в пределах 80,6%, через пять лет на мировой рынок будет отгружено не менее 777 млн подобных компонентов для энергосберегающих инфраструктур, что приведет к росту объема выручки до 3 млрд долл. Со временем в число ключевых потребителей войдут развивающие беспроводные сенсорные сети организации, автомобильная промышленность, производители мобильных и носимых гаджетов.

Рынок смартфонов с объемом в 2015 г. порядка 400 млрд долл., до последнего времени оставался в числе немногих мощных двигателей индустрии электроники. Однако флагман стремительно теряет былые темпы развития, главной причиной чему — вхождение в фазу зрелости. Безусловно, свое негативное влияние также оказали общемировая экономическая ситуация и наполненность складов после высокого периода предновогодних продаж.

В первой календарной четверти мировой рынок однозначно ушел в минус по измерителю «QoQ». При сопоставлении зафиксированного объема поставок с результатом аналогичного квартала 2015 г. мнения рыночных наблюдателей разделились, однако прежних высоких цифр в отраслевых отчетах уже не встретишь. Регионы с развитой экономикой относительно насыщенны смартфонами, что бьет, прежде всего, по позициям лидеров — Samsung и Apple. Ситуация на развивающихся рынках, в свою очередь, неоднозначна — поставки в Китай, на который в последние годы приходится около трети глобальных поставок замедляются. Так, если в 2015 г. позитивная динамика достигала 62,5% «YoY» (IDC), то за рассматриваемый календарный период рост не превысил 2,5%. Остальные же емкие emerging-направления в авангарде с Индией сохраняют высокий потенциал, однако нацелены, преимущественно, на недорогие низкомаржинальные аппараты.

Вследствие действия обозначенных факторов, за период с января по март IDC насчитала 334,9 млн (+0,2% «YoY») отгруженных в каналы устройств. По версии Strategy Analytics, при поставках 335 млн смартфонов рынок просел к прошлому году на 3%. Подсчеты TrendForce указывают на сужение рынка в натуральном выражении на 1,3%, до 292 млн устройств.

Samsung остается лидером в личном зачете. Вопреки незначительному спаду поставок налицо устойчивый интерес потребителей к недавно обновленным флагманским моделям Galaxy S7 и S7 edge. Для развивающихся рынков корейцы успешно продвигают недорогую линейку серии J, аппараты из которой привлекают как экономных пользователей со стажем, так и покупателей своего первого в жизни смартфона. Гораздо глубже провалилась в поставках Apple, причем отмеченный спад оказался первым в истории продвижения iPhone. Владельцы iPhone 6/6 Plus не спешат переходить на обновленную модель «S», хотя по числу новшеств аппарат достоин внимания. В свою очередь, позитивный эффект от запуска в серию недорогой версии «SE» будет заметен лишь на границе полугодий.

По оценкам Trendforce, доля китайских брендов впервые опередила общие поставки Samsung и Apple. За ними теперь 42,9% глобального рынка и ряд последних инициатив, к примеру, щедрое субсидирование китайскими операторами 4G-смартфонов, будет благоприятствовать дальнейшему укреплению позиций. Акцент Huawei на продвижение решений в высшем и низшем ценовых диапазонах приносит свои плоды и вендор надежно закрепился в Тор-3. Причем, помимо доминирования в родном и приоритетном для себя Китае, идет активное расширение присутствия на внешних рынках, особенно на территории зрелой Европы. Недавний старт продаж Р9 с оптикой Leica значительно усилил позиции Huawei в конкурентной борьбе с Apple и Samsung, дополнив и без того сильное премиум-портфолио моделей Mate и Nexus 6. Оставшиеся члены первой пятерки — OPPO и vivo — вышли на арену лишь в 2011 г., однако набравшись сил в сегменте дешевых продуктов для китайского рынка начинают небезуспешную экспансию за границы Поднебесной, преимущественно в страны Юго-Восточной Азии и Индии.

Так или иначе, но период двузначных темпов роста мирового рынка смартфонов в безвозвратном прошлом. Если в 2015 г. в каналы ушло 1,44 млрд устройств (+10,4% «YoY»), то в году нынешнем позитивная динамика отгрузок вряд ли превысит 5,7%, вследствие чего поставки составят около 1,5 млрд аппаратов. Ожидается, что умеренные, описываемые однозначным числом темпы увеличения поставок сохранятся вплоть до 2020 г., в котором глобальный объем достигнет 1,92 млрд гаджетов. Средняя стоимость смартфонов сократится с 295 долл. в 2015 г., до 237 долл. через пять лет.

В прошлом году фаблеты контролировали пятую часть рассматриваемого рынка, однако к 2020 г. их доля возрастет до 32%, что будет соответствовать 610 млн устройств. Позиции Android-фаблетов увеличатся с 20 до 32%, а крупноэкранный сегмент Apple, в настоящее время представленный iPhone 6 Plus и 6S Plus, вырастет с 26 до 31%.

В целом за пять лет смартфоны Android расширят присутствие на рынке с 81 до 85%, что в штучном выражении приведет к увеличению поставок с 1,17 млрд до 1,62 млрд шт. Основная часть придется на недорогие модели, тогда как продукты стоимостью выше 400 долл. составят лишь 14%. Прошедший год стал рекордным для Apple — отгружено 231,5 млн iPhone (+20,2% «YoY») при увеличении ASP с 663 до 713 долл. При среднегодовом росте в 3%, по итогам 2020 г. поставки iPhone способны достичь 269 млн устройств. Позиции Windows Phone в 2016 г. ослабнут на 18,5% «YoY», а это приведет к отгрузке лишь 23,8 млн аппаратов (доля рынка 1,6%).

Начало года для мирового компьютерного рынка остается сезоном традиционно низкого спроса. Каких-либо сюрпризов от первого квартала не ожидают, особенно на фоне непрерывного затухания интереса потребителей к ПК на протяжении последних лет. Тем не менее, уже во втором полугодии рыночные наблюдатели ожидают позитивные изменения, связанные, прежде всего, с активизацией процесса замены компьютеров корпоративными потребителями и ростом потребительского спроса вследствие улучшения макроэкономической ситуации.

А пока что девальвация национальных валют ряда крупных регионов относительно доллара США остается основной причиной ослабления потребительского интереса к настольным и портативным системам — увеличение цен на конечные устройства заставляют присматриваться к фаблетам либо планшетам, а нередко вообще откладывать покупку нового компьютера до лучших времен. В конце года не помогали и щедрые рождественские скидки — сформированные в период новогодних продаж складские запасы оказались тяжелым грузом и на протяжении первого квартала в каналах преимущественно занимались их сокращением. С другой стороны, фактор Windows не оказал особого влияния на рынок — домашние пользователи гораздо чаще отдавали предпочтение бесплатному апгрейду ОС от Microsoft, нежели миграции на новую версию путем обновления ПК. Процесс перехода корпоративного сектора к системам под управлением Windows 10 все еще не приобрел массовый характер. Ажиотажа не вызвали и решения, построенные на новой архитектуре Intel Skylake.

Вследствие действия обозначенных факторов Gartner заявила о шестом квартале беспрерывного снижения мировых поставок. Более того, по методологии аналитиков из Стэмофрода, впервые с 2007 г. количество заказанных у вендоров ПК оказалось ниже 65 млн устройств. Всего же за период с января по март объем поставок не превысил 64,8 млн, что на 9,6% меньше в годовом сравнении. Подсчитывающие исключительно направленные в каналы компьютеры исследователи из IDC зафиксировали снижение на 11,5% «YoY», что соответствует 60,6 млн систем, включая хромбуки и рабочие станции.

Все вендоры ведущей пятерки ушли в минус. Сохранившая первую строку рейтинга Lenono добилась превышающего 20% роста поставок в США, однако этого оказалось недостаточно для нивелирования общего провала в размере 12,5% на остальных международных рынках. У HP возникли проблемы с сокращением складских запасов в США, а приоритетный рынок Латинской Америки продолжил стремительно замедляться. Негативная динамика у Dell оказалась ниже общерыночной, чему поспособствовали отличные глобальные продажи ноутбуков и высокие результаты в Северной Америке. Этот регион также оказал поддержку Apple, а вот замкнувшей Тор-5 Asus провалы сопутствовали везде, в особенности на территории EMEA.

К слову об EMEA — в этом регионе IDC насчитала 17,2 млн отгруженных в каналы компьютеров. Относительно аналогичного периода 2015 г. снижение поставок достигло 14,6%. Gartner, в свою очередь, увидела 19,5 млн заказанных у вендоров для локального рынка настольных и портативных систем. Объем поставок оказался на 10% меньше в годовом сопоставлении и примерно соответствует общемировому спаду (-9,6%) в первом квартале.

Несмотря на сохраняющиеся негативные тенденции, в Западной и Восточной Европе коммерческий сегмент возвратился в зону роста. Однако потребительское направление остается довольно слабым, особенно в сравнении с периодом активного продвижения акционных Bing-систем, стартовавшим в январе 2015 г. Тем не менее, достаточного для возвращения в зону роста импульса придано не было вследствие уже упоминавшихся резких курсовых колебаний, негативных последствий от падения цен на нефть и слабой ситуации в экономике. Без того не лучшее положение усугубили намерения корпоративных пользователей отложить переход на системы под Windows 10.

Снижение поставок в Западной Европе достигло 12,1% «YoY», а восточноевропейские страны «просели» на 10,8%. Впрочем, Центральная и Восточная Европа сумели выйти в небольшой плюс (+0,7% «YoY») по поставкам ноутбуков для коммерческого использования. Что интересно, после затянувшегося пике IDC отмечает первые признаки восстановления украинского компьютерного рынка. Улучшение экономической ситуации, действие фактора отложенного спроса и невысокой уровень имеющихся на конец 2015 г. складских запасов, за квартал в страну поставлено чуть более двухсот тысяч ПК. Как результат, в коммерческом и потребительском сегментах отмечен характеризуемый двузначным числом рост поставок по индикатору «YoY».

Интерес к организации облачной инфраструктуры остается на стабильной траектории роста, нередко вынуждая компании сохранять ощутимые инвестиционные вливания даже вопреки неблагоприятной макроэкономической конъюнктуре. Это обстоятельство, в свою очередь, позитивно сказывается на ключевых ИТ-направлениях. Вне всяких сомнений, производители серверов, систем хранения данных и сетевого оборудования своим стабильным развитием во многом обязаны именно cloud-фактору.

Как подсчитали исследователи из IDC, в настоящее время глобальные расходы на развитие публичных облачных сервисов увеличиваются почти в шесть раз быстрее, нежели расходы на ИТ в целом. При спрогнозированном CAGR за период с 2015 по 2019 гг. в размере 19,4%, общемировой объем выручки здесь увеличится с 70 млрд долл. в 2015 г., до 141 млрд долл. по итогам 2019 г.

За счет набирающего обороты перехода заказчиков от использования программных разработок по модели On-Premise к различного рода облачным решениям, модель SaaS останется доминирующим направлением рассматриваемого рынка, взяв на себя две трети общих расходов. В то же время, более высокий среднегодовой рост будет наблюдаться в других сегментах. Благодаря стремлению заказчиков развивать инфраструктуру в публичных облаках вместо традиционных ЦОД, решения IaaS способны продемонстрировать среднегодовой рост в размере 27%, а модель «Платформа как услуга» (PaaS) добьется CAGR cвыше 30%.

Безусловно, крупные и очень крупные компании будут вносить основной вклад в построение публичных cloud-инфраструктур – по результатам 2019 г. совокупный объем их трат ожидается на уровне 80 млрд долл. В то же время, более многочисленная, но менее свободная в финансовом плане группа SMB сможет обеспечить свыше 40% общих расходов.

За прошлый год наиболее высокого уровня связанных с публичными облаками финансовых вливаний – 8,6 млрд долл. – добилось дискретное производство. Следом разместились банковская индустрия (6,8 млрд долл.) и сегмент профессиональных услуг (6,6 млрд долл.). Что характерно, уже в 2019 г. благодаря стремительно растущей базе мобильных гаджетов профессиональные услуги способны переместится на вторую позицию. Тем не менее, за период с 2014 по 2019 г. наиболее динамично растущей вертикальной индустрией с CAGR 22,2% окажутся телекоммуникации. Среднегодовая позитивная динамика свыше 20% также будет наблюдаться в медиа-отрасли, правительственном секторе, образовании, рознице, перевозках и индустрии добычи природных ископаемых.

Описанное развитие событий позитивно сказывается на результатах деятельности производителей серверного оборудования, storage-систем и Ethernet-коммутаторов. В IDC уверены, что именно облачные продукты в 2015 г. обеспечили третью часть (32,9%) мировых расходов, связанных с развитием промышленной ИТ-инфраструктуры, тогда как годом ранее этот показатель не превышал 28%. В частности, объем расходов при росте по индикатору «YoY» на 24,6% превысил 32,8 млрд долл., тогда как затраты на традиционную необлачную инфраструктуру сократились на 1,1%, однако остаются наиболее крупным сегментом с объемом 67 млрд долл.

Прогнозируя развитие рассматриваемой индустрии до 2019 г., аналитики ожидают среднегодовой рост связанных с ИТ-инфраструктурой расходов на 15,5% с выходом в конце прогнозного периода на объем расходов в размере 54,3 млрд долл. Причем, «облачная» сумма составит почти половину (46,6%) от совокупных расходов на развитие промышленной ИТ-инфраструктуры.

В данном контексте небезынтересным представляется анализ перспектив развития облачных сервисов в корпоративном секторе, проведенный агентством Spiceworks путем опроса чуть менее 400 ИТ-директоров крупных компаний, а также и SMB Северной Америки и стран EMEA. Согласно выдержкам из исследования, в ближайшие два-три года треть респондентов ожидают, что половина используемых ими ИТ-услуг будут облачными. Причем, компании подавляющего большинства (93%) принявших участие в опросе специалистов уже используют хотя бы один cloud-сервис.

Наиболее востребованной услугой ожидаемо стал web-хостинг, использование которого задекламировали 76% респондентов. Чуть менее популярными (53%), определены услуги облачного хранения данных и файлового обмена. Решениями для онлайнового резервного копирования и восстановления данных пользуются лишь 35% респондентов, однако в ближайший год их армия возрастет почти на четверть.

Рассматривая вопрос факторов, влияющих на адаптацию организациями облачных решений, не менее 71% опрошенных ключевым назвали стоимость предоставляемых услуг. Также были названы: надежность хранения информации (58%), контроль за безопасностью работы с данными (41%) и наличие эффективной поддержки пользователей (32%).

Сервис Dropbox пришелся по душе трети респондентов. Чуть менее популярными оказались Microsoft OneDrive (31%) и Google Drive (27%). Что характерно, наиболее высокий потенциал роста в ближайшие 12 месяцев аналитики ожидают у OneDrive, прирост пользовательской базы которого может достичь 18%.

В части использования публичных облачных IaaS наиболее популярными названы Microsoft Azure (16%) и Amazon Web Services (13%). Не менее 6% респондентов в качестве IaaS-провайдера используют Rackspace, а около 1% – Google Compute Engine.

В вопросе применения облачных офисных пакетов, 36% организаций отдают предпочтение Microsoft Office Online, как части Office 365. Apps for Work и Apple iWork нашли применение в 16% и 4% организаций соответственно.

Носимые гаджеты стабильно набирают популярность и уже сегодня это продукты, нацеленные на широкий рынок, а не только для интересующихся высокими технологиями энтузиастов.

Повышенный интерес потребителей к носимым гаджетам благоприятствует появлению новых игроков, которые, в свою очередь, активно расширяют спектр предлагаемых рынком продуктов, вносят изменения в уже привычные форм-факторы, стимулируют третьи компании к написанию приложений и выпуску аксессуаров.

Владельцам подобных гаджетов, в свою очередь, уже мало стандартных функций, таких как подсчет количества пройденных шагов или же потраченных калорий, что вынуждает их к переходу на более совершенные модели с возможностью доступа к социальным сетям либо навигации.

С другой стороны, высокую заинтересованность все чаще вызывают продукты с оригинальными дизайнерскими изысками, в том числе выполненные с использованием дорогих металлов и инкрустированные драгоценными камнями. Всемирно признанные иконы фэшн-индустрии уже плотно сотрудничают с лидерами отрасли. Наконец, рынок выходит за пределы наручных продуктов, развиваясь в сторону одеваемых на уши и глаза гаджетов, либо моделей, являющихся частью одежды.

Тем не менее, главной движущей силой по состоянию на конец прошлого года оставались фитнес-трекеры и Apple Watch. Благодаря им в финальном квартале 2015 г. в каналы ушло 27,4 млн wearable-гаджетов, что на 126,9% больше в годовом сравнении. В целом за год глобальные поставки увеличились на 171,6% «YoY», перешагнув рубеж в 78 млн устройств.

Отлично сегментированное портфолио и успешное продвижение устройств в рамках корпоративных оздоровительных программ оставили за Fitbit первую строку рейтинга ведущих вендоров. Дальнейшее усиление позиций станет возможным благодаря запуску в продажу часов Fitbit Blaze и фэшн-браслетов Fitness Alta.

Несмотря на сравнительно слабую позитивную динамику в квартальном сопоставлении, Apple по-прежнему остается чистым лидером в сегменте умных часов, а ожидаемое новое поколение Watch наверняка возвратит показатели продаж в зону уверенного роста.

В когорте лучших лидером роста (+951,8% «YoY») оказалась Xiaomi, направившая, преимущественно в Китай, около 12 млн недорогих (средней стоимостью 11 долл.) фитнес-трекеров и благодаря этому оставившая за собой 15% рынка. Обладая стоимостью в районе 13 долл., сравнительно новый продукт вендора – Mi Band Pulse – сохраняет за собой место среди доступных моделей, при этом расширяя спектр предоставляемых функций за счет того же монитора сердечной активности.

Запуск в продажу Gear S2 сумел оживить интерес к бренду Samsung, который постепенно угасал на фоне сравнительно старых Gear S и Gear Fit. С целью дальнейшего закрепления вендор активно экспериментирует, работая, в том числе, над внедрением поддержки NFC, а также одеваемыми на ноги гаджетами.

Говоря о прогнозах на год текущий, в экспертных кругах склонны ожидать дальнейшее уверенное увеличение спроса на носимые помощники. IDC ожидает роста поставок на 38,2%, вследствие чего в каналы может уйти не менее 110 млн устройств, а к умным часам будут относиться около 100 млн из них.

Что характерно, описываемая двузначным числом позитивная динамика сохранится на протяжении ближайших лет и позволит по итогам 2020 г. выйти на объем глобальных поставок в размере 237,1 млн аппаратов.

Через пять лет Apple все еще будет контролировать верхнюю позицию рейтинга, однако конкуренты на базе Android Wear окажутся на расстоянии вытянутой руки. Последние, благодаря дальнейшей интеграции в экосистему Google, продолжат расширять штат приверженцев, а с учетом продуктов на чистом Android даже выйдут в лидеры, оставив за собой четверть мирового рынка.

Рост интереса потребителей к умным часам, фитнес-браслетам и прочим носимым гаджетам увеличивает потребность производителей в соответствующих дисплеях. Исходя из оценок IHS Inc., по итогам прошлого года общемировой объем поставок дисплеев для подобных нужд достиг 34 млн шт., а в нынешнем году способен преодолеть рубеж в 39 млн единиц.

Более половины дисплеев, применяемых для носимых гаджетов в 2015 г. были выполнены по технологии AMOLED. В числе их основных преимуществ тонкость, легкость и отличная цветопередача при более высокой, нежели у конкурентов, энергоэффективности. Для своих продуктов, гибкие AMOLED уже адаптировали Apple, Samsung Electronics, LG Electronics и Microsoft.

Если верить сделанным IHS прогнозам, то мировые поставки гибких дисплеев для умных часов увеличатся с 23 млн в 2016 г., до 80 млн шт. по итогам 2024 г.

Интерес к планшетам постепенно угасает — даже бурный предновогодний период не позволил рынку выйти в плюс, засвидетельствовав характеризуемую двузначным числом динамику снижения глобальных поставок.

В среде рыночных наблюдателей все чаще можно услышать малоприятные прогнозы развития индустрии планшетов и даже размышления о приближении ее скорого заката. После недавнего MWC 2016 подобные мнения лишь усилились, ведь на его площадях практически не произошло каких-либо заметных «планшетных» анонсов.

Так или иначе, но по итогам в 2015 г. мировые поставки рассматриваемых мобильных гаджетов существенно просели. По подсчетам IDC, за год количество отгруженных устройств сократилось на 10,1%, с 230,1 до 206,8 млн аппаратов. Относительно финального квартала 2014 г. динамика спада не менее высокая — в каналы направлено 65,9 млн продуктов, что на 13,7% меньше, нежели годом ранее. Эксперты из Strategy Analytics, в свою очередь, насчитали 224,3 млн отгруженных на мировой рынок по итогам 2015 г. планшетов. Достигнутый объем оказался на 8% меньше, нежели годом ранее, что свидетельствует об относительном насыщении ключевых направлений.

На общем фоне не трудно заметить локальные успехи отдельных продуктовых категорий. Так, результаты продажи моделей съемной конструкции относительно одноклассников выглядят весьма оптимистично — в финальной календарной четверти поставки гибридных решений превысили 8,1 млн устройств, а это более чем в два раза больше в годовом сопоставлении. Так или иначе, но без поддержки detachable-моделей планшеты классического форм-фактора провалились бы еще глубже — более чем на 21% «YoY». Не удивительно, но именно потребители развитых рынков испытывали к подобным решениям наиболее высокий интерес. К примеру, каждый пятый поставленный в Западную Европу по итогам финальной четверти планшет, а это без малого 2,6 млн аппаратов, был разъемной конструкции. К слову, несмотря на появление гибридных моделей на всех трех ведущих платформах, чистым лидером гонки в мировом масштабе стал iPad Pro, разошедшийся тиражом свыше 2 млн экземпляров. В то же время, в активе ближайшего преследователя — Microsoft около 1,6 млн поставленных в каналы Surface. Таким образом, в подобных решениях потребители все чаще находят достойную альтернативу традиционным ПК и данный фактор будет лишь набирать вес.

Не менее заметной тенденцией последнего времени можно считать продолжающееся удешевление устройств. Рынок, который, казалось бы, уже достиг дна в части ASP, продолжает «копать» — за последние месяцы 2015 г. отдельные представители модельного ряда Kindle по цене 50 долл. (42 долл. в оптовых закупках) вошли в число бестселлеров предновогоднего периода, позволив Amazon.com войти в квартальный Тор-3 с лучшей динамикой поставок (+175% «YoY»). Активные конкуренты — Huawei и Lenovo — также продолжают усиливать акценты на недорогие модели, параллельно пытаясь расширить присутствие далеко за границами когда-то приоритетного китайского рынка.

Исходя из используемой ОС, картина рынка складывается весьма интересно — по подсчетам Strategy Analytics мировые поставки Windows-аппаратов выросли в прошлом году на 59% «YoY», тогда как модели под iOS и Android ухудшили результаты годичной давности на 7% и 22% соответственно. Прогнозы на текущий год остаются не лучшими — все идет к тому, что сужение рынка планшетов сохранится. В Digitimes Research оценивают общий объем отгруженных в каналы на протяжении начальной календарной четверти устройств на уровне 46,65 млн аппаратов, вследствие чего результат предыдущего квартала может ухудшиться на 28,6%. В годовом сравнении негативная динамика составит около 8,6%.

Поставки iPad вряд ли превысят 9,8 млн аппаратов, что засвидетельствует рекордно низкий для продуктов Apple квартал. Если прогноз подтвердится, то спад по индикаторам «QoQ» и «YoY» составит 39,1% и 20% соответственно. Общие поставки прочих брендов и устройств категории «white-box» сократятся на 25,9% и 24,1% «QoQ», до 21,5 млн и 15,4 млн соответственно.

Вопреки ожидаемому провалу, Apple останется на вершине рейтинга — за ней будет 21% глобального рынка. Следом разместятся Samsung (14%), Lenovo (7,2%), Amazon (5,8%), Huawei Device (4%), Asustek Computer (2,7%), Microsoft (2,6%), TCL (2,6%), LG Electronics (1,8%) и Acer (1,2%).

Смартфоны остаются надежной опорой для мирового рынка ИТ и ключевых его отраслей, в частности, связанных с полупроводниками и ЖК-панелями. Тем не менее, рынок входит в фазу зрелости и темпы роста продаж стремительно замедляются.

А пока что в историю вписываются очередные рекорды — на протяжении финального квартала 2015 г. IDC насчитала без малого 400 млн отгруженных аппаратов, что на 5,7% больше в годовом сравнении. В целом за год впервые превышен порог в 1,4 млрд устройств, тогда как результат предыдущего года был более чем на 100 млн меньше. Темпы развития индустрии подтверждаются и другими, не менее авторитетными рыночными наблюдателями. Так, при росте на 10,3%, TrendForce оценила объем рынка в 1 293 млн смартфонов, а по версии Digitimes Research глобальные поставки выросли на 10,1% «YoY», до 1 326 млн гаджетов.

Безоговорочное лидерство остается за Samsung, однако сохранять ранее набранные темпы развития все сложнее — в высшем ценовом диапазоне крайне высокий конкурентный прессинг со стороны Apple, а нижний и средний сегменты активно подминают Xiaomi, Huawei и ZTE. В конечном итоге объем поставок 2014 г. был превышен лишь на скромные 2,1%. Основной вклад в копилку вендора сделан как аппаратами стоимостью менее 200 долл. (Galaxy Core/Grand Prime, J-Series), так и освеженными во втором полугодии флагманами S6 edge+ и Note.

Вопреки несвойственному для отрасли росту ASP, а у Apple этот показатель увеличился за год с 687 до 691 долл., спрос на iPhone сохраняет уверенную позитивную динамику. В 2015 г. подконтрольная доля компании из Купертино увеличилась с 14,8 до 16,2%, весомая заслуга в чем принадлежит успешному освоению развивающихся регионов. Только лишь в высококонкурентном Китае поставки выросли на 18%, причем не менее половины покупателей останавливали выбор на iPhоne впервые. Более драматично росли продажи в Индии, где рост к предыдущему году достиг 76%. iPhone 6S и 6S Plus особенно хорошо расходились в Китае и США, привлекая как технологическими (Apple Pay, Force Touch), та и дизайнерскими (Rose Gold) изысками.

Huawei не только сохранил третью позицию рейтинга с 2014 г. но и заметно укрепил подходы к ней, став первым вендором из Поднебесной, чьи годовые объемы поставок превысили 100 млн аппаратов. Несмотря на замедление экономики Китая, Huawei остается одним из немногих брендов, с отличной диверсификацией каналов продаж по всему миру, не ограничившись лишь лакомым, но быстро поделенным локальным рынком. По состоянию на конец 2015 г. почти половина выпущенных смартфонов бренда уходила за границы Китая. Именно это обстоятельство во многом поспособствует Huawei сохранить свое место в Тор-3.

Второй год кряду замыкает Тор-5 Xiaomi, пресекая все попытки LG вернуть утраченные позиции. Рост поставок вендора в 2015 г. уже не такой впечатляющий как раньше, что можно связать с по-прежнему плотной привязкой к локальному, китайскому рынку. Несмотря на развитие в Индии и выход в Бразилию, около 90% продукции Xiaomi по-прежнему ищет сбыт в Поднебесной. Хотя прошедший год был посвящен попыткам освоения вендором midrange-сегмента, основные продажи традиционно приходятся на бюджетную линейку Redmi.

Упомянутое выше замедление развития глобальной индустрии смартфонов приведет к итоговому среднегодовому показателю CAGR с 2014 по 2019 гг. в районе 7,4%. Что характерно, за рассматриваемый период темпы роста поставок Android-смартфонов составят 7,7%, позволив этой ОС через четыре года взять почти 83% мирового рынка. Более скромные среднегодовые значения будут фиксироваться у аппаратов под управлением iOS (+6,5%) и Windows Phone (+4,5%), что приведет к возможному контролю ими по итогам 2019 г. 14,1% и 2,3% рынка соответственно.