Снижение потребительской активности, тотальный пересмотр корпоративных бюджетов, свертывание масштабных государственных программ на крупных вертикальных рынках – вот далеко не полный перечень негативных для ИТ-индустрии последствий, вызванных сохраняющимися негативными проявлениями в мировой экономике. И хотя многомиллиардная отрасль по-прежнему находится в позитивной зоне, общие темпы роста расходов на товары и услуги из рассматриваемой сферы стремительно замедляются.

Не менее 3,8 трлн долл. смогут получить участники глобальной ИТ-индустрии в 2013 г., – к такому выводу пришли специалисты Gartner. В случае подтверждения сделанного прогноза общий объем затрат возрастет более чем на 4% в годовом сопоставлении.

Удовлетворительно сработает направление, объединяющее затраты потребителей на компьютеры, планшеты, мобильные телефоны, принтеры и прочую технику. Рост в сегменте, который по объему расходов уступает лишь сфере оказания ИТ-услуг и коммуникационным сервисам, ожидается на уровне 7,9%. , что приведет к увеличению расходов до 718 млрд долл. Что характерно, появление значительного количества недорогих моделей планшетов ускорит миграцию пользователей с традиционных ПК. Как возможный итог, общие поставки настольных и портативных компьютеров с учетом ультрамобильных решений в 2013 г. упадут на 3,5%, до 338,8 млн устройств, тогда как отгрузки планшетов за год возрастут с 116,1 до 197,2 млн аппаратов. На довольно высоком уровне сохранится интерес к смартфонам. Так, в 2013 г. объем глобальных поставок мобильных телефонов увеличится с 1,7 до 1,8 млрд устройств, из них не менее 675 млн будут относиться к числу конвергентных.

Подобное положение дел в стане ключевых потребителей чипов, вносит свои коррективы в показатели развития полупроводниковой отрасли – общий объем выручки его участников в 2012 г. сократился на 2,6%, до 299,9 млрд долл. Более того, средний спад доходов Тор-25 ведущих чипмейкеров впервые превысил среднее по индустрии значение, достигнув 2,8%. Впрочем, это обстоятельство не помешало последним совместно приносить полупроводниковой отрасли львиную долю (68,9%) доходов.

21-й год кряду Intel удерживает первую строку рейтинга. Тем не менее, преимущественно вследствие падения продаж на компьютерном направлении, выручка лидера в прошлом году сократилась на 3,1%, до 49 млрд долл., что позволило оставить 16,4% рынка. 

С другой стороны, позиции обладателя второй строки – Samsung – продолжают укрепляться. Благодаря стабильно высокому спросу на чипы NAND, частичному восстановлению бизнеса DRAM, а также увеличению отгрузок микросхем ASIC и ASSP для смартфонов, корейцы заработали свыше 28,6 млрд долл. (+ 3,1% "YoY"), взяв под контроль уже 9,5% мирового рынка.

Замкнула первую тройку Qualcomm. C помощью процессоров для смартфонов вендор продемонстрировал лучший рост выручки в отрасли (+31,8%), оставив за собой 4,4% мирового рынка при доходах в размере 13,1 млрд долл. 

 Говоря о годе нынешнем эксперты ожидают рост поставок чипов на уровне 6%. По версии ICInsights, из 34 выделенных на IC-рынке продуктовых категорий лишь десять смогут отчитаться позитивной динамикой роста, превышающей среднерыночную. В частности, лучший рост поставок (+50% "YoY") способен продемонстрировать сегмент процессоров для планшетов. Следом разместятся направления процессоров для мобильных телефонов (+28% "YoY"), а также специализированных микросхем и процессоров для проводных коммуникаций (+13% "YoY"). Производители чипов памяти NAND и DRAM увеличат объем отгрузки на 12% и 9% к 2012 г. соответственно. Отличная динамика увеличения поставок также будет сопутствовать направлениям специализированных микросхем для автомобильной индустрии (+7% "YoY"), специализированных логических микросхем и процессоров для потребительских приложений (+7% "YoY"), а также нише 32-битных микроконтроллеров (+7% "YoY").

С целью достижения поставленных задач чипмейкеры не прекращают наращивать капиталовложения. Если верить подсчетам IC Insights, в 2013 г. расходы игроков мирового полупроводникового рынка по статье CAPEX увеличатся на 2% в годовом сопоставлении, достигнув 59,8 млрд долл. Основная часть средств (47,8 млрд долл., +5% "YoY") будет вложена первой десяткой ведущий чипмейкеров. Также как и в прошлые два года, капитальные расходы по меньшей мере пяти компаний (Intel, Samsung, TSMC, GlobalFoundries, SK Hynix) в 2013 г. превысят 3 млрд долл. Увеличив расходы к прошлому году на 18%, лидером с запланированным объемом CAPEX в размере 13 млрд долл. должна стать Intel. На вторую строку рейтинга опустится Samsung. Корейский полупроводниковый гигант сократит затраты на 2% "YoY", до 12 млрд долл. Что интересно, Intel и Samsung совместно обеспечат уже не менее 42% капитальных расходов мирового полупроводникового рынка. Замкнет первую тройку TSMC, капиталовложения которой в нынешнем году увеличатся на 8%, до 9 млрд долл.

Неспокойная ситуация на глобальном компьютерном рынке, участники которого второй год кряду готовятся зафиксировать ощутимое снижение спроса на выпускаемые устройства, без промедления проецируется на смежные отрасли. В число наиболее подверженных глубоким негативным тенденциям все чаще попадают производители жестких дисков.

По итогам прошлого года мировой рынок отчитался спадом поставок ПК, который, по версии IDC, достиг 3,7%. Направившие заказчикам 350,4 млн компьютеров вендоры виновниками провала считают не только перманентные проблемы макроэкономического характера на ключевых направлениях сбыта, но также более ощутимый прессинг со стороны конкурирующих за благосклонность потребителя планшетов и смартфонов. Более того, на фоне вялого старта продаж решений под управлением Windows 8 и неожиданно слабого рождественского сезона, свою негативную лепту внес корпоративный сектор, продолживший сокращать статьи бюджетов на модернизацию компьютерных парков и, как следствие, увеличивать временной цикл обновления инфраструктур. С учетом сформировавшегося рыночного ландшафта в экспертной среде сходятся во мнении, что по итогам 2013 г. компьютерный рынок сузится еще на 1-2%, едва преодолев рубеж в 345,8 млн устройств. При незначительном, в районе 1%, увеличении спроса на ноутбуки, мощным тормозом останется настольное направление, провал в котором достигнет весомых 4,3%.

Вследствие действия упомянутых выше факторов в финальной четверти 2012 г. производители жестких дисков отчитались снижением поставок и квартальной выручки. Так, за период с октября по декабрь в каналы поставлено 135,8 млн HDD для клиентских настольных и портативных ПК, серверов, а также систем хранения данных без учета автомобильных HDD, внешних жестких дисков и накопителей для видеозаписывающих устройств. Таким образом, на 2,4% был ухудшен результат предыдущей четверти. Это, в свою очередь, привело к снижению общего объема выручки по измерителю "QoQ" на 3,4%, с 8,7 до 8,4 млрд долл.

Вопреки квартальному снижению поставок на 5,2%, отгрузив 57,6 млн дисков, Western Digital по-прежнему остается ведущим поставщиком. Выручка вендора сократилась на 5,2%, до 3,8 млрд долл. Удерживающая вторую строку рейтинга Seagate увеличила поставки на 1,5%, до 57,6 млн HDD, однако доходы вендора сократились на 5,2%, до 3,7 млрд долл. Отгрузив в каналы 18,4 млн HDD (-3,3% "QoQ") Toshiba замкнула Тор-3. Доходы японского игрока в рассматриваемом направлении упали на 3,3%, до 920 млн долл.

В целом за текущий год доходы индустрии жестких дисков сократятся на весомые 11,8%, до 32,7 млрд долл., – к такому выводу пришли специалисты IHS iSuppli. Если в 2012 г. выручка отрасли достигла 37,1 млрд долл., то уже в 2014 г. ее объем снизится до 32 млрд долл. Тем не менее, HDD по-прежнему остаются доминирующим устройством хранения данных, средняя отпускная стоимость которых только в нынешнем году упадет на 7%.

Ожидается, что Western Digital продолжит борьбу с Seagate Technology за лидерство на рынке как исходя из объема доходов, так и по количеству отгруженных дисков. Особенно острая борьба развернется в корпоративном сегменте, более половины которого по итогам прошлого года контролировалось Seagate. Благодаря старту продаж жестких дисков с гелиевым наполнением, в 2013 г. WD способна оказаться ведущим поставщиком HDD для корпоративных потребителей. Более того, в первой четверти нынешнего года WD останется лидером исходя из отгруженных дисков и полученных доходов.   

В сложившейся ситуации стабильно растет интерес потребителей к устройствам с твердотельным накопителям. Так, на фоне стабильного удешевления, твердотельные накопители продолжают активно наращивать собственное рыночное присутствие. Вопреки менее высокому, нежели ожидалось, спросу на устройства с SSD, в частности ультрабуки, за 2012 г. мировые поставки флеш-накопителей возросли (IHSiSuppli) на весомые 124% "YoY", до 39 млн единиц.

Прогнозируется, что в текущем году поставки SSD удвоятся, превысив 83 млн накопителей. Действенным стимулятором роста обещает стать выход нового поколения ультрабуков, которые будут отличаться менее высокой стоимостью и более продуманным маркетинговым продвижением. Кроме того, свою роль также сыграет планомерное снижение средних отпускных цен на память NAND, которое будет наблюдаться в течение всего года.

На фоне ожидаемой позитивной динамики уже в 2016 г. объем поставок SSD на мировой рынок достигнет 239 млн единиц, что будет соответствовать не менее 40% рынка традиционных жестких дисков.

В аналитических кругах все чаще сходятся во мнении — по итогам нынешнего года планшетам под управлением ОС Android впервые под силу опередить родоначальников отрасли — Apple iPad — исходя из количества отгруженных устройств. Кроме того, в количественном выражении планшетная индустрия оставит позади былых лидеров мобильного направления — ноутбуки.

Высокие потребительские аппетиты, нехарактерные для периода сохраняющейся макроэкономической нестабильности, с завидной регулярностью вынуждают рыночных наблюдателей корректировать в сторону повышения прогнозы развития индустрии медиа-планшетов. Если еще в декабре IDC ожидала отгрузку по итогам нынешнего года не более 172,4 млн планшетов, то уже мартовские прогнозы говорят о мировых поставках в размере 190,9 млн устройств. Более того, среднегодовое увеличение в период с 2013 по 2016 гг. достигнет 11%, что позволит через пять лет выйти на объем поставок в размере 350 млн аппаратов.

В аналогичном ключе отзываются о рынке также улучшившие свои ожидания аналитики NPD DisplaySearch. По их мнению, в 2013 г. на мировой рынок будет поставлено не менее 240 млн планшетов, тогда как объем поставок ноутбуков едва превысит 207 млн устройств. В личном зачете лидерство останется за Apple iPad с диагональю 9,7″. Вместе с тем, стабильно растет влияние моделей с экранами 7-8″, под контроль которых в 2013 г. отойдет 45% рынка (108 млн устройств), тогда как решения с диагональю 9,7″ оставят за собой 17% (41 млн устройств) рынка.

Высокий интерес к более удобным для повседневного мобильного использования решениям с диагональю экрана 8″ и менее является главной причиной последних корректив. Именно повышенный спрос на Galaxy Note 8.0, Nexus 7, Kindle Fire HD и, безусловно, iPad mini, окажется главным двигателем в обозримой перспективе. Первые подтверждения обозначенной тенденции налицо — экраном менее 8″ будет оснащен каждый второй, реализованный за период с января по март планшет.

Несмотря на стабильно высокое потребление более компактной версии iPad, основные дивиденды от изменения пользовательских предпочтений в краткосрочной перспективе получит лагерь производителей решений под управлением ОС Android в авангарде с Samsung, Asustek и Amazon. Ожидается, что впервые за историю активного развития планшетной индустрии Android будет под силу опередить iOS в борьбе за звание наиболее популярной ОС. Так, с долей 48,8% (в декабрьском прогнозе IDC ожидалась доля в размере 41,5%) Android-решения опередят продукцию Apple, присутствие которой, в свою очередь, снизится с 51% в 2012 г. до 46%.

Отдельного упоминания заслуживают Windows-разработки, мучительно пробивающие дорогу к сердцу избалованного качественными конкурирующими продуктами потребителя. Решение продвигать одновременно два направления, построенных на базе Windows 8 и Windows RT, вряд ли сыграют на руку Microsoft. Как итог, через пять лет совместными усилиями Windows-разработки не без труда возьмут под свой контроль лишь десятую часть рынка, причем целесообразность дальнейшего развития Windows RT уже сегодня вызывает серьезные вопросы. В частности, если верить экспертам из Digitimes Research, по состоянию на начало февраля глобальный объем отгруженных в каналы планшетов с предустановленной Windows RT составил лишь около 2 млн устройств. Для сравнения, согласно ранним ожиданиям Microsoft планировала уже к концу 2012 г. поставить не менее 4-4,5 млн подобных продуктов. Фактический же объем продаж едва превысил 1 млн аппаратов. Как итог, с момента официального анонса в середине прошлого года, некоторые партнеры Microsoft отказались от выпуска планшетов с Windows RT. Среди крупных производителей остались лишь Asustek, Samsung, Lenovo и Dell. Низкая популярность подобных моделей связана не только с относительно высокой конечной стоимостью продуктов, но и с наличием огромного количества приложений, несовместимых с упомянутой ОС. Вряд ли существенно оживит спрос официальный старт продаж планшетов Surface Pro с предустановленной Windows 8, после которого стоимость аппаратов Surface RT будут значительно снижена с целью разгрузки складских запасов.

Так или иначе, но стабильное удешевление планшетов уже сегодня дает мощный толчок развития смежным отраслям. Как полагают в ABI Research, в нынешнем году мировые доходы от реализации игрового и прикладного ПО для планшетов превысят 8,8 млрд долл., тогда как в сегменте смартфонов выручка достигнет более весомых 16,4 млрд долл. Однако уже в 2018 г. планшеты без особых проблем опередят смартфоны, став для разработчиков приоритетной мобильной платформой. Ожидается, что с их помощью будет получено свыше половины выручки глобального рынка мобильных программных разработок в размере 92 млрд долл. Возвращаясь к текущем году необходимо отметить, что из общей суммы доходов в размере 25 млрд долл., не менее 65% будет заработано в экосистеме Apple iOS, а 27% сгенерируют смартфоны и планшеты с предустановленной Android. На откуп прочим игрокам в авангарде с Windows останется не более 8% рынка.

Вопреки участившимся сбоям в развитии отдельных, в том числе маститых игроков, мировая индустрия мобильных телефонов по-прежнему находится в позитивной зоне, регулярно отчитываясь увеличением отгруженных в каналы устройств. Впрочем, с каждым кварталом стабильно держаться на плаву удается все сложнее и далеко не всем. Некоторых особо не спасает даже ощутимая подпитка, выраженная в крепком потребительском интересе к смартфонам.

Сезон высоких продаж финальной четверти 2012 г. подтвердил неподдельный интерес потребителей к смартфонам. Если верить аналитикам IDC, с октября по декабрь продажи конвергентных моделей впервые сравнялись с показателями поставок feature-телефонов – потребителям было направлено 219,4 млн аппаратов, что на 45,5% больше, нежели за аналогичный период 2011 г. С учетом традиционных сотовых телефонов рынок освоил 482,5 млн сотовых аппаратов, лишь на 1,9% улучшив результат годичной давности.

Помимо щедрого рождественского сезона действенным стимулятором продаж оказался отложенный спрос, вызванный ожиданием обновленного iPhone и первых решений на базе Windows Phone 8. Далеко не последнюю роль сыграл выход недорогих, нацеленных на массовый рынок моделей, существенно подтолкнувший интерес к смартфонам, в особенности на развивающихся рынках. К слову, бюджетные решения, построенные преимущественно на платформе Android, настолько пришлись по вкусу абонентам, что отдельным их поставщикам, в частности Huawei и ZTE, даже удалось втиснуться в узкую обойму крупнейших производителей, отодвинув мастодонтов в лице LG, HTC и RIM. Подобное обстоятельство в очередной раз доказало, что, несмотря на доминирование Samsung и Apple, совместно контролирующих без малого половину рынка, конвергентный сегмент обладает свободным пространством для маневров всех без исключения амбициозных игроков.

Превратившись в полноценную кузницу рекордов, Samsung вновь отчиталась наибольшим количеством смартфонов, отгруженных в течение как одного квартала, так и года в целом. Широкое Android-семейство Galaxy смогло в полной мере удовлетворить аппетиты потребителей в решениях начального и среднего ценовых диапазонов, обеспечив по итогам года отгрузку свыше 215 млн смартфонов. С другой стороны высокомаржинальные модели в авангарде с Galaxy S3 и Galaxy Note 2 существенно поспособствовали корейскому технологическому гиганту в получении свыше 6,6 млрд долл. чистой квартальной прибыли. Добившись весомых успехов в продвижении Android-решений и, в меньшей степени, продуктов под Bada и WP8, в 2013 г. Samsung приступает к освоению платформы Tizen. О правильности этого шага мы узнаем в самое ближайшее время.

При поддержке iPhone 5, Apple продолжает наращивать рыночные мышцы. Несмотря на просчеты с некоторыми элементами нового устройства, в частности, собственного картографического сервиса, предпраздничный период привел компанию к очередному рекорду, нашедшему отражение в отгрузке 47,8 млн iPhone. Позитивная динамика в пределах 29,2% "YoY" оказалась возможной во многом благодаря двукратному увеличению продаж в Китае, а также успешной реализации 6,2 млн аппаратов на рынке США в сети Verizon. В итоге, за последние три месяца календарного 2012 г. было получено рекордные $54,5 млрд дохода и $13,08 млрд прибыли. Причем, прошлое достижение держалось с аналогичного квартала 2011 г., составляя 46,33 млрд долл. и 13,06 млрд долл. соответственно.

Еще в третьем квартале Тор-5 ведущих игроков мировой индустрии смартфонов покинул родоначальник рассматриваемого рынка – Nokia. Тем не менее, по итогам года вендор все еще фигурирует в списке лучших. Хотя количество отгруженных аппаратов продолжает катастрофически сокращаться, в IV квартале финнам все же удалось прервать многомесячную серию финансовых неудач, получив 589 млн долл. операционной прибыли при зафиксированном годом ранее убытке в размере 1,3 млрд долл. В частности, за 2012 г. подразделение Devices & Services отгрузило 300,5 млн телефонов и 35,1 млн смартфонов, что на 12% и 55% меньше в годовом сопоставлении соответственно. Страны APAC традиционно оставались крупнейшим потребителем, приняв 113,5 млн (-5% "YoY") устройств. Что характерно, спрос в приоритетном Китае упал с 65,8 до 27,5 млн, а Европа отчиталась падением на 23%, до 67,3 млн устройств. Как результат, чистые продажи Nokia в направлении мобильных устройств по итогам 2012 г. сократились на весомые 21%, до 12,6 млрд долл.

В когорту сильнейших возвратилась Sony. После приобретения в 2011 г. доли у Ericsson, компания основательно проработала продуктовое портфолио и уже ближе к концу прошлого года можно было заметить первые весомые результаты. Привлекательные модели преимущественно категории High-End позволили игроку закрепиться на четвертой позиции рейтинга. После презентации в прошлом квартале Xperia TL, а также ожидающих скорого выхода в свет Xperia Z и Xperia ZL уверенность в ближайшем безоблачном будущем компании возросла.

Нельзя обойти вниманием китайский лагерь, вошедший в Тор-5 поставщиков телефонов и смартфонов. По результатам последнего квартала в тройку лучших поставщиков смартфонов впервые попала Huawei. Помимо бюджетных, нацеленных на массовый рынок решений, вендор запустил сверхтонкий смартфон Ascend P1s толщиной 6,88 мм, а также объявил о выпуске модели Ascend Mate с диагональю экрана 6,1". Другой представитель Поднебесной – ZTE – оказался в списке лучших еще в 2011 г. По итогам же прошлого года вендор впервые поставил больше смартфонов нежели телефонов и продолжил расширять присутствие на ключевых развивающихся рынках Азии, а также стран EMEA.

На фоне наблюдавшегося высокого спроса на смартфоны и обострившейся конкуренции между производителями за 2012 г. мировой рынок отчитался отгрузкой 1,7 млрд мобильных телефонов, из которых по меньшей мере 712,6 млн устройств были конвергентными решениями. Позитивная динамика мобильного рынка составила 1,7%, тогда как направление смартфонов относительно 2011 г. выросло на здоровые 44,1%.

Традиционно ознаменовавшийся сезоном высоких продаж финальный квартал преподнес мировой компьютерной индустрии очередной повод для расстройства – в новый год игроки рынка входили далеко не в лучшей форме, преимущественно отчитываясь серьезными провалами в поставках и снижением доходов. Что характерно, спад продаж в щедрый рождественский квартал был зафиксирован впервые за последние пять лет. Это обстоятельство, в свою очередь, не преминуло отразиться на общегодовой картине – рынок ушел в минус впервые за последние одиннадцать лет.

На протяжении всего 2012 г. планшеты драматично изменяли ранее привычный ландшафт глобальной компьютерной отрасли, методично размывая казавшиеся незыблемыми позиции решений традиционного форм-фактора. С учетом массового появления недорогих моделей конкурентный прессинг усиливался от месяца к месяцу, заставляя потребителей не только отдавать предпочтение развлекательной составляющей планшетов, фаблетов и, в меньшей степени, смартфонов, но и со временем переносить на них основную массу повседневных задач.

Как закономерный итог, в разгар предпраздничного сезона компьютеры уже не попадали на вершину привычного перечня наиболее желаемых рождественских подарков. Так, по версии исследователей Strategy Analytics портативные ПК стали третьими в списке наиболее желаемых американцами высокотехнологических покупок, уступив iPhone и Android-смартфонам и лишь слегка опередив iPad и его собратьев по классу. Солидарны с коллегами и эксперты Canalys, по мнению которых потребители все чаще предпочитают планшеты Wintel-компьютерам.

Именно вследствие кардинальной смены предпочтений доля Wintel-компьютеров на глобальном рынке сократится с 72% в прошлом году, до 65% в 2013 г. Снижение поставок будет во многом связано с неблагоприятным прогнозом продаж ноутбуков. Причем, существенно повлиять на ситуацию не сможет даже старт продаж систем с предустановленной Windows 8. Ожидается, что среднегодовое увеличение поставок планшетов за период с 2012 по 2016 гг. достигнет 37%. Как итог, через пять лет мировой рынок освоит 389 млн планшетов, взяв под контроль 59% глобального рынка ПК.

К слову об Windows 8. Ее долгожданный выход пока что не стал панацеей для индустрии – массовое появление систем под ее управлением не смогло оказать должного позитивного влияния на развитие рынка в финальной четверти 2012 г. Более того, дилемма использования планшетов или ПК с сенсорным интерфейсом существенно снизила былые объемы расходов на обновление компьютерного парка в бизнес-среде.

Таким образом, аналитики Gartner пришли к выводу, что в IV квартале мировой рынок освоил 90,3 млн ПК, ухудшив на 4,9% прошлогоднее достижение. Если верить подсчетам IDC, провал квартальных поставок к аналогичному периоду 2011 г. достиг 6,4%, что соответствует 89,8 млн отгруженных в каналы устройств.

В странах EMEA рассматриваемый период прошел в точном соответствии с ожиданиями наблюдателей – рынок просел относительно 2011 г. на 9,6% (Gartner), сократившись до 28,1 млн устройств. Причем, если настольное направление упало на 6%, то спад поставок портативных моделей составил 11% «YoY».

Наиболее слабым местом вновь оказалась Западная Европа, тогда как оставшимся странам региона удалось продемонстрировать скромное увеличение отгрузок, правда, лишь в квартальном сопоставлении. Выход Windows 8 особо не изменил потребительский спрос на данном локальном направлении. Не удалось переломить ситуацию и ультрабукам, которые, в большинстве своем, оставались чрезмерно дорогими для потенциальных покупателей. Как итог, в ряде стран региона ритейлеры преимущественно разгружали складские площади, сокращая остатки портативных решений под управлением Windows 7.

В Азиатско-тихоокеанском регионе спрос на ПК также упал – с октября по декабрь в каналы поставлено 29,9 млн ПК, что на 1,8% меньше, нежели за аналогичный период 2011 г. Выпуск моделей с предустановленной Windows 8 был встречен с заметным оживлением преимущественно в менее емкой нише решений высшего ценового диапазона, тогда как потенциальные покупатели mainstream-систем все чаще отдавали предпочтение смартфонам либо планшетам.

Северная Америка отчиталась сравнительно скромным спадом на 2,1%, освоив чуть более 17,5 млн устройств. На фоне прохладного отношения к ПК домашних пользователей, исправил ситуацию профессиональный сегмент, активно осваивающий оставшиеся бюджеты в конце фискального года.

Сложившаяся ситуация привнесла свои негативные штрихи в общую картину рынка прошедшего года, впервые за последние 11 лет обозначив сокращение реализованных ПК. По версии Gartner вендоры отгрузили 352,7 млн систем в настольном и портативном исполнениях, ухудшив на 3,5% результат 2011 г. В стане IHS iSuppli негативную динамику оценили в 1,2%, что в штучном выражении отвечает 348,7 млн отгруженных устройств.

На первой позиции с долей 16% все еще остается HP, однако уже в первые месяцы нынешнего года вершина рейтинга впервые за последние шесть лет отойдет к новому лидеру. Хотя рост поставок Lenovo замедлился по сравнению с увеличением в районе 30% по измерителю «YoY» в начальных четвертях 2012 г., отлично выстроенные каналы в США и EMEA дают уверенность полагать, что китайский игрок взойдет на Олимп в самое ближайшее время.

Мировой рынок печатной периферии продолжает находиться в глубоком штопоре. Что характерно, данное утверждение одинаково справедливо как для массового направления устройств формата А3-А4, так и для ниши менее распространенных решений широкоформатной печати формата А2-А0+.

По версии экспертов IDC, неудовлетворительное положение дел в экономике ключевых регионов-потребителей печатной периферии без промедления отражается на показателях развития рассматриваемого рынка – по итогам третьей четверти нынешнего года поставки принтеров, МФУ и копиров формата А3-А4 драматически рухнули на 12,7%, в общей сложности едва превысив 27,3 млн устройств. Как итог, в историю записан четвертый кряду квартал падения глобального рынка в штучном выражении.

На доминирующих позициях все еще остается струйная технология, хотя спад интереса к подобной технике нашел отражение в сокращении мировых поставок inkjet-моделей на 15% по измерителю «YoY». При отгрузке за квартал 16,7 млн аппаратов у подобных решений остается еще 61% рынка. Отчасти продолжает выручать ниша беспроводной струйной техники, выросшая в натуральном выражении на 1% к прошлому году.

Без весомой помощи беспроводной периферии не обошлось и в сегменте лазерных аппаратов. В целом рассматриваемое направление сузилось на 8%, до 9,6 млн устройств, что отвечает 35% рынка. С другой стороны, интерес к беспроводным лазерным моделям возрос в годовом сопоставлении на 9% и 22% в развивающихся и зрелых регионах соответственно. Если поставки монохромных лазерных аппаратов упали на 9% до 7,9 млн устройств, то цветной лазерный сегмент «сузился» лишь на 3%, до 1,7 млн устройств.

Очередной квартальный обвал зафиксирован в стане HP. Тем не менее, вопреки падению поставок на 24,1% прошлому году, вендор уверенно держит лидирующие позиции. Отгрузив 10,2 млн аппаратов, HP оставил за собой 37,3% рынка. Особое удивление вызывает тот факт, что, в отличие от конкурентов, поставки весьма востребованных рынком моделей для беспроводной печати у HP сократились на весомые 16%.

Canon удалось возвратиться «в плюс», заслуга в чем принадлежит wireless-устройствам, доля которых в общей массе реализованных устройств возросла на 48%. Отгрузив в каналы почти 6 млн устройств (+0,9% «YoY»), Canon нарастил количество отгруженных решения для беспроводной печати на 97% и 66% для развивающихся и зрелых рынков соответственно.

Замкнула первую тройку Epson. Поставив 4,1 млн аппаратов (доля рынка 15,2%), поставщик улучшил прошлогодний результат на 5,9%. При этом, удалось добиться лучшего в индустрии показателя роста поставок беспроводных моделей – 69% «YoY». Аналогично Canon, обладатель третьей позиции кардинально улучшил продажи wireless-техники как в зрелых (+66%), так и в развивающихся (+96%) регионах.

Глобальный рынок медиа-планшетов уже привычно радует стабильно растущими показателями поставок и объема выручки. И хотя отраслевые наблюдатели неустанно корректируют в сторону увеличения долгосрочные прогнозы развития передовой отрасли, удача сопутствует отнюдь не всем ее участникам.

Исходя осеннего прогноза исследователей IDC, по итогам 2012 г. игроки рынка поставят в каналы не менее 117,1 млн планшетов, тогда как еще в июне ожидалось не более 108 млн устройств. Не обошли стороной и прогноз на будущий год, измененный со 142,8 млн до 165,9 млн планшетов. Почвой для вносимых изменений послужила кардинальная смена потребительских предпочтений, беспрерывно подогреваемых широким спектром доступных и анонсированных моделей, их богатым функциональным насыщением и отличной поддержкой со стороны многочисленных разработчиков приложений. Как промежуточный итог, в третьей четверти года на мировой рынок отгружено свыше 27,8 млн планшетов. Таким образом, относительно аналогичного периода прошлого года налицо здоровая позитивная динамика в пределах 49,5%, тогда как рост по индикатору "QoQ" составил 6,7%.

Отложенный спрос, сформировавшийся в преддверии выхода в свет уменьшенной версии iPad, слегка ослабил позиции лидера - позитивная динамика роста продаж Apple замедлилась до 26,9%. Это обстоятельство моментально отразилось на подконтрольной рыночной доли вендора, которая всего за квартал сузилась с 68,2%, до 50,4%. Тем не менее, к сезону высоких продаж флагман индустрии уже подошел во всеоружии запустив четвертое поколение iPad и компактную версию классики – iPad mini. Результат не заставил себя долго ждать - за первые три дня новинки разошлись общим тиражом свыше 3 млн, улучшив в два раза предыдущий абсолютный рекорд продаж, согласно которому в марте нынешнего года за первый уикенд было реализовано 1,5 млн iPad третьего поколения версии «Wi-Fi Only».

Немалый интерес к iPad mini вне всяких сомнений подстегнет спрос на планшеты с диагональю экрана 7". Среди экспертов IHS iSuppli витает уверенность, что в нынешнем году глобальные поставки моделей обозначенного форм-фактора увеличатся не менее чем в два раза, до 34 млн аппаратов. Преобладающая позитивная динамика сохранится и в 2013 г., по итогам которого рост в годовом сопоставлении достигнет 96%, что будет отвечать 67 млн отгруженных устройств. Как весьма реалистичный итог, в нынешнем году 7-дюймовые аппараты возьмут под контроль 28% мирового рынка планшетов, а в будущем году оставят за собой уже не менее его трети.

Потенциал рассмотренного выше сегмента высок, ведь стартовая цена iPad mini в 329 долл. все еще оставляет много возможностей конкурентам Apple из Тор-5 для дальнейшего усиления собственных позиций. Ближайший из них – Samsung – в прошлом квартале добился рекордного роста продаж в пределах 325%, увеличив количество отгруженных устройств до 5,1 млн единиц. Среди широкого спектра планшетов разных расцветок и размерностей экранов, особая заслуга в части увеличения доли рынка корейцев в третьей четверти принадлежит Galaxy Note 10.1, на подмогу которому с недавних пор также пришел Galaxy 2 10.1.

На приличном удалении от лидеров расположилась не менее активная тройка в лице Amazon, ASUS и Lenovo, каждый из которой добился ощутимого квартального роста продаж. Более того, Lenovo и ASUS, чьи продукты уже присутствовали на рынке годом ранее, сумели продемонстрировать характеризуемое трехзначным числом увеличение поставок. Несмотря на то, что представленные обладателем третьей строки рейтинга – Amazon – новые версии планшетов Kindle Fire HD с диагоналями экранов 7" и 8,9" стартовали лишь в конце сентября исключительно в Северной Америке, за квартал доля рынка вендора возросла с 4,8% до 9%. Дальнейшее укрепление позиций практически неминуемо с учетом скорого старта продаж обозначенных моделей в очередных пяти странах с весьма высоким потенциалом потребительского спроса.

Зафиксированный успех ASUS, отчитавшейся ростом продаж на 242,9% стал результатом прогнозируемо высокого спроса на Google Nexus 7.

Наращивание мышц Lenovo в планшетном направлении можно смело поставить в заслугу приоритетного для вендора китайского рынка. Именно Поднебесная обеспечила Lenovo львиную долю квартальных продаж. Впрочем, взятый темп вряд ли позволит в обозримой перспективе догнать даже ближайшего соседа сверху, не говоря уже про борьбу за далекую вершину. Агрессивно наступающая Lenovo уже заставила Acer покинуть пятерку сильнейших и переместиться в безликую категорию "Другие".

Так или иначе, но конкурентный прессинг на рассматриваемом рынке продолжает усиливаться. Несмотря на очередные успехи Apple, в игру вступают первые решения под управлением Windows 8 и Windows RT, расширяющие потенциальным потребителям свободу выбора. И хотя на рынке, где не последнюю роль играет стоимость продуктов, планшеты с поддержкой ОС Microsoft начальной стоимостью от 500 долл. выглядят изначально провальными, партнеры не сидят сложа руки, имея весьма широкое поле для ценовых маневров.  По подсчетам IHS, с учетом затрат на производство выпуск планшета с предустановленной Surface RT в версии 32 Гб составляет 284 долл., тогда как  розничная цена начинается от 499 долл.

В IDC полагают, что Windows-планшеты (включая реализуемые в настоящее время продукты под управлением Windows 7 и ожидаемые модели с предустановленными Windows RT и Windows 8, в нынешнем году возьмут 4%, а через пять лет оставят за собой 11% мирового рынка. Доля iOS тем временем возрастет с 57,2% в 2011 г. до 60% в 2012 г., а в 2016 г. опустится до 58%. В то же время, Android-лагерь сократит присутствие с 38,9% в 2011 г., до 35,3% в 2012 г., а через пять лет доля подобных решений снизится до 30,5%.

Несмотря на массу очевидных преимуществ, электронный документооборот все еще не в силах вытеснить традиционные бумажные носители информации. Похоже, что в ближайшие годы процесс перехода на новые рельсы вряд ли ускорится.

Задавшись целью проанализировать развитие глобального печатного рынка, эксперты IDC провели исследование, согласно методологии которого было установлено, что по итогам 2010 г. в мире напечатано не менее 3,12 трлн страниц. Во внимание исследователей принимались страницы, созданные с помощью монофункциональных принтеров, МФУ и цифровых копиров формата А3 и А4, скорость печати которых составляет не более 70 стр/мин для монохромных аппаратов и не более 45 стр/мин для цветных моделей. Уже годом позднее объем распечатанных листов снизился лишь на 1%, до 3,09 трлн шт. Что характерно, если развивающиеся регионы, в число которых вошли страны APeJ и EMEA, а также Латинская Америка увеличили количество распечатанных страниц на 7,5% в годовом сопоставлении, то на зрелых направлениях, объединяющих США, Западную Европу, Канаду и Японию численность вышедших из-под обозначенных устройств страниц сократилась на 5%.

 В мировом рассмотрении доля подготовленных на обычных принтерах и копирах страниц сократилась, тогда как сегмент МФУ смог порадовать обратной тенденцией. Причем, описываемый двузначным числом рост отмечался лишь в развивающихся регионах, а зрелые рынки смогли выйти «в плюс» с большим трудом.

Говоря про лазерный продуктовый сегмент аналитики с уверенностью заявляют, что МФУ – безальтернативные лидеры в части выданных «на-гора» печатных листов, тогда как, исходя из количества инсталлированной в мире базе устройств, лазерные принтеры по-прежнему держат верх. С их помощью в прошлом году напечатано 1,1 трлн страниц, что всего на 2,4% меньше, нежели годом ранее.

Не менее емкая ниша струйных МФУ – безоговорочный лидер как по количеству работающих в мире устройств, так и по объему сделанных страниц. Тем не менее, в прошлом году общая база инсталлированных струйных решений сократилась до 63,6%, с 64,4% в 2010 г. Причем, спрос на подобную технику со стороны emerginig-рынков на 1,5%, возрос, а зрелых – на 0,6% сократился.

Доля цветных лазерных аппаратов уверенно растет во всех без исключения регионах, с той лишь разницей, что динамика продаж устройств этого класса в развивающихся странах гораздо выше, нежели в удовлетворивших аппетиты государствах с развитой экономикой. В годовом сравнении рост поставок цветной лазерной техники в мире достиг 7%, тогда как спад глобальных поставок монохромных лазерных аппаратов составил 3%. Наиболее перспективным остается ниша цветных лазерных МФУ, в которой наибольшим спросом пользовались решения из продуктовых сегментов со скоростью печати 11-20 стр/мин и 21-30 стр/мин.

Углубляясь в тонкости развития индустрии печатной периферии стран EMEA, в IDC уверенно заявляют, что каждую минуту жители региона печатают не менее 2 млн страниц. Что интересно, для перевозки всех напечатанных рассматриваемыми устройствами листов в прошлом году понадобилось бы не менее 200 тысяч грузовиков грузоподъемностью 28 тонн.

Как и в целом по рынку, зрелые государства Западной Европы после пика 2010 г. отчитались падением количества распечатанных в домашних условиях и офисах страниц на 3%, тогда как регион CEMA нарастил печать на 2%. К слову, если в Центральной и Восточной Европе отмечен спад на 0,5%, то Ближний Восток и Африка сгладили этот небольшой провал, нарастив подготовку документов на 5%.Так или иначе, но на долю Западной Европы все еще приходится львиная доля, а именно 63%, всех напечатанных за прошлый год листов в регионе EMEA.

В числе ключевых факторов, непосредственно влияющих на объем распечатанных в EMEA страниц аналитики выделили набирающий обороты процесс адаптации провайдеров услуг MPS (Managed Print Service), в круг обязанностей которых входит функции аутсорсингового комплексного управления печатью и обслуживания соответствующего парка оборудования. Кроме того, немаловажное значение имеет масштабный переход документооборота "в цифру" и вынужденные меры по кардинальному сокращению расходов по многим статьям бюджета, в том числе связанным с распечаткой документов.

 Тем не менее, специалисты IDC уверены, что в обозримой перспективе количество распечатанных в странах EMEA страниц продолжит увеличиваться, а наибольший рост парка техники и количества подготовленных страниц будет наблюдаться на Ближнем Востоке и в Африке. 

Благодаря МФУ количество распечатанных с помощью цветной лазерной периферии листов увеличилось за год на 5%. Однако монохромные лазерные аппараты, удерживающие не менее 83% локального рынка исходя из общего парка лазерных устройств, выдали в 2011 г. более 780 млрд листов. Хотя струйная периферия в EMEA составляет почти 60% от всех печатающих устройств, количество созданных с ее помощью листов не превысило и 7% от общего. Связано это, прежде всего с тем, что основная часть подобной техники используется в домашних условиях и в мелких компаниях с незначительным документооборотом.

В 2011 г. наибольший объем листов формата А4 в странах EMEA (26%) был подготовлен устройствами HP. За лидером расположились Canon и Xerox, взявшие 11 и 10% рынка соответственно.

Еще несколько лет назад в подобное развитие событий поверилось бы с большим трудом, однако с фактами не поспоришь – по итогам третьей четверти года Тор-5 ведущих игроков мировой индустрии смартфонов покинул родоначальник рассматриваемого рынка – финская Nokia.

В целом, позитивная динамика увеличения поставок на глобальный рынок мобильных телефонов продолжает замедляться. По оценкам экспертов IDC, за период с июля по сентябрь в каналы отгружено 444,5 млн телефонов, что лишь на 2,4% больше результата аналогичного квартала 2011 г.

Обратная ситуация прослеживается в сегменте конвергентных решений, который в очередной раз подтвердил, что остается безальтернативным двигателем отрасли. За предыдущий квартал вендоры смартфонов закончили новым рекордом, отчитавшись поставкой 179,7 млн устройств. Как итог, результат III кв. прошлого года, по результатам которого поставки составили 123,7 млн аппаратов, был улучшен на 45,2%.

Высокий спрос на смартфоны подтверждают и исследователи из Strategy Analytics, по мнению которых подобные устройства в настоящее время использует уже седьмая часть жителей Земли. Так, по состоянию на начало октября общемировая численность реализованных смартфонов превысила рубеж в 1 млрд устройств. С момента официального старта продаж в 1996 г. Nokia Communicator, который был признан первым конвергентным устройством, абоненты мобильной связи отдали свое предпочтение уже 1,038 млрд смартфонам.

Что характерно, если для преодоления отметки в 1 млрд смартфонов индустрии потребовалось не менее 16 лет, то следующий миллиард конвергентных аппаратов будет реализован всего лишь за три года, к 2015 г. К сожалению пионер и многолетний бессменный лидер отрасли – Nokia – будет играть в этом процессе все менее заметную роль. Судя по официальным результатам, в третьей четверти финнам удалось реализовать лишь 6,3 млн смартфонов, что на 63% меньше, нежели годом ранее. Спад по индикатору "QoQ" составил 38%. К слову, аппаратов модельного ряда Lumia удалось поставить лишь 2,9 млн, тогда как кварталом ранее востребованными оказались на 28% больше устройств с предустановленной Windows Phone. Оставшиеся 3,4 млн отгруженных аппаратов работали под управлением ОС Symbian либо MeeGo. В телефонном направлении, не в последнюю очередь благодаря линейке Asha, вендор отгрузил 77 млн аппаратов, ухудшив прошлогодние показатели на 15%. Таким образом, четвертый квартал кряду квартальные потери былого лидера превышают 1 млрд долл. В предыдущем квартале их размер достиг 1,27 млрд долл. Общие поставки смартфонов и телефонов позволяют Nokia прочно удерживать второе место рейтинга с долей рынка 18,7%, однако подконтрольная территория телекоммуникационного гиганта  продолжает стремительно сокращаться.

Переходя к лидерам конвергентного направления нельзя упустить из вида очередной головокружительный успех Samsung, сумевшей улучшить прошлогоднее достижение на 100%. Причем, отрыв от ближайшего преследователя и главного конкурента – Apple – увеличился более чем в два раза. Поставив за квартал 56,3 млн различных устройств из линейки Galaxy, на ведущих ролях в которой была флагманская модель Galaxy S III, Samsung стала первой с 2009 г. компанией, оставившей за собой свыше 31% рынка. В связке с решениями премиум-класса вендор анонсировал множество моделей из среднего и нижнего ценовых диапазонов, включая собственную вариацию устройств с предустановленной Windows Phone – ATIV S.

Продолжает наращивать мышцы Apple. И хотя официальный старт iPhone 5 захватил лишь одну неделю рассматриваемого квартала, ажиотажный спрос на обновленный аппарат привел к тому, что уже к концу первого уик-энда продажи достигли 5 млн устройств. Это событие непосредственно отразилось на показателях вендора, квартальные поставки которого вплотную приблизились к 27 млн смартфонов, что на 57,3% больше в годовом сопоставлении. Несмотря на просчеты с некоторыми элементами нового устройства, в частности, собственного картографического сервиса, текущий предпраздничный период способен привести Apple к очередным рекордам. 

Research In Motion продолжает замыкать первую тройку Тор-5, однако по итогам текущего календарного периода перемещение на позицию вниз вендору гарантировано. Несмотря на то, что продукция RIM по-прежнему пользуется доверием потребителей (численность активных пользователей продуктов компании уже превысила 80 млн чел.), отсутствие обновленных флагманских моделей, начало продаж решений с предустановленной BB10 не ранее I кв. 2013 г. и агрессивный ценовой прессинг со стороны конкурентов продолжают сужать присутствие компании на рынке. Как итог, за год квартальные поставки RIM снизились на 34,7%.  

Того же не скажешь про ZTE, которая, во многом благодаря недорогим смартфонам для развивающихся регионов в авангарде с Китаем, увеличила поставки на 82,9% "YoY", до 7,5 млн устройств. К слову, наряду с emerging-рынками весомыми успехами вендор все чаще отчитывается и на зрелых направлениях, в частности на территории Северной Америки.

Благодаря высоким продажам ключевых моделей – HTC One X и EVO 4G – НТС возвратилась в Тор-5, однако снижение поставок на 42,5% "YoY" не дает повода усомниться в кратковременности этого явления. Сохраняющийся рост поставок в Азиатско-тихоокеанском регионе пока что сглаживает провалы вендора на приоритетных зрелых рынках, однако от квартала к кварталу получается это все сложнее. Отчасти ожидания стабилизации бизнеса в HTC возлагают аппараты 8X и 8S - новые модели с Windows Phone 8.

Ситуация на глобальном компьютерном рынке в третьей четверти года характеризовалась двумя немаловажными тенденциями. Прежде всего, процесс развития индустрии за период с июля по сентябрь практически полностью убедил наблюдателей в том, что впервые за последние 11 лет по итогам года будет зафиксирован спад поставок новых ПК. Во-вторых, отныне с полной уверенностью можно говорить о фактической смене обладателя первой позиции в рейтинге ведущих поставщиков и перемещении на ступеньку вниз многолетнего бессменного лидера одного из крупнейших ИТ-направлений.

Стойкая тенденция к изменению пользовательских предпочтений в пользу медиа-планшетов и, в меньшей степени смартфонов, в очередной раз существенно отразилась на индикаторах развития мировой отрасли. В связке с этим фактором свою негативную лепту привнес отложенный спрос, возникший вследствие ожидания потребителями выхода первых систем под управлением Windows 8. На фоне макроэкономической нестабильности основных регионов сбыта это немаловажное обстоятельство помешало вендорам и их партнерам по каналам оперативно высвобождать складские площади от систем с предустановленной более старой версией ОС Microsoft. Особого позитива в рыночный ландшафт не привнес и профессиональный сегмент, который более консервативен в части масштабных перевооружений и традиционно не переходит на ПК с обновленными версиями ОС сразу же после их официального выхода в свет. Не оправдало возложенных высоких надежд на новый двигатель отрасли и направление к которому с недавних пор относят ультратонкие портативные решения. Относительная дороговизна ультрабуков все еще остается камнем преткновения для многих потенциальных потребителей последних. Наконец, сезон back-to-school не смог оправдать надежд ритейлеров, что привело к незамедлительному снижению заказов новых ПК с их стороны.

Как промежуточный итог, аналитики IDC пришли к выводу, что за предыдущей квартал в каналы поставлено 87,7 млн ПК, тем самым на 8,6% было ухудшено достижение годичной давности. По версии Gartner, потребителям отгружено 87,5 млн настольных и мобильных систем, в связи с чем результат оказался на 8,3% ниже, нежели в аналогичной четверти 2011 г.

После двух кварталов позитивной динамики, поставки в регионе EMEA возвратились в негативную зону, упав на 8,7% по измерителю "YoY", до 25,8 млн устройств. Тяжелая ситуация с экономикой ряда стран региона сыграла против поставщиков в паре с фактором предпочтения альтернативных компьютеру решений. Страны APeJ освоили 31,3 млн ПК, что на 5,6% меньше, нежели годом ранее. Замедление роста китайской экономики сказалось на кондициях и этого сверхемкого локального рынка. Не помогли даже крупные государственные программы Индии и Китая по субсидированию приобритения компьютеров населением.

Ровно шесть лет удавалось HP удерживаться в авангарде ведущих вендоров ПК и теперь пришло время уступить вершину рейтинга более успешному конкуренту. Правда, первое место перешло к Lenovo пока что лишь по версии Gartner, однако в выкладках IDC разрыв между игроками рынка находится в границах статистической погрешности и уже в финальной четверти года, вне всяких сомнений, новый лидер официально оформится в отчетах еще одного аналитического центра. Провал поставок HP в годовом рассмотрении достиг более чем 16%, что объясняется не только затянувшейся реструктуризацией соответствующего подразделения корпорации, но и проблемами с интеграцией последних приобретенных компаний.

Впервые за свою историю Lenovo взобралась на вожделенный Олимп. Нарастив собственную долю рынка до 15,7%, китайский игрок продолжил внедрять в жизнь агрессивную ценовую политику, в особенности на территории ранее малоприоритетного корпоративного сегмента. Здоровым позитивным темпам не помешало даже замедление роста ключевого для вендора Азиатского рынка, пробуксовка на котором была с лихвой компенсирована отличными показателями работы в Северной Америке и странах EMEA.

Dell все еще замыкает первую тройку, однако удерживаться в Тор-3 компании удается с большим трудом. Очередной тяжелый квартал принес вендору снижение поставок на 14%, что во многом связано с прохладным спросом на ПК со стороны стержневых регионов EMEA и США. И хотя рынок APAC остается для Dell крупнейшим после североамериканского, здесь компании также не удалось добиться заметного прорыва.

В контексте изложенной информации весьма правдоподобно выглядит прогноз аналитиков IHS iSuppli, согласно которому в нынешнем году впервые за последние 11 лет поставки компьютеров на глобальный рынок сократятся. Негативная динамика составит не менее 1,2%, что в штучном выражении будет отвечать 348,7 млн отгруженных устройств. Для сравнения, по итогам 2011 г. этот показатель остановился на отметке 352,8 млн компьютеров.