То ли еще будет…

В текущей ситуации прогнозы – с одной стороны сродни гаданию – слишком уж много неизвестных в уравнении, а с другой – крайне важны и необходимы для понимания наиболее вероятных путей развития. Поэтому в текущем году было особенно интересно послушать аналитиков компании IDC Ukraine, которые поделились своим видением состояния и перспектив украинского ИТ-рынка.

Традиционная итоговая пресс-конференция киевского офиса IDC была приурочена к торжественной дате – пятидесятилетию работы компании на мировом рынке. Ее первый аналитический отчет вышел 20 апреля 1964 г. В качестве наглядного примера стремительного технического прогресса Владимир Поздняков, региональный менеджер IDC Ukraine, привел сравнение характеристик мейнфрейма тех времен и современного смартфона, который гораздо мощнее и в сотни раз дешевле. За прошедшие пять десятков лет технологии значительно шагнули вперед, да и ИТ-рынок существенно изменился. Компания IDC развивается вместе с ним и сегодня на нее работает свыше 1,1 тыс. специалистов, которые ежегодно готовят более 5 тыс. отчетов по 110 странам. Причем, что важно, исследования проводятся по единым методологиям, позволяя объективно сравнивать рынки разных стран.

Решение об открытии офиса в Украине было принято десять лет назад. И с тех пор сотрудники компании пристально следят за развитием отечественного ИТ-рынка, со всеми его взлетами и падениями. В лучшие времена его объем приближался к 3,5 млрд. долл., а в худшие топтался в районе двух. В минувшем году этот показатель составил 2,9 млрд. долл. По итогам 2014 г., как ожидается, он сократится еще на четверть – ориентировочно до 2,18 млрд. долл. То есть, в сравнении с 2004 г. покажет рост около 30%. Отметим, что в эту цифру не входят сегменты аутсорсинга разработки ПО (примерно 1,5 млрд. долл.) и мобильных телефонов со смартфонами (около 1,2 млрд. долл. в 2013 г. и, как ожидается, примерно столько же в 2014 г.).

Объем украинского ИТ-рынка (2004-2014 гг.), млрд. долл.

Этот и последующие прогнозы основаны на предположении, что политическая ситуация в Украине стабилизируется, страна получит финансовую помощь от международных организаций, начнется реформа системы государственного управления и реальная борьба с коррупцией. Ожидается, что в таких условиях среднегодовой курс национальной валюты составит 11 грн за доллар, а падение ВВП не превысит 8%.

Основную часть продаж ИТ-рынка по-прежнему составляет оборудование – почти 80%. При этом стремительнее данного сегмента по прогнозам будет сокращаться только сбыт ПО (–31%), а наименьшее падение ожидается в ИТ-услугах (–22%). Единственное направление, которому прочат рост – публичные облачные сервисы (+35%).

Впрочем, по наблюдениям IDC, затраты на ИТ в нашей стране в случае падения экономических показателей сокращаются в разы стремительнее ВВП. Однако затем и повышаются гораздо динамичнее. Поэтому предполагается, что в этом году сформируется значительный отложенный спрос на 2015-2016 гг. В том числе и в области продаж персональных компьютеров, которые в текущем году в денежном выражении предположительно сократятся в полтора раза.

Темпы роста рынка ИТ в сравнении с ВВП Украины

Ожидается, что из всех видов персональных вычислительных устройств в 2014 г. продолжат рост только планшеты и смартфоны. Их общие поставки в страну могут вырасти на 23% до 5,8 млн. штук суммарно. Чего не скажешь про ноутбуки, продажи которых из-за снижения спроса и накопившихся в конце 2013 г. складских запасов упадут с 1,6 до 1 млн. единиц.

Поставки серверов всех архитектур, по прогнозу аналитиков IDC, сократятся на 14% в количественном выражении и на 9% в деньгах, при благоприятном развитии событий. В случае ухудшения ситуации падение рынка по итогам года может достичь 40%. Что означает возврат к уровню 2009 г. Тоже касается и сегмента систем хранения данных. Если в 2013 г. он вырос на 7,5%, в основном благодаря ряду крупных проектов конца года, то в первом квартале текущего падение относительно аналогичного периода 2013 г. составило около 30%. Согласно умеренно оптимистичному прогнозу, в 2014 г. объем украинского рынка СХД выйдет примерно на 30 млн. долл.

Продолжит в 2014 г. падение и рынок печатающей периферии. Поставки струйной техники, по мнению аналитиков IDC, сократятся ориентировочно до 190 тыс. единиц или примерно 16 млн. долл. Возможен провал до уровня 2009 г. Причинами этому станут снижение покупательной способности и стремительный рост популярности планшетных компьютеров, которые в силу своего форм-фактора сами хорошо подходят для изучения и демонстрации документов, без необходимости их распечатки. Причем, опросы показывают, что, несмотря на эту особенность планшетов, пользователи готовы печатать и с них. Но пока что эта задача упирается в определенные технические сложности организации данного процесса.

Объемы электрографической печати, ввиду ее популярности в организациях и крупных компаниях, более стабилен. Однако, поставки этой техники также снизятся в 2014 г. – примерно до 180 тыс. устройств или 49 млн. долл.

Рынок ИТ-услуг в Украине в прошлом году вырос на 6% и впервые с 2008 г. превысил 300 млн. долл. При этом рынок аутсорсинга обслуживания ИТ-инфраструктуры, по классификации IDC, вырос на весомые 38%. Причем, по мнению аналитиков, с ухудшением экономической ситуации рост спроса на такие услуги будет только усиливаться. Позитивную динамику показали также сегменты ИТ-консалтинга (33%), системной и сетевой интеграции (11%), разработки и адаптации ПО. А вот направление «ИТ-образование и тренинги» сократилось на 29%. В текущем году также ожидается падение рынка ИТ-услуг, на 22%, примерно до уровня 2011 г.

Причинами падения наряду с инфляцией и девальвацией гривны станет напряженная ситуация на Юго-Востоке страны, а также связанная с политическими событиями возможная смена собственников или как минимум существенное снижение активности компаний с российским капиталом и предприятий, принадлежащих близким к бывшему руководству государства бизнесменам.

Еще одним фактором может стать частичная детенизация поставок. Что на фоне увеличения доли официально ввозимой продукции и поступлений в бюджет приведет также к дополнительному подорожанию товара на 10%. Интересно, что по оценкам IDC, только в сегменте ноутбуков доля устройств, ввезенных контрабандным путем, в 2013 г. составила около трети. Что же касается, к примеру, комплектующих для ПК – то тут доля контрабанды доходит до 80%.

В условиях сокращения ИТ-бюджетов предприятия будут покупать только самое необходимое и реализовывать «горящие» проекты. Значительная часть инвестиций будет заморожена, а проекты перенесены на более поздний срок. Именно в этим, к слову, и кроется потенциал роста рынка облачных сервисов. Поскольку их использование не сопряжено с существенными капитальными вложениями.

По мнению аналитиков IDC, на рынке дистрибуции продолжится консолидация игроков и доля крупнейших 4-5 компаний в поставках компьютерной техники и потребительской электроники в страну может вырасти с 70 до 90%. Вероятно уйдут с рынка некоторые региональные реселлеры. Компании, накопившие существенные задолженности перед поставщиками в условиях снижающегося рынка попросту не смогут с ними расплатиться. На рынке системной интеграции более высокие шансы на выживание получат компании, делающие ставку на предоставление заказчикам различных услуг и продажу экспертизы, а не на поставки оборудования.

В тоже время, как уже говорилось, будет накапливаться существенный отложенный спрос. В том числе со стороны государственных учреждений, которые в случае сближения нашей страны с Европейским Союзом получат мощный стимул для модернизации всей системы управления, а также инвестиции от различных международных структур. Очевидно, будут особенно актуальны различные проекты в области энергосберегающих технологий. Важным фактором роста рынка может стать также ожидаемое начало внедрения технологий связи третьего и четвертого поколений. Так что главное сейчас не впадать в панику, искать возможности и не упустить шанс.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365