Уже ставшая привычной картина беспрерывного снижения глобальных поставок ПК в последние месяцы дополняется новыми штрихами — средняя стоимость конечных устройств демонстрирует тенденцию к росту.

Главной тому причиной отнюдь не резкий всплеск потребительского интереса, либо начало очередного масштабного цикла обновления систем корпоративным сектором, все гораздо проще — начиная с середины второго полугодия 2016 г. производители компьютеров нередко сталкиваются с нехваткой ряда ключевых компонентов. В число наиболее дефицитных попали память DRAM, твердотельные накопители, батареи и, даже, ЖК-экраны. Причем, если с последними двумя позициями проблемы могут разрешиться достаточно оперативно, то закрытие вопроса с нехваткой памяти — дело не одного квартала.

По мнению исследователей из DRAMeXchange, несмотря на увеличение мощностей по обработке подложек на 6% «YoY», в нынешнем году ожидается заметный рост цен на флэш-память стандарта NAND. Удорожание связывается, преимущественно, с широким освоением ключевыми игроками архитектуры 3D-NAND при резком снижении выпуска чипов 2D-NAND. По итогам 2017 г. именно 3D-NAND станет главным двигателем роста рынка флэш-памяти в битовом исчислении, а уже в третьем квартале будущего года на долю 2D-NAND придется менее половины общих поставок. Что характерно, на фоне замедления роста спроса на память со стороны производителей смартфонов и существенного спада интереса к планшетам, в роли ведущего потребителя NAND активно осваиваются твердотельные накопители. Прогнозируется, что в 2017 г. на нужды SSD уйдет не менее 40% произведенной флэш-памяти. Причем, в финальном квартале нынешнего года твердотельными накопителями будут оснащены свыше половины поставленных на мировой рынок ноутбуков. Уверенный рост спроса на SSD также будут демонстрировать заинтересованные в новых серверах и ЦОД корпоративные заказчики. Таким образом, при ограниченном предложении в текущем квартале DRAMeXchange ожидает увеличение контрактных цен на SSD в районе 10-15% «QoQ», что станет наиболее высоким показателем роста за последние два года. Более того, во второй четверти рост сохранится и достигнет 5-10%.

Ситуация аналогичного характера прослеживается в сегменте памяти DRAM. В частности, по итогам финальной четверти 2016 г. из-за недостаточного предложения на рынке контрактные цены на модули PC DRAM увеличились более чем на 30% в квартальном сопоставлении. Все идет к тому, что за период с января по март уровень роста цен окажется еще выше — в районе 40% «QoQ». Высокий спрос на память для смартфонов и серверов вынудил трех ключевых чипмейкеров — Samsung, SK Hynix и Micron — переориентировать многие производственные мощности на выпуск мобильной и серверной DRAM, сократив объем изготовления ориентированных на ПК чипов. Как итог, стабильно снижавшиеся средние цены на модули памяти, в течение второго полугодия 2016 г. пошли резко вверх. Закономерно, позитивная динамика цен на PC DRAM потянула за собой вверх средние цены на мобильную и серверную DRAM. Анализ запланированных на нынешний год капитальных расходов ведущих чипмейкеров, в частности констатация довольно умеренного их увеличения, дает все основания утверждать, что заметного расширения существующих производственных мощностей полупроводниковые компании не планируют. Наблюдавшейся в последние годы масштабной технологической миграции также не ожидается, так как поставщики заинтересованы в удержании приемлемой для себя высокой маржинальности выпускаемых продуктов.

К удорожанию ПК приложат руку и поставщики процессоров. Так, в прошлом году стоимость чипов Intel выросла на 7%. Однако, в этой связи необходимо принять во внимание, что в общей массе отгруженных процессоров компания нарастила долю наиболее дорогих Core i7, в том числе для игровых и VR-систем.

В контексте подорожание ПК не сбрасывается со счетов и фактор компьютерных вендоров — на фоне беспрерывного сужения рынка оставшиеся в игре поставщики не против сохранить прибыльность собственного бизнеса за счет повышения отпускных цен на выпускаемые устройства. В этой связи, как полагают в Gartner, удорожание коснется, прежде всего, емких продуктовых категорий, в которых покупатели готовы смириться с новыми ценниками. К ним относятся системы для геймеров и ПК в конфигурациях, удовлетворяющих требованиям наиболее активной в потребительском плане возрастной группы — поколения миллениалов. Подобный поворот событий вряд ли поставит крест на сегменте устройств бюджетного уровня — предложение тех же недорогих лэптопов сохранится, однако производители постепенно теряют к нему интерес. Безусловно, усилится тенденция к ограничению количества предлагаемых на рынке конфигураций, что будет подталкивать потребителей к подзабытой практике последующего самостоятельного апгрейда имеющихся систем.

Активные матрицы на органических светодиодах активно расширяют свое присутствие на рынке и в скором времени уверено опередят по популярности ЖК-экраны на тонкопленочных транзисторах в наиболее востребованной продуктовой категории — смартфонах. Традиционно, для ставшей востребованной технологии, применяющие ее производители электроники нередко сталкиваются с дефицитом дисплеев, стимулируя, тем самым, расширение узкого круга выпускающих AMOLED компаний.

Уже в 2019 г. количество поставленных на мировой рынок смартфонов с экранами OLED превысит аналогичный показатель моделей с дисплеями TFT-LCD, — такое мнение высказали аналитики Display Supply Chain Consultants (DSCC). Прогнозируется, что при среднегодовом росте в пределах 52%, общая площадь изготовленных «органических» панелей увеличится с 7,5 млн кв.м. в 2016 г., до 40,4 млн кв.м. по итогам 2021 г., а количество выпущенных панелей за аналогичный период возрастет с 389 млн, до 1,34 млрд шт. Практически все (99%) выпущенные дисплеи будут уходить на нужды мобильных устройств, в частности смартфонов, гаджетов виртуальной реальности и умных часов. Менее динамично будет изменяться спрос со стороны производителей OLED TV. Тем не менее, при CAGR 66%, уже в 2021 г. производители телевизоров освоят почти 7 млн подобных панелей.

Что характерно, если на сегодняшний день в сегменте AMOLED все еще господствуют корейские производители, в 2016 г. совместно контролировавшие 92% рынка, то уже через пять лет за ними останется около 60%. Агрессивно развивающиеся китайские компании, напротив, нарастят собственный вклад с 6 до 32%. Так, несмотря на явное доминирование Samsung Display, представители Поднебесной успешно осваивают относительно новое для себя направление, а помогают им в этом локальные бренды смартфонов. По информации IHS Markit, лишь за последний год общий уровень использования подобных дисплеев Xiaomi, Huawei, OPPO и Vivo увеличился с 8 до 13,6%. Справедливости ради стоит отметить, что та же Samsung не справляется с имеющимися объемами заказов и именно поэтому многие крупные бренды переключаются на альтернативные предложения.

В этой связи важно обозначить, что на фоне активного перехода Samsung к выпуску гибких OLED-дисплеев, китайские компании расширяют присутствие в сегменте классических AMOLED. В ближайшие несколько лет китайским производителям будет трудно претендовать на крупные заказы от международных вендоров вследствие заметного технологического отставания от той же Samsung Display. К примеру, EverDisplay Optronics в нынешнем году выйдет на уровень производства, достигнутый корейцами в далеком 2014 г. Панели Full HD AMOLED способны выпускать лишь EverDisplay и Truly Opto-Electronics, тогда как Kunshan Govisionox Optoelectronics, BOE Technology и Tianma Micro-electronics смогут приступить к их производству не ранее конца 2017 — середины 2018 г. Гибкие дисплеи с подложкой из полиимида Samsung запустила в серию еще в середине 2014 г., тогда как китайские производители вряд ли выйдут на стадию массового изготовления последних раньше будущего года. Тем не менее, Bloomberg сообщает о том, что Apple приступила к тестированию AMOLED от BOE и в случае заключения контракта с китайским производителем нынешний рыночный ландшафт наверняка претерпит существенные изменения.

Если мощности семи крупнейших китайский производителей AMOLED в прошлом году аналитики Digitimes Research оценили в 272 тыс. кв.м., то, при CAGR 131,9% по итогам 2020 г. это показатель увеличится до 7 864 млн кв.м. Через четыре года крупнейшим локальным производителем, контролирующим свыше трети (35%) китайского производства будет BOE Technology. Для сравнения, за аналогичный временной отрезок общие производственные мощности Samsung Display и LG Display увеличатся с 4 945 млн до 15 130 млн кв. м. Причем, доля гибких панелей в общем объеме производства возрастет у корейцев с 46,1% в 2016 г., до 72,6% по итогам 2020 г.

На фоне нарастающего интереса производителей смартфонов к гибким дисплеям, объем их глобальных поставок в 2017 г. достигнет 139 млн шт. Если ожидания IHS Markit, подтвердятся, результат 2016 г. будет улучшен на 135%. Некоторые крупные китайские бренды смартфонов (Vivo и Xiaomi) уже представили модели, оснащенные гибкими AMOLED. В скором времени, как упоминалось выше, собственную модель с их использованием представит Apple. Как результат, по итогам 2017 г. пятая часть в общих поставках матриц на органических светодиодах будет принадлежать гибким AMOLED. Львиная доля (76%) выпущенных гибких дисплеев уйдет производителям смартфонов. Вторым крупнейшим потребителем окажутся выпускающие умные часы компании. Не ранее 2023 г. к числу крупных потребителей также присоединятся производители устройств виртуальной реальности, автомобильных мониторов и OLED TV.

Невзирая на пессимистичные ожидания, в 2016 г. полупроводниковая индустрия сработала относительно стабильно, записав в свой актив очередной рост выручки к предыдущему календарному периоду. Более того, первые прогнозы говорят о том, что в нынешнем году достигнутый результат будет значительно улучшен.

Если верить подсчетам Gartner, общие доходы производителей полупроводниковых изделий по итогам прошлого года достигли 339,7 млрд долл., увеличившись на 1,5% относительно суммы в 334,8 млрд долл., зафиксированной годом ранее. Что характерно, динамика роста выручки чипмейкеров лагеря Тор-25 оказалась гораздо выше (+7,9% «YoY»), нежели в среднем по индустрии, позволив оставить на откуп остальным чуть менее четверти общего пирога.

После откровенно провальных первых месяцев, во втором полугодии отрасль восстановилась за счет необходимости пополнения запасов компонентов производителями конечных устройств, улучшения конъюнктуры спроса на смартфоны и прочие массовые продукты в свете выхода ожидаемых моделей, а также роста отпускных цен на отдельные востребованные продукты, в частности память. Беспроводные коммуникации и компьютерная индустрия оставались крупнейшими рынками сбыта чипов, однако если в первом сегменте отмечено увеличение выручки на 9,6%, то второй просел на 8,3% «YoY».

Традиционно высокой для последних лет была активность участников рынка в части слияний и поглощений. Согласно аналитическим выкладкам IC Insights, количество связанных с M&A сделок перевалило за два десятка, а их общая сумма превысила 98,5 млрд долл. Для сравнения, в рекордном 2015 г. было заключено свыше 30 сделок на общую сумму 103,3 млрд долл. К слову, почти половина из пятнадцати наиболее громких, за многолетний период становления полупроводниковой индустрии договоренностей была достигнута в 2015-2016 г., а крупнейшим в истории стало именно прошлогоднее приобретение Qualcomm за 39 млрд долл. компании NXP Semiconductors. Наиболее щедрыми покупателями двух последних лет были компании из США – за два года они потратили 104,5 млрд долл., или же 51,8% от общей суммы. Следом разместился регион APAC (46,4 млрд долл., 23%), причем вклад Китая составил 8,3 млрд долл. Наибольшим спросом пользовались fabless– (сумма сделок 90,9 млрд долл. или же 45,0% от общей) и IDM-компании (78,7 млрд долл., 38,9%).

После успешных 2013 и 2014 гг., рост выручки по итогам которых превышал 20%, магистральные для индустрии направления DRAM и NAND в начале прошлого года столкнулись с высокой наполненностью складов у ключевых потребителей и, как следствие, производители вынужденно снижали цены на выпускаемую продукцию. Вопреки тому, что ближе к рубежу полугодий поставки восстановились, а отпускные цены на чипы памяти в III-IV кварталах ощутимо выросли, общие доходы производителей снизились на 1% (IC Insights), оказавшись ниже 78 млрд долл. Статистику вниз потянул сегмент DRAM, остававшийся вдохновителем роста индустрии в 2013 и 2014 гг., но сократившийся в 2015 г. на 3% и на 10% в 2016 г. Однако уже в наступившем году, на фоне повышения средних отпускных цен, ожидается возврат утраченных позиций и увеличение доходов в пределах 11%. В то же время, память NAND в 2017 г. сохранит позитивную динамику и способна выйти на рост выручки в пределах 10%.

Общий рост рынка памяти в 2017 г. составит 10%, позволив добиться рекордного размера выручки в размере 85,3 млрд долл. В частности, как полагают исследователи из DRAMeXchange, несмотря на увеличение мощностей по обработке подложек на 6% «YoY», возможен заметный рост цен на флэш-память NAND. Удорожание связывается, преимущественно, с широким освоением ключевыми игроками архитектуры 3D-NAND при резком снижении выпуска чипов 2D-NAND. По итогам 2017 г. именно 3D-NAND станет главным двигателем роста рынка флэш-памяти в битовом исчислении, а уже в третьем квартале будущего года на долю 2D-NAND придется менее половины общих поставок.

На фоне замедления роста спроса на память со стороны производителей смартфонов и существенного спада спроса в сегменте планшетов, рынок твердотельных накопителей активно осваивается в роли ведущего потребителя NAND. Прогнозируется, что в 2017 г. на нужды SSD уйдет не менее 40% от произведенной флэш-памяти. К слову, по подсчетам DRAMeXchange, в финальном квартале 2017 г. твердотельными накопителями будут оснащены свыше половины поставленных на мировой рынок ноутбуков. Уверенный рост спроса на SSD также будут демонстрировать корпоративные заказчики, в частности заинтересованные в новых серверах и ЦОД потребители.

Сохранив тенденцию к росту, в 2020 г. объем рынка памяти превысит 100 млрд долл., а в 2021 г. без труда выйдет на рубеж в 110 млрд долл. Среднегодовой рост доходов за период с 2016 по 2021 г. составит 7,3%, что на 2,4% выше, нежели прогнозируемый рост полупроводниковой индустрии в целом.

В 2017 г. Gartner оценивает рост полупроводниковой индустрии на уровне 7,2%, что приведет к выручке в размере 364,1 млрд долл. По мнению экспертов, основными двигателями развития отрасли будут, прежде всего, необходимость пополнения крупными потребителями имеющихся складских запасов, а также рост средних отпускных цен на продукты в некоторых массовых сегментах. В частности, помимо памяти, речь идет о различных микросхемах для специализированного применения (ASSP), а также дискретных и аналоговых чипах, нашедших место в многочисленных продуктах концепции Интернета Вещей. Несмотря на сравнительно малую долю в общих доходах, наиболее динамично развивающимися будут рынки индустриальных чипов, а также чипов для автомобильной отрасли и рынка устройств хранения данных. Особенный интерес к данным направлениям объясняется ожидаемым замедлением роста в сегментах традиционных крупных потребителей, связанных со смартфонами и ПК.

Ситуация в мировой компьютерной индустрии продолжает характеризоваться снижением спроса на традиционные ПК. Несмотря на ряд инноваций и продвижение новых форм-факторов, оставшиеся в игре вендоры не сумели вывести рынок из затянувшегося пике и занесли в историю пятый кряду год сокращения поставок.

Начало года было далеко не лучшим – вследствие накопившихся высоких складских запасов, продолжавшегося бесплатного перевода уже имеющихся компьютеров на Windows 10, а также замедления активности корпоративных заказчиков после масштабной миграции с ПК под управлением завершившей официальную поддержку Windows XP, интерес к новым устройствам ощутимо просел. Однако уже в середине года спрос, особенно со стороны корпоративных заказчиков, стабилизировался и в финальной календарной четверти четыре из шести вендоров сумели нарастить поставки по измерителю «YoY».

Позитивные сдвиги также наблюдались в потребительском направлении, конкурентный прессинг на который со стороны новых планшетов и смартфонов заметно ослаб. Тем не менее, многие приверженцы традиционных ПК все чаще полагаются на имеющиеся мобильные гаджеты, а это заметно удлиняет ранее устоявшийся цикл замены ПК. В экспертных кругах сходятся во мнении, что в настоящее время цикл обновления компьютеров потребителями увеличился с 3-4 до 5-6 лет. Исключение, пожалуй, составляют лишь обновляемые каждые два года игровые системы, однако их вклад в общие поставки не превышает 5%. К слову, в 2016 г. аналитики MIC (Market Intelligence & Consulting Institute) зафиксировали свыше 12 млн поставленных на мировой рынок игровых компьютеров (чуть более 7 млн ноутбуков и 5,3 млн десктопов), тогда как годом ранее было отгружено около 10 млн подобных устройств.

Аналогичный вклад внесли решения «All-in-one» – не более 12 млн моноблоков насчитали аналитики Digitimes Research. Зафиксированный объем оказался на 4,8% меньше в годовом сравнении. Что характерно, тенденция на снижение поставок сохранится здесь и в нынешнем году. Тем не менее, вопреки негативной динамике, в общих поставках настольных систем рассматриваемые продукты взяли по меньшей мере 10,4% рынка, что является лучшим результатом за всю историю развития сегмента. Под контролем трех ведущих вендоров – Lenovo, HP и Apple – оказалось 72,3% сегмента, однако спад поставок у двух последних в 2016 г. превысил 10%.

Ряд активно продвигаемых на протяжении всего года инновационных решений, в частности выход интересных моделей форм-фактора 2-в-1, появление более тонких и легких ноутбуков, удлинившийся период автономной работы устройств от батарей все же не позволили рынку возвратиться в плюс. Впрочем, итоговая картина могла быть гораздо лучше, если бы во втором полугодии производители не столкнулись с нехваткой отдельных компонентов, в частности твердотельных накопителей, дисплеев и модулей памяти.

Как итог, по подсчетам IDC, в финальном квартале прошлого года глобальные поставки настольных ПК, портативных систем и рабочих станций превысили 70,2 млн устройств, вследствие чего негативная динамика в годовом сравнении составила лишь 1,5%. Полученный по измерителю «YoY» результат оказался одним из лучших с начала погружения по итогам 2012 г. рынка в минус. Эксперты Gartner насчитали 72,6 млн ПК, из-за чего результат аналогичного квартала 2015 г. оказался на 3,7% хуже.

В целом за 2016 г. поставки в каналы достигли 260 млн устройств (IDC), снизившись на 5,7% к предыдущему году. Gartner, в свою очередь, говорит о 269,7 млн отгруженных заказчикам компьютеров, что на 6,2% меньше по индикатору «YoY». Как итог, по общим поставкам рынок возвратился к результату, зафиксированному в уже далеком 2007 г.

Вопреки воздействию на рынок причин общеэкономического и политического характера поставки компьютеров в обозримой перспективе продолжат стабилизироваться и в 2018 г. индустрия способна выйти в долгожданный, однако незначительный плюс. Конкуренция со стороны устройств альтернативных форм-факторов, а также удлинение жизненного цикла ПК все еще будут оказывать негативное влияние, но оно окажется минимальным, особенно в коммерческом сегменте. Несмотря на сравнительно недавнюю вспышку интереса к планшетам разъемной конструкции, в нынешнем году их поставки вряд ли превысят 14% от общих поставок ноутбуков и также особо не отразятся на общих показателях индустрии. Как результат, первые прогнозы на текущий год говорят о сокращении глобальных поставок компьютеров в годовом сопоставлении в пределах 2%.

На фоне устойчивой тенденции к снижению поставок ведущие производители планшетов находятся в поисках действенных стимуляторов спроса. Похоже, что в обозримой перспективе модели разъемной конструкции окажутся единственной опорой сравнительно молодого рынка.

Не более 43 млн планшетов отгружено на мировой рынок в третьем квартале, — к такому выводу пришли в IDC. В годовом сопоставлении снижение поставок достигло 14,7%, тогда как к предыдущему кварталу зафиксирован рост (+9,8%), объяснимый подготовкой крупных вендоров к предрождественским продажам. Эксперты Strategy Analytics, в свою очередь, насчитали 46,6 млн отгруженных устройств, что оказалось на 10% хуже в годовом сопоставлении. В то же время, несмотря на спад в натуральном выражении, средние отпускные цены на планшеты увеличились на 7%, что объясняется переходом многих компаний к выпуску устройств разъемной конструкции.

Detachable-планшеты, все чаще рассматриваемые в качестве полноценной замены ноутбукам, наводняют рынок как в нижнем, так и в верхнем ценовых диапазонах. И если недорогие, стоимостью до 200 долл., модели от RCA и прочих производителей обладают соответствующими цене характеристиками и продвигаются преимущественно на развивающихся рынках, то премиум-устройства от Apple и Microsoft активно обзаводятся приверженцами на зрелых направлениях. К примеру, при спаде поставок планшетов в Западной Европе на 6,7% «YoY», до 8,2 млн аппаратов, разъемные модели в третьем квартале добились роста в пределах 48,4%. Как итог, присутствие последних на локальном рынке за год выросло с 13,8% до 21,9%. Причем почти половину сегмента «2-в-1» Западной Европы контролируют именно Apple iPad Pro и Microsoft Surface Pro.

Успех разъемных моделей способствовал уверенному расширению присутствия на рынке ОС Windows. По оценкам Strategy Analytics, в третьем квартале за ними было уже около 16% мирового рынка (+25% «YoY», 7,3 млн устройств), тогда как поставки Android-моделей за год снизились на 17%, до 30,1 млн аппаратов (доля рынка 65%), а доля Apple выросла почти на 1%, до 19,9%.

В личном зачете Apple вне досягаемости. Семейства iPad Air и Mini по-прежнему обеспечивают лидеру более чем две трети общих поставок. C другой стороны, высокомаржинальные iPad Pro сумели удержать выручку вендора от резкого сокращения вопреки падению общих поставок более чем на 6%.

Печальная история Note 7 практически не оказала негативного влияния на планшетный бизнес Samsung. Тем не менее, состоящая преимущественно из моделей традиционного форм-фактора линейка отчиталась спадом поставок более чем на 19%. Попытка же корейцев в начале 2016 г. выйти в сегмент разъемных продуктов с планшетом TabPro S пока что не принесла ощутимых результатов из-за неконкурентной стоимости последнего.

Благодаря щедрым скидкам, предложенным в начале июля на традиционных распродажах Prime Day, рассматриваемый календарный период стал для Amazon.com рекордным по объемам продаж. Это обстоятельство не преминуло отразится и на «планшетной» отчетности компании — рост поставок семейства Fire превысил 300%. Недавно выпущенный в свет Fire HD 8 способен поддержать продажи в предновогодний период. По итогам же третьей календарной четверти за вендором 7,3% мирового рынка при поставках 3,1 млн планшетов

Вследствие ситуации с относительным насыщением, аналитики ожидают возвращения рынка в плюс не ранее 2018 г. Причем, позитивная динамика сохранится по крайней мере до 2020 г. и позволит в конце прогнозного периода выйти на объем глобальных поставок в размере 194,2 млн планшетов.

На фоне растущего интереса потребителей к моделям разъемной конструкции, устройства с малой диагональю продолжат сдавать позиции. Так, если в нынешнем году за моделями с диагональю 9″ и ниже будет не менее 55% мирового рынка, то в 2020 г. подконтрольная доля сократится до 40%. Более того, если в 2016 г. 85% всех отгруженных планшетов будут выполнены в классическом форм-факторе, то в 2020 г. их доля сократится до 68%.

Первые результаты анализа потребительских предпочтений говорят о том, что, несмотря на всю неоднозначность заявленных новшеств, недавно представленный MacBook Pro от Apple станет наиболее востребованным портативным компьютером последнего года.

Согласно выводам экспертов компании Slice Intelligence, основной задачей которых является мониторинг активности интернет-покупателей, недавний выход в свет обновленного семейства ноутбуков MacBook Pro уже можно считать не только одним из лучших для производителя, но и непревзойденным за всю историю онлайновых продаж мобильных компьютеров. В частности, за первые пять дней свободного онлайнового распространения свежей генерации популярного ноутбука вендору удалось получить выручку, в семь раз превысившую аналогичный показатель 12-дюймового MacBook, запущенного в продажу в апреле 2015 г. Причем, общие продажи новой модели в денежном выражении уже достигли 82% выручки, сгенерированной упомянутой 12-дюймовой моделью за весь период присутствия на рынке. Более того, удалось аккумулировать больше выручки, нежели любому другому представленному на мировом рынке за последний год ноутбуку. В частности, далеко позади остались стартовые результаты таких передовиков, как Microsoft Surface Book, Asus Chromebook Flip и Lenovo’s Yoga 900.

Подобное развитие ситуации, безусловно, позитивно отразится на лояльности к бренду и новинка, несмотря на сравнительно высокую стоимость, способна вернуть в ряды поклонников продукции Apple пользователей, ранее их покинувших. А их, как оказывается, сравнительно много — исходя из подсчетов Slice, не менее 40% купивших в 2014 г. MacBook от Apple позднее отдали предпочтение продукции производителей других марок. Причем, наиболее востребованными у данной категории потребителей были решения от Dell и Asus. В тор-5 также вошли Acer, HP и Lenovo.

В гендерном рассмотрении статистика первых продаж обновленного MacBook Pro сравнима с аналогичными результатами продаж часов Apple Watch, которые датируются апрелем прошлого года. В частности, 81% первых покупателей нового лэптопа Apple (и 80% покупателей Watch) были мужчинами.

Ну что же, наблюдение весьма интересное, а подтвердить либо опровергнуть его сможем уже в январе 2017 г., после публикации ближайшей официальной отчетности Apple.

Несмотря на широко известные перипетии с Galaxy Note 7, оказавшие ощутимое влияние на развитие мировой индустрии смартфонов, в третьем квартале рынок сумел остаться в плюсе. Впрочем, позитивная динамика оказалась крайне низкой.

За период с июля по сентябрь IDC насчитала 362,9 млн отгруженных в каналы смартфонов, тем самым лишь на 1% был улучшен результат годичной давности. В квартальном сопоставлении динамика увеличения поставок оказалась гораздо выше — 5,3%. По версии учитывающей объемы производства TrendForce, за рассматриваемый период выпущено почти 350 млн аппаратов, что говорит о росте относительно второй календарной четверти более чем на 10%.

Результат единоличного лидера — Samsung — ожидаемо ухудшился, однако за вендором по-прежнему остается пятая часть рынка. Высокие продажи Galaxy S7 и S7 edge максимально нивелировали негатив, связанный с фиаско Note 7. Более того, аппараты серии J, включающие в себя доступные устройства различных диагоналей и ценников оставались крайне востребованными потребителями как развивающихся, так и зрелых регионов.

Высокий интерес к iPhone 7 и 7 Plus существенно оживил продажи Apple, позволив отгрузить 45,5 млн смартфонов. Итоговый результат компании, все же, оказался на 5% хуже, нежели годом ранее, однако необходимо принимать во внимание, что на витринах магазинов далеко не всех регионов «семерки» начали появляться лишь с середины сентября. Традиционно плодотворный предновогодний период, а также фактор гарантированного перехода в стан Apple части ранее нацелившихся на Note 7 пользователей способны существенно подстегнуть продажи iPhone в последние месяцы года. И здесь, безусловно, на руку сыграют привлекательные новшества обновленных версий, в частности водонепроницаемость, более быстрый процессор и увеличенный объем памяти, улучшенная оптика и оригинальная расцветка «jet black».

Оставшиеся места Тор-5 прочно закрепили за собой представители китайских брендов. Причем, их рост в натуральном выражении зачастую характеризовался трехзначным числом. Рынок Поднебесной остается наиболее динамично развивающимся и крупнейшим в мире — в настоящее время на него приходится около трети мировых поставок. Как результат, местные бренды получают здесь наиболее щедрые дивиденды. Третью позицию глобального рейтинга пока что сохраняет Huawei, однако активность находящихся ниже конкурентов способна изменить ситуацию уже в текущем календарном периоде, ведь за последний год в общих поставках компании доля остающихся на приоритетном локальном рынке устройств сократилось с 60 до 53%. В третьем же квартале флагманский смартфон P9 показал отличные результаты продаж вопреки сравнительно высокой, нежели у конкурирующих продуктов, стоимости. С выходом V8 продолжилось успешное продвижение аппаратов из среднего ценового диапазона Honor. Отличные результаты продаж семейств P8 и P9 наблюдались в Европе, причем за счет более низких цен при сравнимых характеристиках им даже удалось отвоевать позиции у Samsung и Apple. После ноябрьского запуска в продажу очередного представителя линейки Mate (Mate 9), всплеск интереса потребителей к продукции Huawei ожидается в США.

Стратегия агрессивной экспансии за пределами Китая, в частности в Индии и других странах Азиатско-тихоокеанского региона, приносит свои плоды OPPO — недорогие аппараты в авангарде с R9 позволили вендору добиться рекордного прироста поставок к предыдущему году — 121%. Замкнувшая пятерку ведущих вендоров vivo пока что мало известна вне Китая, однако это не мешает производителю успешно продвигать аппараты, в частности серии Х7, по всей его территории и, в особенности, в отдаленных от мегаполисов провинциях.

Таким образом, чистым фаворитом китайского рынка в третьем квартале с долей 17,5% стала OPPO. В первую тройку также вошли vivo (16,7% рынка) и Huawei (18% рынка).

Крайне высокая активность китайских игроков рынка ведет к тому, что уже по итогам будущего года Apple окажется единственным неазиатским брендом среди двадцати ведущих мировых поставщиков смартфонов. Согласно прогнозам Digitimes Research, рост рассматриваемого рынка в 2017 г. достигнет 7% «YoY», что будет соответствовать 1,52 млрд поставленных аппаратов. Удерживающая вторую строку рейтинга Apple в 2017 г. будет единственным неазиатским брендом Тор-20, остальные девятнадцать будут из Азии, причем одиннадцать — из Китая. Лидерство сохранит Samsung, а места с третьего по пятое возьмут китайские Huawei, OPPO и Vivo. Окажутся в списке лучших и три индийских бренда, причем Micromax и Intex разместятся на сравнительно высоких двенадцатом и тринадцатом местах. Что характерно, никто из первой десятки ведущих брендов в будущем году не сможет добиться роста поставок выше 20%. Лидерами будут OPPO, Vivo и Gionee, позитивная динамика которых превысит 15%.

Как ожидается, в ближайшие пять лет рынок смартфонов замедлит свое развитие и будет увеличиваться не более чем на 100 млн аппаратов в год, что в 2021 г. приведет к отгрузке около 1,93 млрд смартфонов.

Развитие ситуации с многострадальным фаблетом Note 7 не покидает фокус внимания ИТ-сообщества. Пока рыночные наблюдатели соревнуются в точности прогнозов возможных потерь Samsung, конкуренты корейского вендора оперативно пересматривают в сторону увеличения объемы выпуска схожих по характеристикам продуктов.

Отказ от дальнейшего производства потенциального флагмана линейки смартфонов Samsung уже внес изменения в существующий рыночный ландшафт. По подсчетам аналитиков TrendForce, с момента поступления в продажу было выпущено около 4 млн Note 7, а прогноз производства на 2016 г. находился в пределах 10-12 млн устройств. Шансы на переделку уже имеющихся аппаратов крайне низки и скорее всего, несмотря на волну протестов со стороны экологических организаций, они будут утилизированы. Внушительные объемы заказанных под горячую новинку комплектующих оказались невостребованными и, казалось бы, должны привести если не к обвалу, то к ощутимому снижению цен на последние. Однако аналитики уверены, что отказ от выпуска Note 7 не приведет к снижению цен на ключевые компоненты, в частности память DRAM и NAND, а также дисплеи AMOLED. Причина кроется в том, что, воспользовавшись кризисной ситуацией у Samsung, соперники без промедления приступили к заполнению имеющегося спроса, расширяя объемы выпуска собственных, схожих по основным характеристикам моделей. В контексте панелей AMOLED, выпускаемых Samsung, также особых проблем не ожидается — для компенсации объемов, не востребованных Note 7, корейцы могут расширить выпуск моделей с подобными экранами в среднем и нижнем ценовом диапазонах смартфонов.

Предполагается, что наибольшую выгоду от снятия с производства печально известной крупноэкранной модели получат три китайских бренда — Huawei, Vivo и OPPO. Кроме того, сложившаяся ситуация позитивно отразится на продажах представленного в сентябре iPhone 7 Plus. Эксперты из Digitimes Research уверены, что рассматриваемая ситуация способна помочь Apple, которая с 2011 г. занимает вторую строку рейтинга ведущих поставщиков смартфонов, наконец-то переместиться на первую позицию. Изначально Samsung планировала выпустить в текущем полугодии 12-13 млн Galaxy Note 7, однако выход гаджета из игры приведет к общему снижению производства смартфонов компании в четвертом квартале с 75-80 млн, до 70-75 млн устройств. Таким образом, откорректированная цифра сравнима с объемом заказа на выпуск различных версий iPhone в финальной четверти года — 70-75 млн аппаратов. Это обстоятельство, в свою очередь, дает Apple все шансы стать лидером рассматриваемого рынка. Следует напомнить, в последний раз на вершине рейтинга Apple была в уже далеком финальном квартале 2010 г.

Впрочем, по итогам нынешнего года Samsung все же оставит за собой титул крупнейшего вендора — по оценкам Digitimes Research, в ее силах выйти на объем продаж в 300 млн смартфонов, тогда как у Apple этот показатель вряд ли превысит 210 млн устройств. В Trendforce ожидают сокращение годовых продаж Samsung с 316 до 310 млн, тогда как Apple способна нарастить поставки своих смартфонов с 205 до 208 млн устройств.

Сравнительно недавние события, связанные с фатальными проблемами в конструкции одного из потенциальных флагманов, не на шутку взбудоражили индустрию смартфонов и наверняка внесут кардинальные изменения в уже сложившийся рыночный ландшафт. Однако это в будущем, а на протяжении второй календарной четверти все шло свои чередом и не предвещало какого-либо перелома.

За период с апреля по июнь IDC насчитала 343,3 млн отгруженных в каналы мирового рынка смартфонов. Относительно второй четверти 2015 г. позитивная динамика составила лишь 0,3%, хотя в квартальном сопоставлении рост превысил 3%. По методологии Gartner, при стабильном увеличении в пределах 4,3% квартальный объем рынка достиг 344,3 млн смартфонов, однако глобальные поставки в целом мобильных телефонов сократились на 0,5%.

Замедление развития ключевых рынков сбыта, включая китайский, негативно сказывается на индустрии в целом. Непрерывно повышая градус конкурентного прессинга вендоры пытаются закрепиться на редких быстрорастущих региональных направлениях, таких как индийское или же индонезийское. К тому же, глобальный интерес к премиум-моделям во втором квартале заметно упал, что связывается с отложенным спросом в ожидании потребителями старта продаж обновленных версий флагманских моделей.

В личном рейтинге Samsung сохранила первую позицию, улучшив прошлогодний результат на 5,5%. Залогом успеха стали как премиум-модели  Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge, так и широкая бюджетная линейка J (J7, J5, J3) для зрелых и развивающихся рынков. В преддверии выхода iPhone 7 смартфоны Apple расходились с трудом, хотя частично ситуацию удалось выправить за счет интереса к бюджетной, в рассмотрении вендора, модели iPhone SE. Тем не менее, квартал закончен со спадом поставок в пределах 15% "YoY" и снижением ASP с 662 до 595 долл. Замкнула Тор-3 Huawei, позитивная динамика которой связана как с традиционно высокими продажами на локальном, китайском рынке, так и с весомыми успехами в Европе. Что характерно, не менее четверти отгруженных поставщиком аппаратов пришлось на высший ценовой сегмент. Отличная маркетинговая политика бренда в Китае и других емких развивающихся странах Азии позволили OPPO добиться лучшей динамики роста продажи среди ведущих вендоров – 136% "YoY".

Как полагают в IDC, по итогам нынешнего года мировой рынок освоит не более 1,46 млрд смартфонов, вследствие чего результат 2015 г. будет улучшен лишь на 1,6%. Хотя рынок и останется зоне роста, прирост существенно замедлится, ведь еще годом ранее позитивная динамика достигала 10,4%. Традиционно более оптимистична в своих ожиданиях Gartner, которая ожидает отгрузку свыше 1,5 млрд аппаратов (+7% "YoY"). Для сравнения, в 2015 г. позитивная динамика составляла 14,4%, а рекорд зафиксирован в 2010 г., когда индикатор "YoY" замер на отметке 73%.

Спрогнозированная ситуация связывается со спадом продаж на зрелых рынках (среднегодовой рост с 2015 по 2020 г. составит -0,2%), тогда как развивающиеся регионы за рассматриваемый период будут расти с показателем CAGR 5,4%. В Северной Америке, Западной Европе, Японии и отдельных государствах APeJ уровень проникновения смартфонов уже достиг 90%. Причем владельцы последних не спешат обновлять имеющиеся аппараты с былой частотой. В настоящее время жизненный цикл смартфона превышает 2,5 года и вряд ли сократится на протяжении ближайших пяти лет. В развивающихся регионах средний жизненный цикл премиум-устройств также удлинился и находится в пределах 2,2-2,5 лет, тогда как у обычных телефонов – три года и более. Так или иначе, но индустрия все больше зависит от обновления аппаратов уже существующими владельцами, нежели от прихода новых пользователей. Как результат, ведущие вендоры и телеком-операторы все активнее развивают программы "trade-in", нацеленные на сокращение жизненного цикла устройств. Отдельные инновации, к примеру, используемые в связке со смартфонами технологии виртуальной и дополненной реальности, также способны в обозримой перспективе побудить приверженцев рассматриваемых устройств к переходу на новые модели. Кроме того, действенным стимулятором спроса останется интерес потребителей к более крупным экранам – если по итогам нынешнего года на долю фаблетов придется четверть от общих поставок, то уже в 2020 г. – треть. Для конченых потребителей на руку играет их продолжающееся удешевление аппаратов – за период с 2015 по 2020 г. IDC ожидает сокращение стоимости фаблетов на 27%, с 419 до 304 долл., а классические модели (экран 5,4" и менее) за аналогичный временной отрезок подешевеют на 12%, с 264 до 232 долл.

Безраздельное господство сохранит Android, за которой в ближайшие годы будет не менее 85% мирового рынка, а ASP смартфонов под ее управлением снизится с 217 долл. по итогам нынешнего года, до 190 долл. в 2020 г. Еще в начале осени аналитики ожидали в 2016 г. первое в истории сокращение продаж iPhone, однако уже упомянутые серьезные проблемы с некоторыми ключевыми моделями у главного конкурента и позитивно встреченный критиками iPhone 7 способны на протяжении грядущего высокого сезона кардинально изменить спрогнозированные ранее результаты.

Твердотельные накопители продолжают уверенно осваиваться в современных компьютерных системах — на рубеже полугодий на каждый третий жесткий диск уже приходился один поставленный SSD.

Начиная с 1991 г., когда SanDisk представила первый твердотельный накопитель емкостью 20 Мб и стоимостью около 1000 долл., индустрия SSD претерпела существенные трансформации и с тех пор свыше тысячи различных продуктов представлено более чем 140 компаниями. Наиболее дорогим продуктом считается 2,5"-дюймовый SATA-диск A25FB емкостью 40 Гб от Adtron, выпущенный в 2004 г. по цене 11,5 тыс. долл. Исходя из стоимости за 1 Гб (2 тыс. долл.), наиболее дорогим остается 2,5-дюймовый IDE-накопитель от Simple Technology, продававшийся в 2001 г. В настоящее время рекорд емкости SSD в формате 2,5″ остается за Samsung, которая в будущем году приступит к продажам SAS-накопителя объемом 32 ТБ. В это же время, должен появиться накопитель емкостью 60 Тб от Seagate, однако его форм-фактор будет 3,5«. Исходя из скорости чтения, рекорд (7 200 Mб/сек.) принадлежит 2,5-дюймовому диску PCIe 3.0 Z-Drive R5 от OCZ Technoogy (Toshiba), тогда как лучшая скорость записи (5 500 Mб/сек.) достигнута в 2016 г. совместным 2,5-дюймовым продуктом Liqid и Micron под названием PCIe NVMe Powered U.2. Наименьшее время доступа — в районе одной микросекунды — продемонстрировано в 2010 г. 2,5-дюймовым накопителем OCZ 6Gb SATA Vertex Limited Edition.

Описанные достижения говорят о крайне динамичном развитии отрасли. Если верить подсчетам Trendfocus, в 2014 г. на мировой рынок было отгружено 82 млн SSD, а в 2015 г. их количество увеличилось до 103 млн устройств. Уже в нынешнем году глобальные поставки превысят 135 млн устройств, причем их общая емкость составит 51 экзабайт, или же в среднем 377 Гб на один диск. При среднегодовом росте поставок в пределах 16%, по итогам 2020 г. мировой рынок освоит по меньшей мере 212 млн накопителей.

В течение завершившейся недавно второй календарной четверти на мировой рынок отгружено 29,6 млн клиентских твердотельных накопителей, благодаря чему результат предыдущего квартала был улучшен на 9%. Численность направленных в каналы клиентских модулей выросла на 6,4%, до 12,9 млн устройств, тогда как продукты встраиваемого форм-фактора были поставлены в количестве 16,7 млн шт.

Основное количество SSD — 78% — поддерживали интерфейс SATA, а общая емкость отгруженных за квартал накопителей превысила 12,4 экзабайт, что на 24,6% больше в квартальном сопоставлении.

Объем поставок промышленных накопителей достиг чуть более 4 млн устройств, из них 80% поддерживали интерфейс SATA, а около 15% (0,6 млн) имели интерфейс SAS.

На роль одного из ключевых потребителей твердотельных накопителей активно претендуют портативные ПК. Если верить прогнозам DRAMeXchange, по итогам нынешнего года около трети отгруженных на мировой рынок ноутбуков будут оснащены SSD. Более того, уже в 2018 г. их уровень проникновения в портативные системы достигнет 56%.

Во второй календарной четверти глобальные поставки ноутбуков выросли на 8,2% «QoQ», тогда как поставки портативных систем с SSD увеличились на 24%. По итогам второго квартала проникновение SSD в ноутбуки достигло 32-33%, а объем поставленных клиентских твердотельных накопителей составил 28,3 млн устройств (+15-20% «QoQ»). В то же время, средний рост контрактных цен на флэш-память MLC и TLC оказался в пределах 0-0,5% и 0-1% соответственно.

Во втором полугодии многие OEM-вендоры ПК продолжат освоение интерфейса PCIe, однако, по-прежнему высоким остается спрос на устройства с поддержкой SATA III. Этот интерфейс все еще останется наиболее популярным в 2016 г., тогда как PCIe возьмет пятую часть рынка клиентских SSD.

За период с апреля по июнь года контрактные цены на массовые клиентские твердотельные накопители для ПК продолжили снижение. В частности, относительно предыдущего квартала продукты на основе памяти TLC и MLC подешевели на 4-11% и 6-10% «QoQ» соответственно. Впрочем, по итогам третьей календарной четверти ситуация со спросом и предложением обещает стать более сбалансированной и снижение средних контрактных цен существенно замедлится. Кроме того, на сокращение негативной динамики способен повлиять старт продаж памяти, выполненной по новым технологиям. К примеру, во втором полугодии с этой ролью способна справиться архитектура TLC V3 от Samsung.

На фоне тенденции к повышению поставщиками средних цен на жесткие диски, аналитики ожидают, что к концу года стоимость SSD объемом 128 ГБ будет ниже стоимости жесткого диска объемом 500 ГБ, а разница между SSD 256 ГБ и HDD 1 ТБ составит менее 5 долл.