+11 голос |
Все было бы просто замечательно, оставайся Бразилия изолированной бизнес-средой. Проблемы у Totvs начались именно из-за экспансии глобальных IT разработчиков, которые на несколько лет раньше освоили облачные технологии и построили соответствующие инфраструктуры.
Переменная облачность
После 2013 г. основные сложности у Totvs начались из-за распространения облаков и сервисной модели. У Totvs просто не было достаточных ресурсов для самостоятельного «изобретения колеса», тогда как многомиллиардные IT разработчики США уже прошли этот путь и были готовы конкурировать на совершенно новой платформе.
2013 — Основное событие года для Totvs − запуск платформы Fluig. Она объединила управление документами и подлинностью (identity management) в одном интерфейсе и стала доступной на любом мобильном устройстве. Но похоже, что (как это иногда бывает) она несколько устарела еще до своего выхода.
По-бразильски карнавальное представление платформы Fluig, которая разрабатывалась более пяти лет. Соответственно, она включила как ряд традиционных, привычных для пользователя модулей, так и ряд новых технологий.
Totvs запустила несколько Research Centers, каждый из которых сосредоточился на определенной прикладной области. Приобретены несколько компаний, разрабатывавших ПО для агропромышленного комплекса и электронной коммерции.
Началось сотрудничество с компанией GoodData, которая обеспечивает размещение платформы приложений и аналитики больших данных в облаке. Сделаны инвестиции в компанию uMov.me, которая разрабатывала мобильные корпоративные платформы, и в компанию ZeroPaper, предлагающей решения для управления финансами индивидуальных предпринимателей.
2014 − Изменен логотип компании (он показан в начале первой части материала), который теперь «укрепляет идею общения, совместной работы и диалога». Соответственно пересмотрен корпоративный дресс-код. Неизменные костюм и галстук заменены менее формальной одеждой, вплоть до футболок, кроссовок и шорт. Приобретена еще одна компания − Virtual Age Solucoes.
2016 − Компания активизирует работу над облачными версиями своих приложений. Она просто вынуждена это делать. Чтобы понять общее состояние дел в области Cloud Computing в Бразилии (лучшей в этом отношении в Южной Америке), следует ознакомиться с кратким содержанием официального отчета Торговой палаты США «2016 Top Markets Report Cloud Computing».
В Бразилии на сегодня самый большой рынок облачных сервисов в Латинской Америке. Он развивается также в Мексике, Чили и Аргентине, но меньшими темпами. Быстрое увеличение потребления облачных сервисов привлекает внимание разработчиков США и Западной Европы, и на сегодня это сегмент является очень конкурентной средой.
Бразилия была и остается безусловным лидером в облачных вычислениях. До ее объемов не дотягивают все остальные страны континента, вместе взятые (Gatrner, 2013).
При этом иностранным поставщикам облачных технологий достаточно трудно работать в данном регионе из-за проблем с обеспечением безопасности в местной IT-инфраструктуре, ограниченной пропускной способностью соединений, относительно высокой стоимостью их предложений провайдерами и рецессии экономики в Южной Америке, которая продолжается третий год.
Согласно оценке Frost and Sullivan, совокупный доход в области Cloud Computing в Бразилии составлял $217 млн. в 2012 г., а потенциал на 2017 г. оценивается примерно в $1,1 млрд. В пятилетнем периоде это соответствует почти 40%-ному ежегодному темпу роста, что существенно выше, чем в других регионах мира.
Опрос 2014 г., который провела Capgemini, показал, что почти три четверти лиц, принимающих решения в области IT в Бразилии, уже используют приложения SaaS для планирование ресурсов предприятия (ERP) и/или управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Ключевые факторы мотивации, указанные респондентами, типичны для корпоративных IT − сокращение издержек, инновации и повышение производительности.
При этом в Бразилии нет явно предпочитаемого клиентами типа облачных вычислений − 25% из них используют публичное облако, 15% − приватное, 15% − гибридное, остальные затруднились с выбором предпочтения или вообще не используют облако. На малые и средние предприятия (SME) приходится почти половина всех облачных сервисов Бразилии,. Они покупают главным образом приложения SaaS, ERP, CRM и решения для системы поставок.
В частности, облачное подразделение SAP сегодня видит неограниченные возможности работать с более чем одним миллионом существующих бразильских SME. Фактически, SAP уже получает 68% своих доходов в Бразилии от SME (2014). Согласно IDC, в 2014 г. почти половина иностранных IT инвестиций в Латинской Америке были сделаны в Бразилии.
Amazon, IBM, Microsoft, Oracle и Verizon уже имеют (или хотят построить) датацентры на бразильских площадках, а Dell, Google, Rackspace и Salesforce, по крайней мере, поставляют свои сервисы в этой стране. Кроме компаний США, в Бразилии присутствуют немецкая SAP, британская BT Global Services и японская Fujitsu. С ними, кроме Totvs, конкурируют бразильские Locaweb, Mandic и Uoldiveo, а также телекомы Embratel и Telefonica’s Vivo.
Capgemini указывает, что относительно высокая вероятность нарушения данных и общая нехватка доверия являются барьерами для принятия облака (особенно в финансовом секторе). Такая ситуация фактически приносит пользу американским облачным провайдерам, которые, как правило, обеспечивают лучшую безопасность и надежность решений, чем их бразильские коллеги.
К дополнительным проблемам можно отнести высокую стоимость электроэнергии и оборудования, а также налоги. Это делает управление информационным центром, расположенным на территории Бразилии, относительно дорогим. Ведущая торговая группа страны ICT подсчитала, что стоимость открытия местного датацентра составит около $60 млн., что на 40% дороже, чем сопоставимого в США. Поддержка такого центра обойдется почти в $100 млн. в год, − вдвое дороже, чем в США.
Бразилия также страдает от проблем соединений. Стоимость полосы пропускания здесь выше, чем в других странах с близкими по объему облачными секторами, и есть недостатки в надежном предоставлении сервисов, − как и в IT инфраструктуре, особенно для «критичной последней мили».
Готовность стран Южной Америки к использованию облачных бизнес-сервисов. Pyramid Research, 2013).
Перечисленные факторы заставляют клиентов сомневаться в доступности данных, хранящихся в облаке, поскольку для этого требуется полностью функциональное, устойчивое широкополосное соединение. На макроэкономическом уровне определенные сложности вызывают условия и правила заключения контрактов с бразильской стороны, а также неблагоприятные обменные курсы (по крайней мере, для американских экспортеров).
Существует также ряд сложностей с политической и регулятивной точки зрения на интернет. Тем не менее, несмотря на все проблемы, IT рынок Бразилии является седьмым по объему в мире, с населением в 200 млн. человек, и увеличивающимся парком установленных компьютеров, который сегодня девятый по численности в мире.
Облачная платформа Totvs
Инициатива Totvs последних лет. Ее рекламный слоган трудно назвать оригинальным − «Создавайте, используйте, масштабируйте ваши решения в нашем облаке и управляйте ими». Бразильское корпоративное IT-сообщество к 2014 г. было достаточно хорошо знакомо с облаками, которые предоставляли AWS и ряд других, преимущественно американских компаний.
Для Totvs это можно назвать если не «последней решающей битвой с интервентами», то, по крайней мере, последней надеждой занять более-менее достойное место на обновленном IT рынке Бразилии. Но ничего особенного или специфичного в деталях ее облачной платформы нет.
— Гибкость облака предполагает получение операционного времени в облаке согласно выбранному рабочему времени клиента − как это делается везде и всеми.
— Оплата по потреблению − стандартная опция для подобных предложений. Плата взимается только за потребляемые вычислительные ресурсы, сверхлимитную пиковую нагрузку, используемое дисковое пространство и объем трафика.
— Контроль и предсказуемость − более «благородное» название динамического выделения ресурсов по требованию. Также стандартная опция.
— Быстрое начало работы − Облачная окружающая среда доступна для использования уже через несколько часов после подписания соглашения с клиентом.
— Симулятор облачной среды − позволяет заказчику моделировать уникальную корпоративную облачную среду и выполнять в ней определенные действия. В мире этим обычно занимаются консалтинговые фирмы или подразделения разработчика.
— Эластичность масштабирования − позволяет клиенту самому формировать правила потребления облачных ресурсов, увеличивая предсказуемость. Крупнейшие облачные провайдеры мира редко позволяют клиентам вмешиваться в подобные правила. Но для Бразилии это, видимо, достаточно нормально и дает дополнительную привлекательность.
Конец славной истории?
«Итак, сегодня компания пытается изо всех сил переместить свой основной бизнес в облако, в то время как рецессия продолжает воздействовать на продажи, существенно снижая их объемы», − написала в ноябре прошлого года ZDNet.
В 2016 финансовом году Totvs сообщила о последнем квартальном доходе в R$537,5 млн. (бразильских реалов, или $167,5 млн.), на 6,9% меньше того же периода в 2015 г. и на 1,4% меньше предыдущего финансового квартала. Чистый доход Totvs показала на уровне $13,9 млн., на 43,1% меньше, чем год назад, но все же на 18,9% больше, чем кварталом ранее.
Полный чистый долг компании достиг $10,4 млн. (год назад Tovts показала +$10,7 млн. наличными). Такое, не слишком обнадеживающее, положение компании отражает оплату в $147,6 млн., которые она выложила в 2016 г. за пакет акций разработчика корпоративного ПО Bematech.
«Приобретение Bematech было огромной ошибкой», − отметила консалтинговая компания TechMarketView, − от этой сделки выиграла разве что глобальная компания Sage, которая до настоящего времени была малозначимым ERP игроком на бразильском рынке SME.
По инерции Totvs продолжала набирать обороты еще год после 2012 г., когда IT предпочтения бразильских компаний обратились в сторону облачных сервисов. К этому же времени относится активная экспансия разработчиков США и Западной Европы, которые имели уже пятилетний опыт в области Cloud Computing, − и начало рецессии.
Основатель Totvs Лаэрцио Косентино (Laercio Cosentino) по итогам последнего квартала, как написала профильная пресса, «выкатил обычный унылый перечень оправданий (включая Олимпийские Игры), но очевидно, что настоящая проблема состоит в том, что он слишком много предается мечтам».
Тем не менее, продукты Totvs традиционно были и остаются популярным выбором ERP системы для малого и среднего бизнеса в Бразилии. В последние годы компания попыталась выйти в сегмент наиболее крупных предприятий, но здесь пространство уже находится в основном во власти немецкой SAP.
Для перехода к сервисной модели ПО и облаку Totvs заключила партнерство с Amazon Web Services, получив доступ к ее системам, чтобы обслуживать облачные запросы. Продолжается работа в сегменте SME. Пока Totvs все же неплохо удается привлекать все новых клиентов на основе подписной модели.
Достаточно популярен и ее более новый пакет Fluig класса «collaboration and productivity tool». Он призван стать инструментом для дальнейшего увеличения доли компании в сегменте SME рынка Бразилии.
В целом 2016 стал сложным годом для Totvs, как в финансовом отношении (это был третий подряд отрицательный квартал для компании), так и организационно. Тем временем бразильский филиал SAP в конце года в двузначных числах объявил о росте прибыли в третьем квартале, связывая это в основном с ростом продаж облачных решений.
Totvs даже попыталась сменить руководство, и на место Косентино (33 года у руля компании!) прочили сотрудника IBM Родриго Кеде Лиму (Rodrigo Kede Lima). От последнего ожидалось, что он сможет упрочить положение компании на мировых рынках, но несколько месяцев спустя он решил уйти с нового поста и вернулся в IBM. Думается, он не прогадал.
Комментарии и заключение
История Totvs в чем-то напоминает путь, пройденный «1С». Лучше всего ситуацию подытожили в комментариях два IT-специалиста, хорошо знающие бразильский рынок и местные условия для ведения бизнеса.
1. Своим успехом Totvs обязана главным образом замкнутой природе бразильского бизнеса и тому факту, что ведущие иностранные продавцы ПО, такие как SAP или Oracle, не очень хорошо локализуют свои продукты.
Из-за сложного и довольно беспорядочного характера бразильского бюрократизма, первыми модулями корпоративных систем обычно становятся финансы и HR (особенно платежная ведомость). По определению, местный продавец знает местные требования лучше, чем иностранный.
(Вспомним, что именно эти модули в первую очередь внедрялись в ERP-системах на территории бывшего СНГ в начале века — А.Ч.).
Это дает большое преимущество Totvs. Однако корпоративное ПО быстро движется в облако и к модели SaaS. Новые входящие игроки (такие как Salesforce и Workday) приносят с собой новые пользовательские интерфейсы и более современные модели данных, с которыми Totvs не слишком успешно пытается конкурировать.
Сейчас − время для того, чтобы Totvs сделала следующее. Первое − построила истинную SaaS ERP систему, которая на равных могла бы конкурировать с иностранными разработками. Второе − вложила капитал за границей, начиная со стран Латинской Америки.
Если все будет сделано правильно, у Totvs есть хорошие шансы становления глобальной истории успеха, невероятной при ее бразильском происхождении.
2. Я думаю, Totvs сильнее иностранных конкурентов за счет построенной ею модели дистрибуции − сети франчайзи. Как иностранец, уже многие годы живущий в Бразилии, я всегда находил иностранные компании медленно соображающими на местном рынке.
(Именно такая модель позволила в свое время «1С» опередить многочисленных конкурентов и по праву занять ведущее место в регионе − А.Ч.).
Конкуренты могут перевести свои решения на португальский язык, могут адаптироваться к местным налогам и условиям. Но на таких быстро развивающихся рынках, как страны Латинской Америки, им следует прежде всего хорошо разобраться в своей стратегии дистрибуции.
Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365
+11 голос |
История Totvs чем-то напоминает путь, пройденный «1С».
А что, на территорию 1С уже по серьезному заходили европейские/американские конкуренты ? Скорее, наоборот, путь Totvs может как то показывать, что будет когда зайдут ...